1.新华网报道，中国国家主席习近平3日在首尔同韩国总统朴槿惠举行会谈。两国元首积极评价中韩合作，全面总结中韩关系发展经验，规划新形势下两国合作，达成许多新共识。两国元首一致决定，进一步丰富中韩战略合作伙伴关系内涵，使两国成为实现共同发展的伙伴、致力地区和平的伙伴、携手振兴亚洲的伙伴、促进世界繁荣的伙伴。
点评：中韩双方领导人均表示争取在年内完成中韩自由贸易协定谈判，这就给中韩自贸区的设立确定了一个初步的时间表。东北亚局势因日本解禁集体自卫权而更趋复杂，中韩加强合作符合两国在东北亚的利益，因此阻力不大。中韩自贸区概念股有望在下半年反复活跃，自贸协定的落定将是一个重要的时间节点。
2.《中国证券报》报道，安徽省近日推出种业强省计划，提出到2020年，安徽省构建起以企业为主体的商业化育种创新体系，完成多项创新项目，培养3个种业领军人才创新团队，省育繁推一体化种业企业达到12家，培育10个左右突破性农作物新品种，良种覆盖率达到98%以上，力争把安徽建成种业强省，企业育种创新能力和市场竞争力位居全国前列。
点评：中国是粮食产销大国，但种业与国际领先企业相比还有较大劣势，以至于中国有很多大规模量产作物来自于海外品种。日前中国政府决定扶持中国种业，不但设立了种业扶持基金，还在政策上对种业予以改革支持，中国种业的升级已经初具大方向。安徽省推出种业强省计划，是符合中国种业战略方向的，对种业体制的改革和技术突破的支持将令省内种业具备跨越式发展的条件。除了安徽以外，其他的农业大省未来也可能推出类似计划支持，优势种业上市公司值得长期关注。
3.中国央行公告，央行昨日在公开市场开展了100亿元正回购，中标利率4.00%。
点评：本周有850亿元资金到期，鉴于刚过季末，银行间资金面仍偏紧，因此央行全周仅实施了小规模的300亿元正回购，实现了550亿元净投放。昨天SHIBOR全面回落，7天、14天和1个月SHIBOR回落幅度分别在50-80个基点之间，资金面紧张形势明显缓解。
4.《中国证券报》报道，上海国际航运研究中心7月3日发布的2014年第二季度中国行业景气指数报告指出，中国航运企业经营状况恶化的趋势有所放缓，但航运企业家经营信心受到较大挑战；干散货运输企业资金面临断裂风险，港口企业经营状况实现温和复苏。
点评：中国经济增长放缓和结构转型造成传统干散货商品需求减弱，前几年航运业又实现了快速扩张，近年供求失衡使得行业步入行业景气低谷。虽然中国现在出台了稳增长措施，又要发展长江经济带，但前者力度有限，后者又不能带来短期积极影响，因此航运业年内仍将面临较困难的环境。航运股目前估值极低，行业略有改善和任何其他利好预期都可能给股价造成短期迅速的刺激，唯持续性存疑。
5.杰瑞股份公告，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价，公司综合考虑投资者建议和公司的财务状况，公司拟以不超过每股46元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币30,000万元。
点评：杰瑞股份去年油服业务需求旺盛，又通过增发新建和外延并购扩张产能，供需两头的积极使得股价表现不凡。与此同时，杰瑞股份也成为了机构资金扎堆的品种，今年以来资金集中撤离使其股价表现不彰。目前股价估值已经恢复到20多倍的合理市盈率水平。公司此时出手回购是看好公司发展前景和积极维护公司股价，若股价继续出现显著下挫则有被错杀嫌疑。
6.《华尔街日报》报道，美国股市周四上涨，由于美国就业数据乐观，投资者确信美国经济增长可以支撑基准股指维持历史高位水平。道指涨92.02点，至17068.26点，首次升破17,000点大关。
点评：昨晚公布的美国非农就业数据远好于市场预期和上月数据，美联储短期内货币政策又保持稳定，投资者对经济和货币政策信心增强，美股趁势取得积极上涨。道指在近三个交易日内以两根坚实的实体阳线创下新高。
综合评论：
包括中国在内的全球经济近月将保持平稳，货币政策与环境稳定偏松，这有利于中国股市以主题和成长为主线的结构性行情继续活跃。市场结构态势稳定后，大概率会延续惯性发展。周期股中目前仅有色因供给侧和结构需求改善而可关注，其他品种难在短期跑赢大盘。强国战略是大主题，下涵军工、制造业和去IOE等，有望成为下半年的主要热点。