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南方380ETF 首只上证380指数基金

2011-09-05 07:34:00易天富
  南方380ETF

  首只上证380指数基金

  上证380交易型开放式指数证券投资基金(以下简称南方380ETF)是南方基金管理公司旗下第三只ETF基金,也是国内第一只跟踪上证380指数的ETF基金。该基金采用完全复制法投资于上证380指数的成份股及其备选成份股,追求与标的指数相似的投资回报。

  标的指数历史业绩优异:南方380ETF的跟踪标的上证380指数历史业绩表现突出。在市场整体上涨阶段(2007年1月15日至2007年10月12日),上证380指数阶段涨幅高达162.48%,超越同期上证指数40个百分点,高于同期上证180和上证50指数。在市场整体下跌阶段(2007年10月17日至2008年11月4日),上证380指数累计下跌68.57%,跌幅低于同期上证指数、上证180、上证50指数。截至2011年8月30日,该指数自基日(2003年12月31日)以来累计上涨292.14%,而同期上证指数、上证180指数和上证50指数涨幅分别为71.44%、109.48%和83.51%。有此可见,上证380指数在各类市场中均表现较佳,中长期收益良好,具备较好的投资价值。

  行业分布均衡:上证380指数是由380家规模适中、成长性好、盈利能力强的公司组成,以综合反映上交所一批新兴蓝筹公司整体表现。较之上证指数、上证180、上证50指数权重行业高度集中于金融保险而言,上证380指数的行业分布更为均衡,且更加注重周期与非周期、内需与新兴之间的平衡。

  同时发行联接基金:伴随南方380ETF的发行,其联接基金南方380ETF联接基金同时在发,该基金投资门槛较低,解决了普通ETF基金投资门槛过高的难题,给中小投资者提供了一个以较小资金额间接参与南方380指数化投资、分享市场收益的良好机会。

  基金公司实力雄厚,资产规模同业居前:南方基金管理公司成立于1998年3月,旗下产品覆盖股票、混合、指数、债券、货币和QDII等多个类型。截至2011年二季度末,公司资产规模为1199.26亿元,位列62家基金公司第4位。

  投资建议:南方380ETF作为一只被动投资型指数基金,其业绩表现与市场环境和标的指数的表现密切相关,属于高风险基金品种,适合风险承受能力强、期望获得长期较高收益的投资者。