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国泰金牛创新成长逆市赚6.09%

2012-07-26 20:55:32易天富基金网
  相比买了国泰沪深300的者,买了同门基金国泰金牛创新成长的人可谓运气好到家了。早半年成立的国泰金牛创新成长虽然也成立在股指4000点之上,但它不仅没有赔钱,还赚了钱。

  国泰金牛创新成长为什么这么牛?在多家基金评价机构的三年期评价中,国泰金牛创新成长是少数几只被一致评为“五星”的基金。《投资与理财》记者发现,这只基金没有哪一年因业绩特别“耀眼”而进入前几名,但是每年的业绩都排名靠前,最终在“长跑”中胜出。

  该基金主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票,赚取超额收益。它在国家发展规划所指引的产业领域内,采取自下而上的选股方法,利用“成长因子”筛选出成长型上市公司股票池。

  根据过去几年的业绩,我们可以看出,这只基金在熊市表现不差,在牛市表现更加突出,2009年取得93.23%的收益,大幅领先于业绩比较基准及同类基金。2010年度,该基金只赚0.34%,但是同期业绩比较基准下跌9.12%。2011年该基金亏损14.70%,但是也略好于业绩比较基准。

  国泰金牛创新成长现任基金经理是范迪钊。他从2009年12月开始担任基金经理至今,基本延续了该基金比较好的业绩,虽然基金收益为-10.38%,但是同期同类基金平均亏损超过20%,这个业绩也比同期上证指数高出23.3%。

  国泰金牛创新成长最近的表现也不错,截至6月17日,2012年以来的收益率为2.8%。

  尤其是二季度表现出色,收益率达到6.31%,它的业绩比较基准收益率仅为0.47%。季报显示,国泰金牛创新基金二季度一直维持了较高的仓位,配置主要集中在TMT、非银行金融、医药等非周期性行业,因此表现相对较好。