周峥奇国泰
最早任职 2024-04-29 · 历史任期 3 段
周峥奇先生:中国,硕士。曾任职于上海国际货币经纪有限责任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司。2024年4月加入国泰基金。2024年4月29日担任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2024年8月2日担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 3 段任期。
分任期深度解读
国泰安益灵活配置混合E（2024-08-27 ~ 2025-09-24）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 周峥奇（022049）担任 国泰安益灵活配置混合E 基金经理期间（2024-08-27 至 2025-09-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 20.165%，持股集中度 均值约 0.0048，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 39.4%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 44.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：制造业 49.05%；金融业 23.48%；采矿业 5.0%。
• 2025-06-30：制造业 46.76%；金融业 24.04%；采矿业 4.44%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 3.87%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.74%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.42%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.24%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.53%，较上季 加仓。
• 长江电力（600900）占净值 1.49%，较上季 减仓。
• 兴业银行（601166）占净值 1.37%，较上季 减仓。
• 比亚迪（002594）占净值 1.28%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.26%，较上季 减仓。
• 东方财富（300059）占净值 1.14%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 19.34%，持股集中度 为 0.0044。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 3.87%（2025-06-30）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 2.74%（2025-06-30）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.42%（2025-06-30）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 2.24%（2025-06-30）。
• 美的集团（000333）加仓，占净值 1.53%（2025-06-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0048，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-08-27 至 2025-09-24（净值截止），该段任期回报约 19.4%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰安益灵活配置混合A（2024-08-02 ~ 2025-09-24）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 周峥奇（001850）担任 国泰安益灵活配置混合A 基金经理期间（2024-08-02 至 2025-09-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 20.165%，持股集中度 均值约 0.0048，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 39.4%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 44.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：制造业 50.1%；金融业 19.99%；采矿业 5.21%。
• 2024-12-31：制造业 50.1%；金融业 19.99%；采矿业 5.21%。
• 2025-03-31：制造业 54.51%；金融业 19.13%；采矿业 5.74%。
• 2025-06-30：制造业 46.76%；金融业 24.04%；采矿业 4.44%。
从 2024-09-30 到 2025-06-30，第一大行业由 制造业（50.1%） 变为 制造业（46.76%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 3.87%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.74%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.42%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.24%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.53%，较上季 加仓。
• 长江电力（600900）占净值 1.49%，较上季 减仓。
• 兴业银行（601166）占净值 1.37%，较上季 减仓。
• 比亚迪（002594）占净值 1.28%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.26%，较上季 减仓。
• 东方财富（300059）占净值 1.14%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 19.34%，持股集中度 为 0.0044。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 3.87%（2025-06-30）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 2.74%（2025-06-30）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.42%（2025-06-30）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 2.24%（2025-06-30）。
• 美的集团（000333）加仓，占净值 1.53%（2025-06-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0048，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-08-02 至 2025-09-24（净值截止），该段任期回报约 19.71%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰安益灵活配置混合C（2024-08-02 ~ 2025-09-24）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 周峥奇（004252）担任 国泰安益灵活配置混合C 基金经理期间（2024-08-02 至 2025-09-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 20.165%，持股集中度 均值约 0.0048，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 39.4%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 44.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：制造业 50.1%；金融业 19.99%；采矿业 5.21%。
• 2024-12-31：制造业 46.76%；金融业 24.04%；采矿业 4.44%。
• 2025-03-31：制造业 50.1%；金融业 19.99%；采矿业 5.21%。
• 2025-06-30：制造业 46.76%；金融业 24.04%；采矿业 4.44%。
从 2024-09-30 到 2025-06-30，第一大行业由 制造业（50.1%） 变为 制造业（46.76%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 3.87%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.74%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.42%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.24%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.53%，较上季 加仓。
• 长江电力（600900）占净值 1.49%，较上季 减仓。
• 兴业银行（601166）占净值 1.37%，较上季 减仓。
• 比亚迪（002594）占净值 1.28%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.26%，较上季 减仓。
• 东方财富（300059）占净值 1.14%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 19.34%，持股集中度 为 0.0044。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 3.87%（2025-06-30）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 2.74%（2025-06-30）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.42%（2025-06-30）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 2.24%（2025-06-30）。
• 美的集团（000333）加仓，占净值 1.53%（2025-06-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0048，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-08-02 至 2025-09-24（净值截止），该段任期回报约 19.56%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利享安益短债债券F个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-10-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-06-17 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰利享安益短债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-06-17 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰利享安益短债债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-06-17 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰货币B个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-04-29 | 至今 | — | — | — | — |
| 国泰货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-04-29 | 至今 | — | — | — | — |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰安益灵活配置混合E个基经理页 | 混合型 | 2024-08-27 | 2025-09-24 | 19.40% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 57·强 波动 22·小 风险 74·低 |
| 国泰安益灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2024-08-02 | 2025-09-24 | 19.71% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 57·强 波动 21·小 风险 74·低 |
| 国泰安益灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2024-08-02 | 2025-09-24 | 19.56% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 56·强 波动 21·小 风险 74·低 |
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
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