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基金经理档案季报基准 2026-03-31

刘涛鹏华

最早任职 2016-05-27 · 历史任期 8 段 · 在管 4 只

刘涛先生:中国国籍,金融学硕士,2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理,现担任债券投资二部总经理/基金经理。2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2017年02月至2019年02月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2017年02月至2019年08月… 展开∨ 收起∧

经理综合星级
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
经理雷达按在管 4 段任期天数加权

盈利雷达：弱    强 （28 分位）

波动雷达：弱    强 （2 分位）

风险雷达：弱    强 （100 分位）

在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
鹏华弘信混合D个基经理页 混合型 2024-12-18 至今 1.85% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.1% 同类 盈利 17·弱　波动 2·小　风险 99·低
鹏华弘信混合E个基经理页 混合型 2024-10-11 至今 3.40% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.1% 同类 盈利 19·弱　波动 2·小　风险 99·低
鹏华丰鑫债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-10-08 至今 — — — —
鹏华丰鑫债券D个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-10-08 至今 — — — —
鹏华丰瑞债券D个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-09-25 至今 — — — —
鹏华普利债券E个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-09-06 至今 — — — —
鹏华双季红180天持有期债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-03-09 至今 — — — —
鹏华双季红180天持有期债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-03-09 至今 — — — —
鹏华丰华债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-07-07 至今 — — — —
鹏华弘信混合A个基经理页 混合型 2022-12-17 至今 12.73% ★★★★☆ 4星 优于 99.4% 同类 盈利 32·弱　波动 2·小　风险 100·低
鹏华弘信混合C个基经理页 混合型 2022-12-17 至今 12.11% ★★★★☆ 4星 优于 99.4% 同类 盈利 32·弱　波动 2·小　风险 100·低
鹏华丰鑫债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2022-01-22 至今 — — — —
鹏华丰瑞债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-10-30 至今 — — — —
鹏华年年红一年持有期债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-08-24 至今 — — — —
鹏华年年红一年持有期债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-08-24 至今 — — — —
鹏华普利债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-06-11 至今 — — — —
鹏华普利债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-06-11 至今 — — — —
鹏华尊泰一年定开发起式债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2019-12-25 至今 — — — —
鹏华尊悦3个月定开债个基经理页不计入综合星级 债券型 2018-07-13 至今 — — — —
鹏华普天债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2017-05-24 至今 — — — —
鹏华普天债券B个基经理页不计入综合星级 债券型 2017-05-24 至今 — — — —
鹏华丰禄债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2016-11-17 至今 — — — —
历史任期（30）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
鹏华弘尚混合E个基经理页 混合型 2024-09-27 2025-05-17 1.93% — — —
鹏华永达中短债6个月定开债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-08-15 2026-07-02 — — — —
鹏华永达中短债6个月定开债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-08-15 2026-07-02 — — — —
鹏华丰尚定开债A个基经理页不计入综合星级 债券型 2022-12-17 2025-11-17 — — — —
鹏华丰尚定开债B个基经理页不计入综合星级 债券型 2022-12-17 2025-11-17 — — — —
鹏华弘尚混合A个基经理页 混合型 2022-12-17 2025-05-17 13.99% ★★★★☆ 4星 优于 99.3% 同类 盈利 35·弱　波动 6·小　风险 92·低
鹏华弘尚混合C个基经理页 混合型 2022-12-17 2025-05-17 13.41% ★★★★☆ 4星 优于 99.3% 同类 盈利 35·弱　波动 6·小　风险 92·低
鹏华丰源债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2022-08-12 2024-03-09 — — — —
鹏华丰登债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2022-07-23 2023-11-18 — — — —
鹏华丰颐债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2022-07-23 2023-12-20 — — — —
鹏华双季享180天持有债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2022-03-25 2025-05-30 — — — —
鹏华双季享180天持有债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2022-03-25 2025-05-30 — — — —
鹏华永融一年定期开放债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2021-08-28 2025-08-06 — — — —
鹏华丰宁债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2021-08-28 2022-09-30 — — — —
鹏华稳利短债债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2019-10-30 2021-02-25 — — — —
鹏华稳利短债债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2019-10-30 2021-02-25 — — — —
鹏华永润一年定期开放债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2019-03-21 2025-08-11 — — — —
鹏华永融一年定期开放债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2019-03-12 2020-06-18 — — — —
鹏华永诚一年定开债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2018-12-28 2025-06-06 — — — —
鹏华中短债3个月定开债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2018-10-27 2019-11-20 — — — —
鹏华中短债3个月定开债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2018-10-27 2019-11-20 — — — —
鹏华丰瑞债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2018-05-31 2020-02-19 — — — —
鹏华永诚一年定开债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2018-03-28 2018-12-19 — — — —
鹏华弘盛混合A个基经理页 混合型 2018-03-28 2019-08-13 6.13% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 33·弱　波动 16·小　风险 83·低
鹏华弘盛混合C个基经理页 混合型 2018-03-28 2019-08-13 5.98% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 33·弱　波动 16·小　风险 83·低
鹏华丰瑞债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2017-05-12 2020-02-20 — — — —
鹏华丰达债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2017-02-04 2018-06-28 — — — —
鹏华丰恒债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2017-02-04 2019-02-27 — — — —
鹏华丰腾债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2017-02-04 2019-08-13 — — — —
鹏华丰融定开债个基经理页不计入综合星级 债券型 2016-05-27 2026-06-04 — — — —
跨产品汇总
任职时间轴
跨产品任期回报对比

