刚刚过去的2011年无疑是一个让基金业感到十分难熬和尴尬的冬天。
据天府早报联合金融界网站产品研究中心统计数据显示,在60家基金公司中,有多达41家旗下基金全部为负收益 (不包括货币基金和2011年新成立基金),"全军覆没"的比例高达近7成,其中也包括华夏、易方达等众多明星基金公司。华泰柏瑞与信诚基金的名字赫然在列。受到业绩不佳的影响,两家基金公司的管理规模同比分别大幅下挫了30%和23%。
华泰柏瑞:偏股基金平均跌24.5%
作为全军覆没基金公司之一的华泰柏瑞,2011年旗下偏股型基金平均收益为令人尴尬的-24.5%,债券型基金平均收益-0.23%,旗下基金业绩全面告负。管理规模同比大幅下挫30.15%,降至137.95亿元。
据金融界网站分析师介绍,华泰柏瑞价值增长是华泰柏瑞旗下业绩最好的股票型基金,2009、2010两年间大幅上涨113.45%,在同类基金中排名第10,其基金经理江晖也在其辉煌业绩的助推下于去年2月升任公司投资总监。
江晖在华泰柏瑞公司先后担任过华泰柏瑞增利、华泰柏瑞价值增长、华泰柏瑞盛世中国和华泰柏瑞量化先行四只基金的基金经理,担任其他三只基金基金经理期间均业绩平平,但在华泰柏瑞价值增长管理期间业绩十分优异。然而好景不长,去年以来华泰柏瑞价值增长业绩也出现大幅下滑,以24.70%的年跌幅排在同类基金的223名,风光不再。
信诚基金:股混基金平均跌28%
与华泰柏瑞一样,信诚基金在2011年也以尽墨战绩收场,旗下股混型基金平均收益-27.97%,债券型基金平均收益-4.86%,旗下明星基金信诚盛世蓝筹虽是其股混基金中跌幅最小的,但也大跌21.55%,明星光环不再。受业绩大规模下滑影响,信诚基金管理规模也大幅下降23%至139.72亿元。
信诚盛世蓝筹是信诚基金旗下明星基金,虽定位为蓝筹基金但在2009、2010这两年中小盘占主导的市场行情中并未受影响,在原基金经理张锋"新蓝筹"理念的带领下创下了两年增长率106.60%的优异成绩。进入2011年,作为一只以蓝筹股为主要投资标的的基金,信诚盛世蓝筹由于对大盘的结构性调整估计不足而在一季度蓝筹起舞的行情下出现了不适应,大幅跑输其业绩比较基准13.20个百分点,其后信诚盛世蓝筹虽积极调整仓位,但在大盘的系统性下跌中难以独善其身,最终全年大跌21.55%收场。□ .洪.霁.昕 .天.府.早.报