国泰君安中证1000优选股票发起C
(019506)公募权益主动型股票型2024 自然年 · 重仓透视
国泰君安中证1000优选股票发起C 2024年重仓选股年度评论
年度摘要
国泰君安中证1000优选股票发起C 2024年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约8.75%，四季平均换手约89.9%。四季度新进Top10：大洋电机、大连重工、寒锐钴业、数码视讯、紫江企业。2024 年调仓：新进 25 笔（17 盈 / 8 亏）；退出 25 笔（规避 14 / 错失 11）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 8.7500% |
| 平均换手 | 89.9000% |
| 持股集中度 | 0.0008 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 传媒、机械设备。
Q2 末换仓：新进 京新药业、光弘科技、国药现代、奥飞娱乐，退出 东软集团、中国出版、中国电研、京能电力。Q3 再平衡：新进 中远海特、云赛智联、国机汽车、新乳业，退出 京新药业、光弘科技、国药现代、奥飞娱乐，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 大洋电机、大连重工、寒锐钴业、数码视讯，退出 云赛智联、国机汽车、拓尔思、新乳业，持仓进一步向龙头集中。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q4 | 变化 |
|---|
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 0.0% | 0.84% | 0.0% | 1.03% | +1.03 |
| 通信 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 1.0% | +1.00 |
| 机械设备 | 1.38% | 0.0% | 0.0% | 0.99% | -0.39 |
| 医药生物 | 0.64% | 1.71% | 1.97% | 0.98% | +0.34 |
| 计算机 | 0.71% | 1.73% | 1.97% | 0.97% | +0.26 |
| 传媒 | 2.17% | 0.9% | 0.96% | 0.94% | -1.23 |
| 轻工制造 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.93% | +0.93 |
| 交通运输 | 0.0% | 0.96% | 0.93% | 0.91% | +0.91 |
| 有色金属 | 0.0% | 0.82% | 0.0% | 0.9% | +0.90 |
| 食品饮料 | 0.65% | 0.0% | 0.89% | 0.9% | +0.25 |
| 电子 | 0.69% | 0.94% | 0.0% | 0.0% | -0.69 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.85% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 公用事业 | 0.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.86 |
| 汽车 | 0.0% | 0.0% | 1.97% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2024-03-31 新进：—；退出：—
2024-06-30 新进：京新药业、光弘科技、国药现代、奥飞娱乐、恒邦股份、拓尔思、新安股份、申通快递、虹软科技、骆驼股份；退出：东软集团、中国出版、中国电研、京能电力、天准科技、奥士康、新乳业、新华制药、皖新传媒、顺网科技
2024-09-30 新进：中远海特、云赛智联、国机汽车、新乳业、新华网、星网锐捷、江铃汽车、浙江医药、海正药业；退出：京新药业、光弘科技、国药现代、奥飞娱乐、恒邦股份、新安股份、申通快递、虹软科技、骆驼股份
2024-12-31 新进：大洋电机、大连重工、寒锐钴业、数码视讯、紫江企业、金达威；退出：云赛智联、国机汽车、拓尔思、新乳业、江铃汽车、浙江医药
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 京新药业 | 0.89 | 21.68 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 恒邦股份 | 0.82 | -2.26 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 奥飞娱乐 | 0.9 | 13.21 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 申通快递 | 0.96 | 37.26 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 拓尔思 | 0.89 | 23.9 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 光弘科技 | 0.94 | 21.2 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 国药现代 | 0.82 | 22.66 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 新安股份 | 0.85 | 15.53 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 骆驼股份 | 0.84 | 9.1 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 虹软科技 | 0.84 | 16.77 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 新华制药 | 0.64 | -12.03 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 奥士康 | 0.69 | -3.91 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 新乳业 | 0.65 | -13.78 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 顺网科技 | 0.67 | -14.09 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 京能电力 | 0.86 | -3.57 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 东软集团 | 0.71 | -3.27 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 皖新传媒 | 0.65 | -9.06 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 中国出版 | 0.85 | -25.57 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 天准科技 | 0.7 | -11.91 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 中国电研 | 0.68 | -5.96 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 江铃汽车 | 1.02 | -16.31 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 星网锐捷 | 0.9 | 14.05 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 新乳业 | 0.89 | 17.59 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 浙江医药 | 0.96 | -8.43 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 海正药业 | 1.01 | -3.71 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 国机汽车 | 0.95 | -7.01 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 中远海特 | 0.93 | 7.67 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 云赛智联 | 1.07 | 19.67 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 新华网 | 0.96 | -7.57 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 京新药业 | 0.89 | 21.68 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 恒邦股份 | 0.82 | -2.26 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 奥飞娱乐 | 0.9 | 13.21 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 申通快递 | 0.96 | 37.26 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 光弘科技 | 0.94 | 21.2 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 国药现代 | 0.82 | 22.66 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 新安股份 | 0.85 | 15.53 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 骆驼股份 | 0.84 | 9.1 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 虹软科技 | 0.84 | 16.77 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 大连重工 | 0.99 | 25.5 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 大洋电机 | 1.03 | 21.47 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 金达威 | 0.9 | -1.52 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 数码视讯 | 0.97 | -0.74 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 寒锐钴业 | 0.9 | 7.11 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 紫江企业 | 0.93 | 6.05 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 江铃汽车 | 1.02 | -16.31 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 新乳业 | 0.89 | 17.59 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 拓尔思 | 0.9 | 25.84 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 浙江医药 | 0.96 | -8.43 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 国机汽车 | 0.95 | -7.01 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 云赛智联 | 1.07 | 19.67 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总：新进 盈/亏 17/8；退出 规避/错失 14/11。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。