1.中国银监会发布2015年二季度主要监管指标数据。二季度末，商业银行不良贷款余额10919亿元，较上季末增加1094亿元；商业银行不良贷款率1.50%，较上季末上升0.11个百分点。二季度末，商业银行当年累计实现净利润8715亿元，与去年同期持平。
点评：商业银行在今年上半年盈利压力较大，由于信贷需求萎缩，除非在权益市场找到一席之地并获得盈利，否则银行全年业绩打平已经是很好的表现了。商业银行双不良压力巨大，尽管中国对地方平台进行展期，但预计传统行业处于景气低谷期都会拖累资产质量。银行股估值低并不是没有理由的，而银行基本面反转要静候传统经济周期的自然见底。
2.《华尔街日报》报道，阿里巴巴称，将斥资约46.3亿美元收购苏宁19.99%的股权。交易完成后阿里巴巴将成为苏宁第二大股东。苏宁称，将斥资至多22.8亿美元认购不超过2,780万股阿里巴巴新普通股；苏宁云商计划在阿里巴巴天猫平台开张旗舰店；苏宁将成为阿里巴巴物流关联公司菜鸟的合作方。
点评：阿里收购苏宁股权意味着两家线上线下合作将更为紧密。线上线下商业体本就应该是互相渗透而非纯粹的竞争，苏宁自己进行互联网转型也是必然。由于互联网商业目前格局开始稳定但仍需以烧钱来维持市场份额，线上线下如何更紧密的联合可能是未来商业重点课题。店面、仓储、物流等多领域能否融合，是阿里和苏宁两大巨头合作的关键。就资本市场而言，阿里入股苏宁必然会带领苏宁云商股价受投资者炒作。
3.中国国家发改委网站发文称，今年是全面深化价格改革的关键之年，下半年改革任务依然繁重。持续深化电力价格改革，继续推进输配电价改革试点，不断扩大试点范围。强化天然气管道运输监管，研究制定管道运输价格管理办法、定价成本监审办法。
点评：经济低迷之际通胀压力较小，这是公认的价改时间窗口。电力价格改革是政府明确表态的工作重点，售电领域的市场化是大概率事件，若该领域改革成功，售电将根据经济实际情况灵活改变，一定程度下会改善售电企业的盈利弹性。天然气价改势在必行，油气价格大跌导致行业中下游售价和成本难以理顺，现在则是迫在眉睫。因此，下半年电改和气改是经济主要看点之一，资本市场也会做出积极反应。
4.中国央行公开市场一级交易商昨日可申报14天和28天期正回购，七天逆回购，以及三个月央票需求。
点评：本周银行间资金价格继续保持相对平稳，隔夜SHIBOR继续上升，七天SHIBOR短期见底回升，其他期限继续走势下行。隔夜和七天相对强势估计是反映了交易需求，央行公开市场操作料继续维持资金面平稳的宗旨，单纯的净回笼或净投放意义不大。
5.光明乳业8月10日晚间公告，公司非公开发行A股股票的方案获得上海市国资委批复。
点评：在国资国企改革主题备受关注的大背景下，除了央企以外，地方国资国企改革也会是重点。北上广深国企改革无疑会被挖掘，光明乳业非公开发行方案获批说明上海国资国企改革不存在停滞和障碍，如果方案可行很可能被放行。不过，资产注入方面由于上市公司集团资产明了，继续炒作空间不大，低市值品种会否因多余而借壳可能是最佳投资落脚点。
6.美股昨晚反弹。道琼斯工业平均指数上涨241.79点，报17,615.17点，涨幅为1.39%；标准普尔500指数上涨26.61点，报2,104.18点，涨幅为1.28%；纳斯达克综合指数上涨58.25点，报5,101.80点，涨幅为1.16%。
点评：美国股市昨晚反弹主要是因为美联储副主席费希尔暗示推迟加息可能，令美元指数下跌，商品和美股都出现了积极反弹。
综合评论：
国资国企改革主题擎起A股回升大旗，短期操作料难以避免，中长期实质进展则要看航运业等整合预期率先兑现。除了央企，地方国企也会是市场关注重点，尤其是借壳预期。