养老金入市、降准、监管层呼吁蓝筹价值对垒欧债危机、经济下行风险,“震荡中寻机”成为今年以来的主基调。在这场震荡结构市中,申万菱信旗下产品,如竞争优势基金、新动力基金、量化小盘基金等夺风采,备受市场认可。
Wind统计,截至5月30日,今年以来,纳入统计的15只分级基金进取份额平均涨幅达13.09%,14只量化基金平均涨幅10.04%,均高于上证综指同期8.42%的涨幅,以及普通股票型基金7.32%的涨幅。
记者发现,在上述两类基金的前三甲中,申万菱信旗下各有产品列入其中。Wind统计,截至5月30日,申万进取今年以来涨幅达33.13%,在同类基金中位列第2;申万菱信量化小盘基金今年以来涨幅达14.60%,在量化基金中排名第3,并在普通股票型基金中位列前1/12。
不仅如此,申万菱信基金旗下普通型股票基金中,竞争优势和新动力基金在今年业绩得到大幅提升。Wind统计,截至5月30日,申万菱信竞争优势基金今年以来净值增长率为17.01%,在292只普通股票型基金中排名第7位;申万菱信新动力基金今年以来净值增长率为9.73%,在292只普通股票型基金中位居前1/4。整体表现突出。
业内人士指出,近两年以来,在产品同质化、发行渠道拥堵、投资者需求等多重因素的影响下,产品创新不再是大型基金公司寻求突破的专利,申万菱信等中小型基金公司在稳固投研能力的同时,开始跃跃欲试,而分级基金便是这场创新之旅中的“试金石”。与此同时,量化基金独特的模型选股方式,由于避免掺杂人为主观因素也广受市场认可。
记者不难发现,在上述分级基金阵营中,申万菱信、泰达宏利、长城的中小型基金公司的产品均在其中;而量化基金阵营中,更是集结了申万菱信、中海、华富、长信等多家中小型基金公司。
对于申万菱信基金旗下创新产品今年取得的骄人业绩,上述业内人士分析认为,在今年震荡结构市中,几次反弹均得益于政策刺激。分级基金、量化基金这类工具型产品操作灵活、敏锐,更能适应热点切换和把握市场投资机会。以申万菱信深成指分级基金为例,该基金进取份额在今年的几次反弹中(1月6日—1月12日、3月31日-4月18日),阶段涨幅均超过20%,排名均位列前三甲。
在日益激烈的竞争格局中,中小型基金公司如何突围?据了解,申万菱信基金长期坚持走精品路线、明确产品特色的定位。清晰的定位成为该公司健康、持续发展的根本,而旗下创新型产品良好的业绩表现,亦印证了这一发展定位的可行性。与此同时,申万菱信基金认为,以投资者的需求为源动力,通过投资范围的拓展、创新设计、衍生工具的使用等,基金公司才能够回归本源,根据不同投资者的需求、并结合市场契机,为投资者提供丰富多样、适应市场需求的产品。