马姝丽中邮创业
最早任职 2022-09-01 · 历史任期 3 段 · 在管 2 只
马姝丽女士:中国国籍,金融硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员。现任中邮创业基金管理股份有限公司中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理。2021年9月1日起任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日担任中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
盈利雷达：弱 强 （23 分位）
波动雷达：弱 强 （76 分位）
风险雷达：弱 强 （1 分位）
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），基于定期报告披露的重仓与行业配置自动生成，不参与易天富星级计算。
中邮价值精选混合A（2023-06-08 ~ 至今）
标签：集中持股、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 马姝丽（009488）担任 中邮价值精选混合A 基金经理期间（2023-06-08 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 43.9913%，持股集中度 均值约 0.0213，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.5429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 77.1%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 79.86%。
• 2025-03-31：制造业 79.86%。
• 2025-06-30：制造业 79.86%。
• 2025-09-30：制造业 79.86%。
• 2025-12-31：制造业 79.86%。
• 2026-03-31：制造业 79.86%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（79.86%） 变为 制造业（79.86%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 新易盛（300502）占净值 6.89%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 6.86%，较上季 加仓。
• 芯碁微装（688630）占净值 4.37%，较上季 新进。
• 信维通信（300136）占净值 4.24%，较上季 减仓。
• 飞沃科技（301232）占净值 3.87%，较上季 仓位不变。
• 烽火通信（600498）占净值 3.55%，较上季 仓位不变。
• 中国卫星（600118）占净值 3.48%，较上季 仓位不变。
• 钧达股份（002865）占净值 3.43%，较上季 仓位不变。
• 仕佳光子（688313）占净值 3.34%，较上季 仓位不变。
• 亿纬锂能（300014）占净值 3.12%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 43.15%，持股集中度 为 0.0204。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、66.7%、75.0%、88.9%、82.4%、66.7%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：5、5、6、8、7、5、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 新易盛（300502）加仓，占净值 6.89%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 6.86%（2026-03-31）。
• 芯碁微装（688630）新进，占净值 4.37%（2026-03-31）。
• 信维通信（300136）减仓，占净值 4.24%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0213，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-08 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 78.1%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中邮价值精选混合C（2023-06-08 ~ 至今）
标签：集中持股、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 马姝丽（009489）担任 中邮价值精选混合C 基金经理期间（2023-06-08 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 43.9913%，持股集中度 均值约 0.0213，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.5429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 77.1%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 79.86%。
• 2025-03-31：制造业 79.86%。
• 2025-06-30：制造业 79.86%。
• 2025-09-30：制造业 79.86%。
• 2025-12-31：制造业 72.51%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.31%。
• 2026-03-31：制造业 79.86%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（72.51%） 变为 制造业（79.86%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 新易盛（300502）占净值 6.89%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 6.86%，较上季 加仓。
• 芯碁微装（688630）占净值 4.37%，较上季 新进。
• 信维通信（300136）占净值 4.24%，较上季 减仓。
• 飞沃科技（301232）占净值 3.87%，较上季 仓位不变。
• 烽火通信（600498）占净值 3.55%，较上季 仓位不变。
• 中国卫星（600118）占净值 3.48%，较上季 仓位不变。
• 钧达股份（002865）占净值 3.43%，较上季 仓位不变。
• 仕佳光子（688313）占净值 3.34%，较上季 仓位不变。
• 亿纬锂能（300014）占净值 3.12%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 43.15%，持股集中度 为 0.0204。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、66.7%、75.0%、88.9%、82.4%、66.7%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：5、5、6、8、7、5、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 新易盛（300502）加仓，占净值 6.89%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 6.86%（2026-03-31）。
• 芯碁微装（688630）新进，占净值 4.37%（2026-03-31）。
• 信维通信（300136）减仓，占净值 4.24%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0213，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-08 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 76.73%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中邮核心优选混合C（2025-05-09 ~ 2025-08-27）
标签：集中持股、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 马姝丽（023549）担任 中邮核心优选混合C 基金经理期间（2025-05-09 至 2025-08-27），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 55.11%，持股集中度 均值约 0.0313，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 90.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：金融业 64.12%；交通运输、仓储和邮政业 12.82%；制造业 11.15%。
从 2025-06-30 到 2025-06-30，第一大行业由 金融业（64.12%） 变为 金融业（64.12%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
• 交通银行（601328）占净值 8.1%，较上季 仓位不变。
• 江苏银行（600919）占净值 6.38%，较上季 仓位不变。
• 成都银行（601838）占净值 5.54%，较上季 仓位不变。
• 浦发银行（600000）占净值 5.28%，较上季 仓位不变。
• 工商银行（601398）占净值 5.12%，较上季 仓位不变。
• 建设银行（601939）占净值 5.1%，较上季 仓位不变。
• 杭州银行（600926）占净值 4.98%，较上季 仓位不变。
• 南京银行（601009）占净值 4.95%，较上季 仓位不变。
• 兴业银行（601166）占净值 4.86%，较上季 仓位不变。
• 山东高速（600350）占净值 4.8%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 55.11%，持股集中度 为 0.0313。
四、调仓与交易特征
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0313，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-05-09 至 2025-08-27（净值截止），该段任期回报约 1.43%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中邮核心优选混合A（2022-09-01 ~ 2025-08-27）
标签：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 马姝丽（590001）担任 中邮核心优选混合A 基金经理期间（2022-09-01 至 2025-08-27），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 58.8987%，持股集中度 均值约 0.0365，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 58.6286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：采矿业 59.93%；交通运输、仓储和邮政业 13.15%；制造业 12.33%。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：交通运输、仓储和邮政业 23.67%；金融业 23.56%；制造业 20.96%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：金融业 64.12%；交通运输、仓储和邮政业 12.82%；制造业 11.15%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
• 交通银行（601328）占净值 8.1%，较上季 仓位不变。
• 江苏银行（600919）占净值 6.38%，较上季 仓位不变。
• 成都银行（601838）占净值 5.54%，较上季 仓位不变。
• 浦发银行（600000）占净值 5.28%，较上季 减仓。
• 工商银行（601398）占净值 5.12%，较上季 减仓。
• 建设银行（601939）占净值 5.1%，较上季 减仓。
• 杭州银行（600926）占净值 4.98%，较上季 仓位不变。
• 南京银行（601009）占净值 4.95%，较上季 仓位不变。
• 兴业银行（601166）占净值 4.86%，较上季 仓位不变。
• 山东高速（600350）占净值 4.8%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 55.11%，持股集中度 为 0.0313。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、57.1%、33.3%、46.2%、75.0%、57.1%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：6、4、2、3、6、4、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 浦发银行（600000）减仓，占净值 5.28%（2025-06-30）。
• 工商银行（601398）减仓，占净值 5.12%（2025-06-30）。
• 建设银行（601939）减仓，占净值 5.1%（2025-06-30）。
• 山东高速（600350）减仓，占净值 4.8%（2025-06-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0365，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-09-01 至 2025-08-27（净值截止），该段任期回报约 -31.16%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。