□晨报记者 李锐
就在股市陷入低迷之际,低风险基金整体活跃,其中保本基金大有异军突起之势。昨日,受近期利空影响,A股市场表现低迷,沪指收盘仍然下跌。与此同时,就在低风险基金整体活跃之际,保本基金表现抢眼,大有抢走债券基金的风头迹象。
保本基金“一日售罄”
日前,招商基金4月16日起开始募集的招商安润保本基金,首日认购规模即超过40亿元,决定提前结束募集。这也是继今年2月招商双债增强债基后,招商基金年内第二只“一日售罄”的基金。事实上,招商安润保本已是招商旗下第4只“日光基”。
与此同时,从4月15日开始,金鹰旗下第三只保本基金——金鹰元安保本已经正在发行,值得一提的是,该基金保本期为两年,在同类基金中保本期较短,能以较短的“锁定时间”实现“保本+增值”,有利于提高客户资产的流动性,从而提高客户投资的效率和效益。此外,华安保本混合基金也仍在发售之中,本次限额发售50亿元,首个保本周期为三年,保本资产主要为债券等固定收益类资产,风险资产主要为股票、权证、股指期货等权益类资产。为实现投资组合的保本增值目标,该产品将采用保本基金惯用的CPPI恒定比例组合保险策略。此外,诺安鸿鑫保本基金也在发行之中,作为低风险投资产品,也受到投资者的青睐。数据统计显示,目前市场中共有6只保本基金发行,其声势可谓浩大。
债券基金维持高调
尽管出现债券代持事件,但债券基金整体还是维持高调,而其市场表现也有高调的理由。受益于今年的良好业绩,上投摩根基金日前发布公告,公司旗下分红添利债基实行今年以来的第二次分红。数据显示,上投摩根分红添利A类份额2013年1季度回报位居晨星评级同类债基前1/4。
而在对去年年报的统计中,2012年为投资者赚钱最多的前十只债基,富国旗下就占据了三席,分别为富国汇利分级、富国天盈分级、富国产业债,同期为投资者赚取了3.98亿元、3.46亿元、2.94亿元的利润,约占整个行业的8%。此外,在最新一期更新的银河、晨星两大基金评级中,大摩强收益债券基金一举获评两项评级的三年期五星基金。数据显示,截至上周五,大摩强收益债券基金自2009年末成立以来,已累计为投资人取得22.5%的正收益,且过去两年、三年业绩表现均居同类产品前1/4。
而在新基金发行中,正在热销的鹏华实业债纯债基金,专注投资实体经济公司所发行的债券,这类债券属于信用品种,一般情况下其收益率要高于国债等利率品种。鹏华旗下另一只在发新基金鹏华丰利分级发起式基金在渠道热卖,在短短几天就募集超过30亿元,提前结束募集。此外,东吴鼎利分级债基首发募集进入倒计时,将于19日收官,目前仅剩两天时间。