伴随富国中证500指数增强基金发行，富国量化基金系列“三剑客”集体亮剑。三只产品全部采用具有国际一流技术的主动量化模型管理，分别代表了蓝筹指数、红利指数投资及“成长性”指数投资的新趋势。
海通证券 基金研究中心数据显示，截至2011年7月29日，过去三个月、六个月、一年间，在92只、76只和62只开放式指数型基金中，富国天鼎中证红利指数 增强基金、富国沪深300指数增强基金战胜基准的超额收益均位居前两名。此外，该团队管理的基金富国沪深300指数增强基金，也是目前业内唯一周胜率达到70%以上的公募基金。
针对富国基金的指数增强特点，富国基金量化投资部总经理李笑薇认为，主要体现于三个方面一是“自下而上”精选个股，不作仓位选择，超额收益主要来源于个股的选择；二是严格风险控制，我们有一个非常成熟的风险模型，通过这个风险模型会控制我们组合的贝塔，降低跟踪误差；三是系统投资流程，科学投资管理，从数据的清理，模型的优化，到交易量的形成，所采用的流程是系统性的，仅对个别突发事件采用人工干预。
对于富国量化团队推出中证500的量化增强指数产品，李笑薇表示，一方面，富国已经拥有两只较成功的量化基金产品，即富国天鼎和富国沪深300，这次推出的第三只产品富国中证500指数增强基金，是公司完善产品线的重要举措。另一方面，中证500汇聚了中国成长性企业的优秀因子，自2007年1月15日发布，截至2011年8月12日，该指数累计收益近140%，大幅超越其他代表性的宽基指数。同时，富国的量化模型已经适应了A股市场的特征，目前两只已有的量化基金产品已经积累了稳定的超额收益，而这一特性可以在中证500上“移植”成功。
李笑薇强调，从中长期来看，经济结构调整将带来成长股的投资机会，中证500又是成长股的一大“聚集区”，代表了未来新兴经济的发展趋势，预计其中的一些板块如泛消费类行业、新兴产业和产业升级相关行业在经济增长模式的转型过程中受益最大。本报记者 许超声