赵宇烨国海富兰克林
硕士 · 最早任职 2018-09-08 · 历史任期 2 段 · 在管 2 只
赵宇烨女士:研究生,硕士,2017.02-2018.09:国海富兰克林基金管理有限公司,研究员;2013.08-2017.02:汇添富基金管理股份有限公司,研究员。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 2 段任期。
分任期深度解读
国富金融地产混合A（2018-09-08 ~ 至今）
标签：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 赵宇烨（001392）担任 国富金融地产混合A 基金经理期间（2018-09-08 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 42.1437%，持股集中度 均值约 0.0224，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 58.0286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 86.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：金融业 43.77%；制造业 10.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.53%。
• 2025-03-31：金融业 43.77%；制造业 10.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.53%。
• 2025-06-30：金融业 43.77%；制造业 10.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.53%。
• 2025-09-30：金融业 43.77%；制造业 10.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.53%。
• 2025-12-31：金融业 45.84%；制造业 9.31%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.25%。
• 2026-03-31：金融业 43.77%；制造业 10.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.53%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（45.84%） 变为 金融业（43.77%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 杭州银行（600926）占净值 7.81%，较上季 仓位不变。
• 南京银行（601009）占净值 7.1%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 5.89%，较上季 加仓。
• 中国太保（601601）占净值 5.77%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 4.75%，较上季 仓位不变。
• 国泰海通（601211）占净值 4.54%，较上季 仓位不变。
• 新致软件（688590）占净值 4.0%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 39.86%，持股集中度 为 0.0239。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、18.2%、58.3%、86.7%、86.7%、69.2%、30.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、1、2、8、5、6、0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）加仓，占净值 5.89%（2026-03-31）。
• 中国太保（601601）加仓，占净值 5.77%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0224，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：银行/金融主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2018-09-08 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 24.36%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国富金融地产混合C（2018-09-08 ~ 至今）
标签：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 赵宇烨（001393）担任 国富金融地产混合C 基金经理期间（2018-09-08 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 42.1437%，持股集中度 均值约 0.0224，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 58.0286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 86.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：金融业 43.77%；制造业 10.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.53%。
• 2025-03-31：金融业 43.77%；制造业 10.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.53%。
• 2025-06-30：金融业 43.77%；制造业 10.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.53%。
• 2025-09-30：金融业 43.77%；制造业 10.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.53%。
• 2025-12-31：金融业 43.77%；制造业 10.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.53%。
• 2026-03-31：金融业 43.77%；制造业 10.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.53%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（43.77%） 变为 金融业（43.77%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 杭州银行（600926）占净值 7.81%，较上季 仓位不变。
• 南京银行（601009）占净值 7.1%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 5.89%，较上季 加仓。
• 中国太保（601601）占净值 5.77%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 4.75%，较上季 仓位不变。
• 国泰海通（601211）占净值 4.54%，较上季 仓位不变。
• 新致软件（688590）占净值 4.0%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 39.86%，持股集中度 为 0.0239。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、18.2%、58.3%、86.7%、86.7%、69.2%、30.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、1、2、8、5、6、0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）加仓，占净值 5.89%（2026-03-31）。
• 中国太保（601601）加仓，占净值 5.77%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0224，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：银行/金融主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2018-09-08 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 26.2%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （58 分位）
波动雷达：弱 强 （44 分位）
风险雷达：弱 强 （64 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。