盛骅华安
男 · 硕士 · 最早任职 2018-02-14 · 历史任期 8 段 · 在管 3 只
盛骅:香港理工大学硕士研究生,多年金融行业 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 8 段任期。
分任期深度解读
华安优势精选混合A（2022-01-26 ~ 至今）
标签：集中持股、高换手、高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 盛骅（014539）担任 华安优势精选混合A 基金经理期间（2022-01-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 35.7275%，持股集中度 均值约 0.0214，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 56.5%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 30.26%；科学研究和技术服务业 11.03%；租赁和商务服务业 5.9%。
• 2025-03-31：制造业 36.65%；科学研究和技术服务业 9.48%。
• 2025-06-30：制造业 34.14%；科学研究和技术服务业 7.95%；交通运输、仓储和邮政业 6.42%。
• 2025-09-30：制造业 36.65%；科学研究和技术服务业 9.48%。
• 2025-12-31：制造业 30.26%；科学研究和技术服务业 11.03%；租赁和商务服务业 5.9%。
• 2026-03-31：制造业 30.26%；科学研究和技术服务业 11.03%；租赁和商务服务业 5.9%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（34.14%） 变为 制造业（30.26%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 8.92%，较上季 加仓。
• 中国重汽（000951）占净值 7.23%，较上季 仓位不变。
• 比亚迪（002594）占净值 6.03%，较上季 仓位不变。
• 阳光电源（300274）占净值 5.36%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 27.54%，持股集中度 为 0.0197。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：50.0%、16.7%、42.9%、62.5%、81.8%、58.3%、83.3%。
对应新进入前十大个股数量：0、1、1、3、5、5、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 8.92%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）减仓，占净值 5.36%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0214，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -10.58%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华安优势精选混合C（2022-01-26 ~ 至今）
标签：集中持股、高换手、高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 盛骅（014540）担任 华安优势精选混合C 基金经理期间（2022-01-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 35.7275%，持股集中度 均值约 0.0214，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 56.5%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 34.13%；科学研究和技术服务业 13.5%。
• 2025-03-31：制造业 30.26%；科学研究和技术服务业 11.03%；租赁和商务服务业 5.9%。
• 2025-06-30：制造业 30.26%；科学研究和技术服务业 11.03%；租赁和商务服务业 5.9%。
• 2025-09-30：制造业 34.13%；科学研究和技术服务业 13.5%。
• 2025-12-31：制造业 30.26%；科学研究和技术服务业 11.03%；租赁和商务服务业 5.9%。
• 2026-03-31：制造业 30.26%；科学研究和技术服务业 11.03%；租赁和商务服务业 5.9%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（30.26%） 变为 制造业（30.26%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 8.92%，较上季 加仓。
• 中国重汽（000951）占净值 7.23%，较上季 仓位不变。
• 比亚迪（002594）占净值 6.03%，较上季 仓位不变。
• 阳光电源（300274）占净值 5.36%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 27.54%，持股集中度 为 0.0197。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：50.0%、16.7%、42.9%、62.5%、81.8%、58.3%、83.3%。
对应新进入前十大个股数量：0、1、1、3、5、5、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 8.92%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）减仓，占净值 5.36%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0214，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -12.59%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华安沪港深机会灵活配置混合（2018-02-14 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 盛骅（004263）担任 华安沪港深机会灵活配置混合 基金经理期间（2018-02-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 8.5475%，持股集中度 均值约 0.0035，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.0429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.3%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：科学研究和技术服务业 6.37%；制造业 0.78%。
• 2025-03-31：制造业 12.76%；科学研究和技术服务业 3.14%。
• 2025-06-30：科学研究和技术服务业 3.35%；制造业 1.19%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44%。
• 2025-09-30：制造业 12.76%；科学研究和技术服务业 3.14%。
• 2025-12-31：制造业 12.76%；科学研究和技术服务业 3.14%。
• 2026-03-31：制造业 12.76%；科学研究和技术服务业 3.14%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 科学研究和技术服务业（6.37%） 变为 制造业（12.76%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国重汽（000951）占净值 7.35%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 4.69%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 12.04%，持股集中度 为 0.0076。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：50.0%、66.7%、66.7%、75.0%、100.0%、90.0%、90.9%。
对应新进入前十大个股数量：0、2、0、3、1、9、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 4.69%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0035，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2018-02-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 86.19%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华安核心优选混合C（2022-08-11 ~ 2025-12-01）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 盛骅（016293）担任 华安核心优选混合C 基金经理期间（2022-08-11 至 2025-12-01），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 31.605%，持股集中度 均值约 0.0115，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.0286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-06-30：制造业 70.1%；采矿业 5.83%；交通运输、仓储和邮政业 5.51%。
