蒋江松媛天弘
女 · 硕士 · 最早任职 2025-12-02
蒋江松媛女士:西方经济学硕士,2017年7月至2019年3月东吴证券股份有限公司银行业分析师;2019年3月至2023年11月国盛证券有限责任公司金融行业分析师;2023年11月加盟天弘基金管理有限公司,历任行业研究部高级行业研究员、基金经理助理。现任基金经理。2025年12月2日担任天弘金融优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘金融优选混合发起A个基经理页 | 混合型 | 2025-12-02 | 至今 | -6.62% | — | — | — |
| 天弘金融优选混合发起C个基经理页 | 混合型 | 2025-12-02 | 至今 | -6.74% | — | — | — |
历史任期（0）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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| 暂无数据 | |||||||
- 天弘金融优选混合发起A在管 2025-12-02 ~ 至今 · 混合型
- 天弘金融优选混合发起C在管 2025-12-02 ~ 至今 · 混合型
天弘金融优选混合发起A（2025-12-02 ~ 至今）
标签：持股较分散、低换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 蒋江松媛（020193）担任 天弘金融优选混合发起A 基金经理期间（2025-12-02 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 23.32%，HHI 均值约 0.0134，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 16.7%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 77.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：金融业 37.72%；制造业 1.11%；租赁和商务服务业 0.93%。
• 2026-03-31：金融业 43.99%；制造业 0.97%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（37.72%） 变为 金融业（43.99%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国太保（601601）占净值 8.54%，较上季 加仓。
• 中国人保（601319）占净值 6.58%，较上季 加仓。
• 新华保险（601336）占净值 4.79%，较上季 加仓。
• 宁波银行（002142）占净值 4.73%，较上季 加仓。
• 中国人寿（601628）占净值 0.33%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 24.97%，HHI 为 0.0162。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：16.7%。
对应新进入前十大个股数量：0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国太保（601601）加仓，占净值 8.54%（2026-03-31）。
• 中国人保（601319）加仓，占净值 6.58%（2026-03-31）。
• 新华保险（601336）加仓，占净值 4.79%（2026-03-31）。
• 宁波银行（002142）加仓，占净值 4.73%（2026-03-31）。
• 中国人寿（601628）减仓，占净值 0.33%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0134，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：银行/金融主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-12-02 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -6.35%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
天弘金融优选混合发起C（2025-12-02 ~ 至今）
标签：持股较分散、低换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 蒋江松媛（020194）担任 天弘金融优选混合发起C 基金经理期间（2025-12-02 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 23.32%，HHI 均值约 0.0134，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 16.7%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 77.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：金融业 37.72%；制造业 1.11%；租赁和商务服务业 0.93%。
• 2026-03-31：金融业 43.99%；制造业 0.97%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（37.72%） 变为 金融业（43.99%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国太保（601601）占净值 8.54%，较上季 加仓。
• 中国人保（601319）占净值 6.58%，较上季 加仓。
• 新华保险（601336）占净值 4.79%，较上季 加仓。
• 宁波银行（002142）占净值 4.73%，较上季 加仓。
• 中国人寿（601628）占净值 0.33%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 24.97%，HHI 为 0.0162。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：16.7%。
对应新进入前十大个股数量：0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国太保（601601）加仓，占净值 8.54%（2026-03-31）。
• 中国人保（601319）加仓，占净值 6.58%（2026-03-31）。
• 新华保险（601336）加仓，占净值 4.79%（2026-03-31）。
• 宁波银行（002142）加仓，占净值 4.73%（2026-03-31）。
• 中国人寿（601628）减仓，占净值 0.33%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0134，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：银行/金融主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-12-02 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -6.56%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。