李卓健华商
男 · 硕士 · 最早任职 2025-01-06 · 历史任期 2 段 · 在管 2 只
李卓健先生:中国国籍,硕士研究生。2019年5月至2021年2月,就职于方正富邦基金管理有限公司,任行业研究员;2021年2月加入华商基金管理有限公司,任行业研究员。2025年1月6日担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 2 段任期。
分任期深度解读
华商稳健添利一年持有混合A（2025-01-06 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 李卓健（013193）担任 华商稳健添利一年持有混合A 基金经理期间（2025-01-06 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.906%，持股集中度 均值约 0.0006，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 83.625%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 16.3%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 9.91%；采矿业 1.79%；交通运输、仓储和邮政业 1.5%。
• 2025-06-30：制造业 9.7%；采矿业 2.93%；金融业 2.52%。
• 2025-09-30：制造业 18.97%；采矿业 2.16%；金融业 1.32%。
• 2025-12-31：制造业 16.55%；采矿业 2.75%；金融业 1.72%。
• 2026-03-31：制造业 9.44%；采矿业 0.67%；批发和零售业 0.59%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.91%） 变为 制造业（9.44%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 0.81%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.66%，较上季 减仓。
• 阳光电源（300274）占净值 0.61%，较上季 仓位不变。
• 北方国际（000065）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 华鲁恒升（600426）占净值 0.59%，较上季 新进。
• 璞泰来（603659）占净值 0.58%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.58%，较上季 新进。
• 云图控股（002539）占净值 0.58%，较上季 仓位不变。
• 中泰化学（002092）占净值 0.56%，较上季 仓位不变。
• 卫星化学（002648）占净值 0.56%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.12%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、75.0%、82.4%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：7、6、7、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 0.66%（2026-03-31）。
• 华鲁恒升（600426）新进，占净值 0.59%（2026-03-31）。
• 万华化学（600309）新进，占净值 0.58%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0006，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-01-06 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.24%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华商稳健添利一年持有混合C（2025-01-06 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 李卓健（013194）担任 华商稳健添利一年持有混合C 基金经理期间（2025-01-06 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.906%，持股集中度 均值约 0.0006，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 83.625%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 16.3%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 9.91%；采矿业 1.79%；交通运输、仓储和邮政业 1.5%。
• 2025-06-30：制造业 9.7%；采矿业 2.93%；金融业 2.52%。
• 2025-09-30：制造业 18.97%；采矿业 2.16%；金融业 1.32%。
• 2025-12-31：制造业 16.55%；采矿业 2.75%；金融业 1.72%。
• 2026-03-31：制造业 9.44%；采矿业 0.67%；批发和零售业 0.59%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.91%） 变为 制造业（9.44%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 0.81%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.66%，较上季 减仓。
• 阳光电源（300274）占净值 0.61%，较上季 仓位不变。
• 北方国际（000065）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 华鲁恒升（600426）占净值 0.59%，较上季 新进。
• 璞泰来（603659）占净值 0.58%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.58%，较上季 新进。
• 云图控股（002539）占净值 0.58%，较上季 仓位不变。
• 中泰化学（002092）占净值 0.56%，较上季 仓位不变。
• 卫星化学（002648）占净值 0.56%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.12%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、75.0%、82.4%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：7、6、7、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 0.66%（2026-03-31）。
• 华鲁恒升（600426）新进，占净值 0.59%（2026-03-31）。
• 万华化学（600309）新进，占净值 0.58%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0006，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-01-06 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 11.57%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （29 分位）
波动雷达：弱 强 （14 分位）
风险雷达：弱 强 （86 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商稳健添利一年持有混合A个基经理页 | 混合型 | 2025-01-06 | 至今 | 8.56% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 29·弱 波动 14·小 风险 86·低 |
| 华商稳健添利一年持有混合C个基经理页 | 混合型 | 2025-01-06 | 至今 | 8.03% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 28·弱 波动 14·小 风险 86·低 |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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| 暂无数据 | |||||||
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。