刚刚过去的2011年,只要涉及股票,基金便损失惨重。无论A股基金还是投资海外市场的QDII,各类基金平均亏损幅度均超过20%。股票型亏损最多,达24.85%,QDII亏损相对最少,但也刚至20%。而低风险产品方面,保本型基金亏2.16%,债券型基金亏3.11%,情况稍好。
博时成为大赢家,独占股票型、偏股型两类基金冠军,而分别垫底偏股型、配置型的银华内需、华富策略的基金经理更于2011年三季报便已“提前道歉”,一早便已表现出了对全年业绩的无可奈何。
股票型亏24.85%
冠军博时主题-9.63% 银华内需-41.78%垫底
德圣基金研究中心统计数据显示,2011年237只股票型基金平均亏损高达24.85%,仅两只股票型基金净值亏损比例未超过10%,即冠军博时主题-9.63%,及亚军鹏华价值-9.93%。
冠军博时主题12月份表现出色,以0.64%的正收益排名当月股票型基金冠军,助力其年终夺冠。三季报披露,博时主题增加了保险行业的配置金融保险业为其第一大持有行业,占比26.25%十大重仓股中的中国太保12月上涨5.96%招商银行(微博)上涨5.89%,工商银行上涨1.19%。
纵观2011年排名前十的股票型基金,平均收益为-12.67%。其中仅博时系独占两只,除冠军博时主题之外,博时成长亏13.76%排名第,6。其余依次是东方成长-10.95%排名第3,长城品牌-12.12%排名第4,华夏收入-12.15%排名第5,兴全全球-13.89%排名第7,新华周期轮换-14.51%排名第8,国泰金牛成长-14.7%排名第9,易方达消费-15.06%排名第10位。
两只股票型基金亏损幅度超过40%,银华内需亏损41.78%排名倒数第一,融通内需亏40.2%排名倒数第二。两只基金虽然都名曰“内需”,但从他们的业绩表现来看,显然与“内需”联系紧密的消费行业被忽视了,而“挂羊头卖狗肉”的高配周期类资产,最终导致了银华内需、融通内需业绩的惨败。银华内需今年以来业绩一路垫底,其曾在三季报中承认了行业配置上的失误,难免被市场看作年底垫底的提前道歉“今年对消费类资产不够重视,事实上消费类在过去六个月中走了一波牛市,而我们对此认识得太晚了。” 12月,银华内需净值大跌13.58%。
排名倒数的十只股票型基金,平均亏损幅度高达37.94%。金鹰系两只基金位列其中,金鹰稳健亏36.6%排名倒数第7,金鹰优势亏37.48%排倒数第5。受累于重仓重庆啤酒十个跌停的大成行业,亏38.12%排名倒数第4。