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涨涨跌跌牛熊转换 9只绩优基金站在5元之上

2011-12-11 09:06:57易天富
  涨涨跌跌,牛熊转换,绩优基金脱颖而出。今年以来,偏股基金备受煎熬,即使临近年底,其境况尚未明显改善,整体大幅亏损基本大局已定。不过,如果从长期来看,在成立三年以上的基金中,绩优基金长跑优势明显,其复权单位净值表现非常突出,有9只基金牢牢站在"5"元之上。

  今年业绩惨不忍睹

  单看今年业绩,基金表现惨不忍睹。来自WIND资讯的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至12月8日,494只开放式偏股基金 (剔除今年以来成立的次新基金)今年以来全线下挫,平均跌幅高达18.41%。换句话说,在上述494只基金中,今年以来业绩无一飘红,这也在一定程度上说明,今年偏股基金的整体萎靡之状。

  而从具体基金产品来看,在上述基金中,有52只基金今年以来累计跌幅超过25%,甚至有8只基金的跌幅更是在30%以上。其中,银华内需精选、融通内需驱动、广发大盘成长、华商产业升级四只基金跌幅领先,同期跌幅均在33%以上,其中最大跌幅达到35%。此外,民生加银稳健成长、中邮核心优选、中海能源策略、招商大盘蓝筹、汇丰晋信中小盘以及大成行业轮动等基金跌幅也比较大。反观跌幅较小的基金,银河收益迄今跌幅仅为0.71%,而泰达宏利风险预算、南方宝元债券、申万菱信盛利配置等仓位控制较好基金跌幅也比较小。

  绩优基金长期表现抢眼

  从更长时间来看,绩优基金优势突出。同样是来自WIND资讯的统计数据表明,在成立时间超过三年的开放式偏股基金中,按照12月8日的复权单位净值来看,297只开放式偏股基金整体表现不俗,其中有271只基金的复权单位净值都在1元之上,占比高达91.2%。也就是说,在成立三年以上的基金产品中,超过九成目前还是赚钱。其中,部分基金复权单位净值非常高。

  就在上述统计中,有78只基金复权单位净值都在3元以上,更有9只基金超过5元。其中,华夏大盘精选以13.25元遥遥领先,位居榜首无人能撼,而紧随其后的嘉实增长也有6.14元。此外,兴全趋势以5.66元的复权单位净值,位列上述排行榜的第三名,长跑能力堪称优异。而华泰柏瑞价值增长累计获得回报62.87%,而同期业绩比较基准收益率为1.12%,同期的上证综指更为下跌8.59%,该基金超越业绩比较基准61.75%;添富价值自成立以来也取得了52.76%的总回报率,位居上述基金前列。

  25只基金一直亏损

  但是,在成立超过三年的基金中,仍有25只基金自成立以来一直亏损。其中,中邮核心成长以0.52元的复权单位净值排在最后,也是目前唯一一只"五毛"基金。资料显示,该基金成立于2007年8月17日,在超过四年多的时间里,中邮核心成长不但没有赚钱,还几乎已被"腰斩",这样的局面确实尴尬。此外,广发大盘成长、交银蓝筹股票、长城品牌优选、国泰沪深300、益民创新优势等基金亏损也比较大。

  其实,说到亏损原因也很简单,上述亏损基金大多成立于2007年8月份,几乎处于A股大牛市最疯狂末期,而从当年10月份开始,A股掉头向下大幅调整,上述基金几乎全部都在高位套牢,要想翻身谈何容易。