马文婷前海开源
最早任职 2023-03-10
马文婷女士:中国,硕士研究生,2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2023年03月10日担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 2 段任期。
分任期深度解读
前海开源盛鑫混合A（2023-03-10 ~ 2024-11-29）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向
一、投资风格总览
在 马文婷（005541）担任 前海开源盛鑫混合A 基金经理期间（2023-03-10 至 2024-11-29），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 31.684%，持股集中度 均值约 0.012，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 86.3%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 61.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 85.16%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.42%。
• 2023-09-30：制造业 85.29%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.56%。
• 2023-12-31：制造业 85.29%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.56%。
• 2024-03-31：制造业 85.16%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.42%。
• 2024-06-30：制造业 89.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.42%。
• 2024-09-30：制造业 85.16%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.42%。
从 2023-06-30 到 2024-09-30，第一大行业由 制造业（85.16%） 变为 制造业（85.16%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、82.4%、100.0%、82.4%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、7、10、7、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.012，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-03-10 至 2024-11-29（净值截止），该段任期回报约 -14.75%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
前海开源盛鑫混合C（2023-03-10 ~ 2024-11-29）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向
一、投资风格总览
在 马文婷（005542）担任 前海开源盛鑫混合C 基金经理期间（2023-03-10 至 2024-11-29），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 31.684%，持股集中度 均值约 0.012，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 86.3%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 61.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 85.29%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.56%。
• 2023-09-30：制造业 85.29%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.56%。
• 2023-12-31：制造业 82.72%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.57%。
• 2024-03-31：制造业 85.29%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.56%。
• 2024-06-30：制造业 82.72%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.57%。
• 2024-09-30：制造业 82.72%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.57%。
从 2023-06-30 到 2024-09-30，第一大行业由 制造业（85.29%） 变为 制造业（82.72%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、82.4%、100.0%、82.4%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、7、10、7、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.012，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-03-10 至 2024-11-29（净值截止），该段任期回报约 -14.85%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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| 暂无数据 | |||||||
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易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。