受股市持续调整影响，三季度全市场基金呈现普跌态势。与此相反，今年指数型债券基金却走出另类行情，截至10月11日，今年5月份成立的南方中证50债券指数基金A类和C类份额成立以来收益率均已突破2%，在此轮大跌行情中表现格外抢眼。
据相关统计数据，截至10月11日，南方中证50债A类和C类份额成立以来净值增长率分别达到2.38%和2.21%，其业绩目前在11只同期成立的基金中排名第一。
南方中证50债基金经理刘朝阳(博客,微博)昨日表示，取得上述成绩主要归因于稳健的建仓策略。建仓期间，南方基金判断债券市场仍然存在一些不确定性。二、三季度宏观面将出现“类滞涨”的情形，经济在持续紧缩政策的影响下出现了放缓迹象，但通胀膨胀率仍处于高位。由于基金规模变动难以预测，所以在封闭期选择谨慎建仓，以争取正收益和规避封闭期结束后的流动性冲击为主要目标。待债市风险进一步释放后，根据逐渐稳定的基金规模，参照指数构成和基金合同要求逐步买入各成分券或备选成份券，实现对指数的有效跟踪。
有业内人士表示，海外债券指数基金在指数化投资和大类资产配置中占据重要位置。从目前国内市场上存在的债券基金品种来看，大多数是股票和债券的混合体，资产配置的选择权主要掌握在基金经理手里。即使投资者不看好股票市场，选择购买债券基金，也会由于基金经理的操作被动持有股票仓位。南方中证50债基作为一只纯债基金，则完全规避了上述状况，并为投资者提供了自主构造投资组合的机会，具有一定的配置价值。（黄金滔）