鹏华基金,始终倡导理性、价值投资的基金投资观,致力于塑造中国基金业的蓝筹基金,希望凭借长期稳健的业绩,持续的分红回报、投资团队的整体专业能力和有责任感的基金经理树立行业蓝筹型基金公司的形象,使旗下产品成为投资者值得配置的蓝筹型基金。
对于什么样的基金公司才算好公司,可能会有很多种答案有人认同拥有当年业绩排名前列的基金便是好公司,但纵观国内外基金业,短跑冠军通常不可能是长跑冠军;也有人会说,有明星基金经理的公司是好公司,但这个跳槽不断的行业又会令人心生“明星基金经理今安在”的疑惑。如何寻找一只值得守住的蓝筹型基金,是摆在基金投资者面前的一个难题。
投资业绩是评判基金公司的重要标准。但以过短的时间视角观察基金业绩难免以偏概全,只有长期业绩和带给持有人可持续回报才是评判一家基金公司的根本指标。而专业、稳健、风控严谨的投研团队和极具责任心的基金经理才能构成稳健业绩的长期保障。
鹏华基金倡导理性投资、价值投资的投资观,致力于塑造中国基金业的蓝筹基金,希望凭借长期稳健的业绩,持续的分红回报、投资团队的整体专业能力和有责任感的基金经理,树立蓝筹型基金公司形象,使旗下产品成为投资者值得配置的蓝筹型基金。
做持有人手中的蓝筹基金
对于基金持有人来说,关注长期业绩可以有效避免操作性失误及市场短期波动带来的痛苦。作为国内最早成立的基金公司之一,鹏华基金一直致力于为投资者提供长期稳健回报。
观察过去三年、五年基金全行业的业绩榜单会发现,秉持稳健投资、持续回报理念的鹏华旗下基金为投资者奉献了持续稳健的长期回报。
鹏华旗下成立满三年的基金,在过去三年和五年的业绩表现可圈可点。晨星数据显示,截至2012年1月底,偏股型基金鹏华普天收益、鹏华中国50、鹏华行业成长、鹏华价值优势的三年年化收益率表现分别为6.73%、6.94%、7.12%、6.56%,而同期上证综合指数最近三年年化收益仅为4.82%。从五年期业绩来看,鹏华旗下产品不仅五年年化回报稳健,更远超同期大盘涨幅。鹏华中国50最近五年年化回报收益率为7.40%、鹏华行业成长五年年化回报率6.20%,鹏华普天收益五年年化回报率6.11%,而同期上证综合指数最近五年的年化收益为-4.79%。
除了卓越的股票投资团队,鹏华基金固定收益团队,在业内被称为债基管理“梦之队”,管理的6只债基2011年全部进入同类可比基金前八名。2011年,鹏华丰收债基全年收益在64只二级债券基金中稳居第一,在过去一年、三年同类债基排名中,鹏华丰收债券基金均位列第一。这只团队具备丰富的固定收益类资产管理经验,债券投资能力卓尔不群,在业内形成了良好的口碑。机构客户给予这支团队很高的评价—— “在宏观层面的把握上,鹏华固定收益团队具备缜密的判断与敏锐的机会把握能力”。
鹏华长期稳健的业绩也获得基金评价机构的客观评价。在2012年最新一期天相基金管理公司综合评级中,鹏华基金被评为5A级基金管理公司。通证券 的研究报告指出,从公司管理的股票和股票混合基金业绩看,鹏华基金股票投资业绩在长、中、短期都处在同业前列,显示出稳定优秀的股票投资能力。