吴若宗基金经理专题

基金经理档案数据截至 2026-03-31

吴若宗中国人保资产

最早任职 2022-11-16 · 历史任期 2 段 · 在管 2 只

吴若宗先生:北京大学工程硕士。曾任鸣石投资管理有限公司量化分析师,长江证券资产管理有限公司研究员,淳厚基金管理有限公司研究员。2022年8月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,曾任人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。展开∨ 收起∧

经理综合星级

现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31

投资风格解读

以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。共 4 段任期。

分任期深度解读

人保行业轮动混合A（2026-01-05 ~ 至今）

标签：持股较分散、制造+科技导向、偏小盘成长

一、投资风格总览

在 吴若宗（006573）担任 人保行业轮动混合A 基金经理期间（2026-01-05 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、制造+科技导向、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.33%，持股集中度均值约 0.0089，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 82.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 74.23%；金融业 5.27%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.78%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（74.23%） 变为 制造业（74.23%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 芯碁微装（688630）占净值 5.93%，较上季 仓位不变。
• 广钢气体（688548）占净值 3.33%，较上季 仓位不变。
• 禾盛新材（002290）占净值 2.72%，较上季 仓位不变。
• 中联重科（000157）占净值 2.65%，较上季减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.64%，较上季 仓位不变。
• 东方电气（600875）占净值 2.62%，较上季 仓位不变。
• 莱特光电（688150）占净值 2.37%，较上季 仓位不变。
• 工商银行（601398）占净值 1.71%，较上季 仓位不变。
• 沪电股份（002463）占净值 1.7%，较上季 仓位不变。
• 拓荆科技（688072）占净值 1.66%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 27.33%，持股集中度为 0.0089。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0089，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-05 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 44.03%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

人保行业轮动混合C（2026-01-05 ~ 至今）

标签：持股较分散、制造+科技导向、偏小盘成长

一、投资风格总览

在 吴若宗（006574）担任 人保行业轮动混合C 基金经理期间（2026-01-05 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、制造+科技导向、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.33%，持股集中度均值约 0.0089，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 82.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 74.23%；金融业 5.27%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.78%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（74.23%） 变为 制造业（74.23%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 芯碁微装（688630）占净值 5.93%，较上季 仓位不变。
• 广钢气体（688548）占净值 3.33%，较上季 仓位不变。
• 禾盛新材（002290）占净值 2.72%，较上季 仓位不变。
• 中联重科（000157）占净值 2.65%，较上季减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.64%，较上季 仓位不变。
• 东方电气（600875）占净值 2.62%，较上季 仓位不变。
• 莱特光电（688150）占净值 2.37%，较上季 仓位不变。
• 工商银行（601398）占净值 1.71%，较上季 仓位不变。
• 沪电股份（002463）占净值 1.7%，较上季 仓位不变。
• 拓荆科技（688072）占净值 1.66%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 27.33%，持股集中度为 0.0089。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0089，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-05 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 43.67%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

人保研究精选混合A（2024-08-29 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长

一、投资风格总览

在 吴若宗（005041）担任 人保研究精选混合A 基金经理期间（2024-08-29 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 23.7914%，持股集中度均值约 0.007，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.6667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 77.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 64.91%；金融业 7.29%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.03%。
• 2025-03-31：制造业 64.91%；金融业 7.29%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.03%。
• 2025-06-30：制造业 66.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.02%；金融业 6.88%。
• 2025-09-30：制造业 64.91%；金融业 7.29%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.03%。
• 2025-12-31：制造业 66.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.02%；金融业 6.88%。
• 2026-03-31：制造业 66.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.02%；金融业 6.88%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（64.91%） 变为 制造业（66.62%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 芯碁微装（688630）占净值 6.09%，较上季减仓。
• 广钢气体（688548）占净值 3.9%，较上季 仓位不变。
• 中富电路（300814）占净值 2.37%，较上季 仓位不变。
• 横店东磁（002056）占净值 2.2%，较上季新进。
• 宁德时代（300750）占净值 2.13%，较上季加仓。
• 莱特光电（688150）占净值 2.09%，较上季 仓位不变。
• 金宏气体（688106）占净值 2.06%，较上季 仓位不变。
• 禾盛新材（002290）占净值 1.79%，较上季新进。
• 联瑞新材（688300）占净值 1.65%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 1.63%，较上季新进。
上述十只占净值合计 25.91%，持股集中度为 0.0084。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、94.7%、82.4%、88.9%、94.7%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：7、9、7、8、9、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 芯碁微装（688630）减仓，占净值 6.09%（2026-03-31）。
• 横店东磁（002056）新进，占净值 2.2%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 2.13%（2026-03-31）。
• 禾盛新材（002290）新进，占净值 1.79%（2026-03-31）。
• 恒瑞医药（600276）新进，占净值 1.63%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.007，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-08-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 147.77%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

