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基金经理档案季报基准 2026-03-31

刘晟上海国泰海通证券资产

男 · 硕士 · 最早任职 2024-08-21

刘晟先生:中国国籍,北京大学金融学硕士研究生。2021年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。主要从事领域Alpha因子和模型的研究工作。2024年8月21日担任国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
国泰海通中证全指指数增强A个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-12-02 至今 — — — —
国泰海通中证全指指数增强C个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-12-02 至今 — — — —
国泰海通新锐量化选股混合A个基经理页 混合型 2025-10-29 至今 0.18% — — —
国泰海通新锐量化选股混合C个基经理页 混合型 2025-10-29 至今 0.03% — — —
国泰君安君得盈债券D个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-09-09 至今 — — — —
国泰君安君得惠二号个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-09-09 至今 — — — —
国泰君安君得盈债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-09-09 至今 — — — —
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-08-20 至今 — — — —
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-08-20 至今 — — — —
国泰君安中证1000指数增强A个基经理页不计入综合星级 股票型 2024-08-21 至今 — — — —
国泰君安中证1000指数增强C个基经理页不计入综合星级 股票型 2024-08-21 至今 — — — —
历史任期（0）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
暂无数据
跨产品汇总
任职时间轴
跨产品任期回报对比

按复权净值口径，展示回报最高的 2 段任期。

在管产品风格标签汇总
持股较分散 ×2高换手 ×2制造+科技导向 ×2
投资风格解读
国泰海通新锐量化选股混合A（2025-10-29 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向

一、投资风格总览

在 刘晟（025598）担任 国泰海通新锐量化选股混合A 基金经理期间（2025-10-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.38%，HHI 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.7%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 85.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 65.18%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.59%；科学研究和技术服务业 2.98%。
• 2026-03-31：制造业 61.48%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.66%；批发和零售业 3.24%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（65.18%） 变为 制造业（61.48%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 三生国健（688336）占净值 0.85%，较上季 —。
• 闰土股份（002440）占净值 0.74%，较上季 新进。
• 昂利康（002940）占净值 0.66%，较上季 加仓。
• 诺诚健华（688428）占净值 0.6%，较上季 新进。
• 智光电气（002169）占净值 0.59%，较上季 —。
• 联化科技（002250）占净值 0.59%，较上季 新进。
• 宁德时代（300750）占净值 0.56%，较上季 —。
• 南京公用（000421）占净值 0.56%，较上季 新进。
• 天润工业（002283）占净值 0.51%，较上季 新进。
• 汉宇集团（300403）占净值 0.5%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 6.16%，HHI 为 0.0004。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%。
对应新进入前十大个股数量：9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 闰土股份（002440）新进，占净值 0.74%（2026-03-31）。
• 昂利康（002940）加仓，占净值 0.66%（2026-03-31）。
• 诺诚健华（688428）新进，占净值 0.6%（2026-03-31）。
• 联化科技（002250）新进，占净值 0.59%（2026-03-31）。
• 南京公用（000421）新进，占净值 0.56%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-10-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 9.89%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

国泰海通新锐量化选股混合C（2025-10-29 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向

一、投资风格总览

在 刘晟（025599）担任 国泰海通新锐量化选股混合C 基金经理期间（2025-10-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.38%，HHI 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.7%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 85.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 65.18%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.59%；科学研究和技术服务业 2.98%。
• 2026-03-31：制造业 61.48%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.66%；批发和零售业 3.24%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（65.18%） 变为 制造业（61.48%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 三生国健（688336）占净值 0.85%，较上季 —。
• 闰土股份（002440）占净值 0.74%，较上季 新进。
• 昂利康（002940）占净值 0.66%，较上季 加仓。
• 诺诚健华（688428）占净值 0.6%，较上季 新进。
• 智光电气（002169）占净值 0.59%，较上季 —。
• 联化科技（002250）占净值 0.59%，较上季 新进。
• 宁德时代（300750）占净值 0.56%，较上季 —。
• 南京公用（000421）占净值 0.56%，较上季 新进。
• 天润工业（002283）占净值 0.51%，较上季 新进。
• 汉宇集团（300403）占净值 0.5%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 6.16%，HHI 为 0.0004。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%。
对应新进入前十大个股数量：9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 闰土股份（002440）新进，占净值 0.74%（2026-03-31）。
• 昂利康（002940）加仓，占净值 0.66%（2026-03-31）。
• 诺诚健华（688428）新进，占净值 0.6%（2026-03-31）。
• 联化科技（002250）新进，占净值 0.59%（2026-03-31）。
• 南京公用（000421）新进，占净值 0.56%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-10-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 9.6%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。