永赢合嘉一年持有混合C

(017221)公募权益主动型混合型
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2025 自然年 · 重仓透视

永赢合嘉一年持有混合C 2025年重仓选股年度评论

年度摘要

永赢合嘉一年持有混合C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约2.23%，四季平均换手约33.33%。2025 年调仓：新进 10 笔（3 盈 / 7 亏）。

风格判定

持仓风格
维度结论
主风格混合
次风格—
平均 Top10 权重2.2300%
平均换手33.3300%
持股集中度0.0001
风险收益指标（综合）
指标数值
综合星级★★☆☆☆ 2星
滚动年化回报1.90%
年化波动率2.72%
最大回撤-3.74%
夏普比率-0.24
索提诺比率-0.36
同类排名前 69%（9801 只）
风险收益指标截至 2026-03-31，滚动测算，与易天富基金评级同源。
雷达三轴（同类分位 0–100）
维度分位解读
盈利21.4偏弱
波动2.8较小
风险93.6较大

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 分散配置。

四季行业结构变动温和，未见单一方向剧烈漂移。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0.07% 附近；主要经由 中国移动 等行业龙头持仓体现。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0.03% 附近；主要经由 中联重科 等行业龙头持仓体现。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0.03% 附近；主要经由 华友钴业 等行业龙头持仓体现。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

主题Q1Q4变化

行业配置（四季）

行业Q1Q2Q3Q4变化
银行0.0%0.0%0.0%0.58%+0.58
非银金融0.0%0.0%0.0%0.35%+0.35
公用事业0.0%0.0%0.0%0.3%+0.30
通信0.0%0.0%0.0%0.28%+0.28
石油石化0.0%0.0%0.0%0.22%+0.22
基础化工0.0%0.0%0.0%0.2%+0.20
交通运输0.0%0.0%0.0%0.1%+0.10
有色金属0.0%0.0%0.0%0.1%+0.10
机械设备0.0%0.0%0.0%0.1%+0.10

2025 热点对照

热点Q1Q2Q3Q4变化方向代表持仓
DeepSeek/AI算力基础设施0.0%0.0%0.0%0.28%+0.28辅助配置中国移动
人形机器人/高端制造0.0%0.0%0.0%0.1%+0.10辅助配置中联重科
黄金/有色资源0.0%0.0%0.0%0.1%+0.10辅助配置华友钴业
新能源分化0.0%0.0%0.0%0.0%+0.00辅助配置—

季度流转

2025-03-31 新进：—；退出：—

2025-06-30 新进：—；退出：—

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：—；退出：—

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
阶段类型名称权重%区间收益%评价
2025-09-30→2025-12-31新进中联重科0.1-0.35新进偏误·小幅亏损
2025-09-30→2025-12-31新进北部湾港0.115.03新进正确·显著盈利
2025-09-30→2025-12-31新进恒逸石化0.2213.18新进正确·显著盈利
2025-09-30→2025-12-31新进首华燃气0.341.75新进正确·显著盈利
2025-09-30→2025-12-31新进招商银行0.39-6.6新进偏误·显著亏损
2025-09-30→2025-12-31新进神马股份0.2-14.35新进偏误·显著亏损
2025-09-30→2025-12-31新进华安证券0.35-18.14新进偏误·显著亏损
2025-09-30→2025-12-31新进中国移动0.28-7.18新进偏误·显著亏损
2025-09-30→2025-12-31新进农业银行0.19-12.76新进偏误·显著亏损
2025-09-30→2025-12-31新进华友钴业0.1-13.96新进偏误·显著亏损

汇总：新进 盈/亏 3/7；退出 规避/错失 0/0。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。