人保研究精选混合C（2024-08-29 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长

一、投资风格总览

在 吴若宗（005042）担任 人保研究精选混合C 基金经理期间（2024-08-29 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 23.7914%，持股集中度均值约 0.007，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.6667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 77.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 66.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.02%；金融业 6.88%。
• 2025-03-31：制造业 51.25%；信息传输、软件和信息技术服务业 15.95%；金融业 7.77%。
• 2025-06-30：制造业 51.25%；信息传输、软件和信息技术服务业 15.95%；金融业 7.77%。
• 2025-09-30：制造业 66.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.02%；金融业 6.88%。
• 2025-12-31：制造业 66.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.02%；金融业 6.88%。
• 2026-03-31：制造业 80.07%；金融业 4.51%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.05%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（51.25%） 变为 制造业（80.07%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 芯碁微装（688630）占净值 6.09%，较上季减仓。
• 广钢气体（688548）占净值 3.9%，较上季 仓位不变。
• 中富电路（300814）占净值 2.37%，较上季 仓位不变。
• 横店东磁（002056）占净值 2.2%，较上季新进。
• 宁德时代（300750）占净值 2.13%，较上季加仓。
• 莱特光电（688150）占净值 2.09%，较上季 仓位不变。
• 金宏气体（688106）占净值 2.06%，较上季 仓位不变。
• 禾盛新材（002290）占净值 1.79%，较上季新进。
• 联瑞新材（688300）占净值 1.65%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 1.63%，较上季新进。
上述十只占净值合计 25.91%，持股集中度为 0.0084。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、94.7%、82.4%、88.9%、94.7%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：7、9、7、8、9、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 芯碁微装（688630）减仓，占净值 6.09%（2026-03-31）。
• 横店东磁（002056）新进，占净值 2.2%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 2.13%（2026-03-31）。
• 禾盛新材（002290）新进，占净值 1.79%（2026-03-31）。
• 恒瑞医药（600276）新进，占净值 1.63%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.007，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-08-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 145.47%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

经理雷达按在管 2 段任期天数加权

盈利雷达：弱强（74 分位）

波动雷达：弱强（67 分位）

风险雷达：弱强（27 分位）

在管产品

基金名称	类型	上任	离任	任期回报	星级	优于同类	雷达摘要
人保中证港股通互联网指数A 个基经理页不计入综合星级	股票型	2026-03-23	至今	—	—	—	—
人保中证港股通互联网指数C 个基经理页不计入综合星级	股票型	2026-03-23	至今	—	—	—	—
人保行业轮动混合A 个基经理页	混合型	2026-01-05	至今	2.90%	—	—	—
人保行业轮动混合C 个基经理页	混合型	2026-01-05	至今	2.78%	—	—	—
人保研究精选混合A 个基经理页	混合型	2024-08-29	至今	69.62%	★★★☆☆ 3星	优于 99.8% 同类	盈利 74·强　波动 66·大　风险 28·高
人保研究精选混合C 个基经理页	混合型	2024-08-29	至今	68.26%	★★★☆☆ 3星	优于 99.8% 同类	盈利 74·强　波动 68·大　风险 27·高