• 2024-09-30：制造业 70.85%；金融业 6.56%；交通运输、仓储和邮政业 6.0%。
• 2024-12-31：制造业 68.02%；金融业 9.85%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.35%。
• 2025-03-31：制造业 69.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.21%；金融业 8.12%。
• 2025-06-30：制造业 61.8%；金融业 16.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.02%。
• 2025-09-30：制造业 65.39%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.47%；金融业 8.16%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-09-30，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 3.65%，较上季 减仓。
• 水晶光电（002273）占净值 3.43%，较上季 加仓。
• 工业富联（601138）占净值 3.22%，较上季 仓位不变。
• 海光信息（688041）占净值 2.78%，较上季 减仓。
• 恒立液压（601100）占净值 2.62%，较上季 仓位不变。
• 华虹公司（688347）占净值 2.61%，较上季 仓位不变。
• 中芯国际（688981）占净值 2.52%，较上季 仓位不变。
• 阳光电源（300274）占净值 2.17%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 2.16%，较上季 仓位不变。
• 隆盛科技（300680）占净值 2.12%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 27.28%，持股集中度 为 0.0077。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、82.4%、57.1%、88.9%、88.9%、82.4%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：4、7、4、8、8、7、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.65%（2025-09-30）。
• 水晶光电（002273）加仓，占净值 3.43%（2025-09-30）。
• 海光信息（688041）减仓，占净值 2.78%（2025-09-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0115，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-08-11 至 2025-12-01（净值截止），该段任期回报约 -9.89%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华安优势龙头混合A（2021-11-16 ~ 2024-07-01）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位
一、投资风格总览
在 盛骅（012188）担任 华安优势龙头混合A 基金经理期间（2021-11-16 至 2024-07-01），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 34.962%，持股集中度 均值约 0.02，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 93.175%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 93.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 53.42%；金融业 6.8%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.62%。
• 2023-09-30：制造业 59.39%；采矿业 4.74%；建筑业 2.21%。
• 2023-12-31：制造业 59.39%；采矿业 4.74%；建筑业 2.21%。
• 2024-03-31：制造业 35.59%；采矿业 7.87%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.71%。
• 2024-06-30：制造业 59.39%；采矿业 4.74%；建筑业 2.21%。
从 2023-06-30 到 2024-06-30，第一大行业由 制造业（53.42%） 变为 制造业（59.39%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 鹏鼎控股（002938）占净值 9.13%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 7.24%，较上季 仓位不变。
• 立讯精密（002475）占净值 7.02%，较上季 仓位不变。
• 中远海控（601919）占净值 6.54%，较上季 仓位不变。
• 药明康德（603259）占净值 5.53%，较上季 加仓。
• 泰格医药（300347）占净值 3.92%，较上季 仓位不变。
• 晶盛机电（300316）占净值 3.5%，较上季 减仓。
• 比亚迪（002594）占净值 1.9%，较上季 仓位不变。
• 兴齐眼药（300573）占净值 1.31%，较上季 仓位不变。
• 浙江鼎力（603338）占净值 0.85%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 46.94%，持股集中度 为 0.0292。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、72.7%。
对应新进入前十大个股数量：4、10、4、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 药明康德（603259）加仓，占净值 5.53%（2024-06-30）。
• 晶盛机电（300316）减仓，占净值 3.5%（2024-06-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.02，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-11-16 至 2024-07-01（净值截止），该段任期回报约 -52.69%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华安优势龙头混合C（2021-11-16 ~ 2024-07-01）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位
一、投资风格总览
在 盛骅（012189）担任 华安优势龙头混合C 基金经理期间（2021-11-16 至 2024-07-01），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 34.962%，持股集中度 均值约 0.02，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 93.175%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 93.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 35.59%；采矿业 7.87%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.71%。
• 2023-09-30：制造业 53.42%；金融业 6.8%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.62%。
• 2023-12-31：制造业 53.42%；金融业 6.8%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.62%。
• 2024-03-31：制造业 53.42%；金融业 6.8%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.62%。
• 2024-06-30：制造业 53.42%；金融业 6.8%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.62%。
从 2023-06-30 到 2024-06-30，第一大行业由 制造业（35.59%） 变为 制造业（53.42%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 鹏鼎控股（002938）占净值 9.13%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 7.24%，较上季 仓位不变。
• 立讯精密（002475）占净值 7.02%，较上季 仓位不变。
• 中远海控（601919）占净值 6.54%，较上季 仓位不变。
• 药明康德（603259）占净值 5.53%，较上季 加仓。
• 泰格医药（300347）占净值 3.92%，较上季 仓位不变。
• 晶盛机电（300316）占净值 3.5%，较上季 减仓。