按复权净值口径，展示回报最高的 9 段任期。

在管产品风格标签汇总
低换手 ×4均衡配置 ×4
投资风格解读
鹏华弘信混合D（2024-12-18 ~ 至今）

标签：低换手、均衡配置

一、投资风格总览

在 刘涛（022972）担任 鹏华弘信混合D 基金经理期间（2024-12-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：行业明细缺失。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 2.65%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

鹏华弘信混合E（2024-10-11 ~ 至今）

标签：低换手、均衡配置

一、投资风格总览

在 刘涛（022284）担任 鹏华弘信混合E 基金经理期间（2024-10-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：行业明细缺失。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-10-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 4.19%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

鹏华弘信混合A（2022-12-17 ~ 至今）

标签：低换手、均衡配置

一、投资风格总览

在 刘涛（001331）担任 鹏华弘信混合A 基金经理期间（2022-12-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：卫生和社会工作 0.23%；水利、环境和公共设施管理业 0.18%；制造业 0.04%。
• 2025-03-31：卫生和社会工作 0.23%；水利、环境和公共设施管理业 0.18%；制造业 0.04%。
• 2025-06-30：卫生和社会工作 0.23%；水利、环境和公共设施管理业 0.18%；制造业 0.04%。
• 2025-09-30：卫生和社会工作 0.23%；水利、环境和公共设施管理业 0.18%；制造业 0.04%。
• 2025-12-31：卫生和社会工作 0.23%；水利、环境和公共设施管理业 0.18%；制造业 0.04%。
• 2026-03-31：卫生和社会工作 0.23%；水利、环境和公共设施管理业 0.18%；制造业 0.04%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 卫生和社会工作（0.23%） 变为 卫生和社会工作（0.23%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-12-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 13.64%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

鹏华弘信混合C（2022-12-17 ~ 至今）

标签：低换手、均衡配置

一、投资风格总览

在 刘涛（001332）担任 鹏华弘信混合C 基金经理期间（2022-12-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：卫生和社会工作 0.23%；水利、环境和公共设施管理业 0.18%；制造业 0.04%。
• 2025-03-31：卫生和社会工作 0.23%；水利、环境和公共设施管理业 0.18%；制造业 0.04%。
• 2025-06-30：卫生和社会工作 0.23%；水利、环境和公共设施管理业 0.18%；制造业 0.04%。
• 2025-09-30：卫生和社会工作 0.23%；水利、环境和公共设施管理业 0.18%；制造业 0.04%。
• 2025-12-31：卫生和社会工作 0.23%；水利、环境和公共设施管理业 0.18%；制造业 0.04%。
• 2026-03-31：卫生和社会工作 0.23%；水利、环境和公共设施管理业 0.18%；制造业 0.04%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 卫生和社会工作（0.23%） 变为 卫生和社会工作（0.23%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-12-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.92%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

鹏华弘尚混合E（2024-09-27 ~ 2025-05-17）

标签：低换手、均衡配置

一、投资风格总览

在 刘涛（022258）担任 鹏华弘尚混合E 基金经理期间（2024-09-27 至 2025-05-17），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-09-27 至 2025-05-17（净值截止），该段任期回报约 1.93%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

鹏华弘尚混合A（2022-12-17 ~ 2025-05-17）

标签：低换手、均衡配置

一、投资风格总览

在 刘涛（003495）担任 鹏华弘尚混合A 基金经理期间（2022-12-17 至 2025-05-17），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：行业明细缺失。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-12-17 至 2025-05-17（净值截止），该段任期回报约 13.99%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

鹏华弘尚混合C（2022-12-17 ~ 2025-05-17）

标签：低换手、均衡配置

一、投资风格总览

在 刘涛（003496）担任 鹏华弘尚混合C 基金经理期间（2022-12-17 至 2025-05-17），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：行业明细缺失。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-12-17 至 2025-05-17（净值截止），该段任期回报约 13.41%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

鹏华永诚一年定开债券（2018-12-28 ~ 2025-06-06）

标签：低换手、均衡配置

一、投资风格总览

在 刘涛（000053）担任 鹏华永诚一年定开债券 基金经理期间（2018-12-28 至 2025-06-06），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：行业明细缺失。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2018-12-28 至 2025-06-06（净值截止），该段任期回报约 29.87%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

资讯动态权重 3%，最多 ±0.2 星
  • 日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实
    媒体/荣誉正向词
  • 日期待核实 · 获奖荣誉 · 正向待核实
    公开档案显示获奖记录

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。