• 比亚迪（002594）占净值 1.9%，较上季 仓位不变。
• 兴齐眼药（300573）占净值 1.31%，较上季 仓位不变。
• 浙江鼎力（603338）占净值 0.85%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 46.94%，持股集中度 为 0.0292。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、72.7%。
对应新进入前十大个股数量：4、10、4、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 药明康德（603259）加仓，占净值 5.53%（2024-06-30）。
• 晶盛机电（300316）减仓，占净值 3.5%（2024-06-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.02，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-11-16 至 2024-07-01（净值截止），该段任期回报约 -53.3%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华安沪港深优选混合（2019-03-25 ~ 2025-12-01）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 盛骅（006768）担任 华安沪港深优选混合 基金经理期间（2019-03-25 至 2025-12-01），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 25.4413%，持股集中度 均值约 0.0119，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 92.3143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-06-30：制造业 1.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.11%；水利、环境和公共设施管理业 0.91%。
• 2024-09-30：制造业 10.92%。
• 2024-12-31：制造业 1.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.11%；水利、环境和公共设施管理业 0.91%。
• 2025-03-31：制造业 1.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.11%；水利、环境和公共设施管理业 0.91%。
• 2025-06-30：制造业 6.41%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.36%。
• 2025-09-30：制造业 6.41%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.36%。
从 2023-12-31 到 2025-09-30，第一大行业由 制造业（6.41%） 变为 制造业（6.41%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-09-30，前十大重仓如下：
• 隆盛科技（300680）占净值 2.43%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.43%，持股集中度 为 0.0006。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：3、9、10、7、10、2、1 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0119，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2019-03-25 至 2025-12-01（净值截止），该段任期回报约 28.48%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华安核心优选混合A（2018-10-31 ~ 2025-12-01）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 盛骅（040011）担任 华安核心优选混合A 基金经理期间（2018-10-31 至 2025-12-01），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 31.605%，持股集中度 均值约 0.0115，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.0286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-06-30：制造业 70.1%；采矿业 5.83%；交通运输、仓储和邮政业 5.51%。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：制造业 68.02%；金融业 9.85%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.35%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 61.8%；金融业 16.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.02%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-09-30，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 3.65%，较上季 减仓。
• 水晶光电（002273）占净值 3.43%，较上季 加仓。
• 工业富联（601138）占净值 3.22%，较上季 仓位不变。
• 海光信息（688041）占净值 2.78%，较上季 减仓。
• 恒立液压（601100）占净值 2.62%，较上季 仓位不变。
• 华虹公司（688347）占净值 2.61%，较上季 仓位不变。
• 中芯国际（688981）占净值 2.52%，较上季 仓位不变。
• 阳光电源（300274）占净值 2.17%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 2.16%，较上季 仓位不变。
• 隆盛科技（300680）占净值 2.12%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 27.28%，持股集中度 为 0.0077。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、82.4%、57.1%、88.9%、88.9%、82.4%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：4、7、4、8、8、7、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.65%（2025-09-30）。
• 水晶光电（002273）加仓，占净值 3.43%（2025-09-30）。
• 海光信息（688041）减仓，占净值 2.78%（2025-09-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0115，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2018-10-31 至 2025-12-01（净值截止），该段任期回报约 126.71%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （44 分位）
波动雷达：弱 强 （84 分位）
风险雷达：弱 强 （2 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安核心优选混合C个基经理页 | 混合型 | 2022-08-11 | 2025-12-01 | -9.89% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 13·弱 波动 50·大 风险 21·高 |
| 华安优势龙头混合A个基经理页 | 混合型 | 2021-11-16 | 2024-07-01 | -52.69% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.0% 同类 | 盈利 1·弱 波动 76·大 风险 0·高 |
| 华安优势龙头混合C个基经理页 | 混合型 | 2021-11-16 | 2024-07-01 | -53.30% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.0% 同类 | 盈利 1·弱 波动 76·大 风险 0·高 |
| 华安沪港深优选混合个基经理页 | 混合型 | 2019-03-25 | 2025-12-01 | 28.48% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 59·强 波动 87·大 风险 5·高 |
| 华安核心优选混合A个基经理页 | 混合型 | 2018-10-31 | 2025-12-01 | 126.71% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.8% 同类 | 盈利 91·强 波动 50·大 风险 52·低 |
按复权净值口径，展示回报最高的 8 段任期。
-
日期待核实 · 获奖荣誉 · 正向待核实公开档案显示获奖记录
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。