基本信息
基金简称 万联证券稳健添益14号 基金全称 万联证券稳健添益14号集合资产管理计划
基金代码 B10149 成立日期 2021-02-08
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 万联证券资产管理(广东)有限公司 基金托管人 ---
基金经理 郭斌 郝鹏 李晔 周子琦 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 2025年2月18日至2026年2月3日间本集合计划业绩报酬计提基准为3.0%/年
开放日 ---
投资目标 ---
投资风格 非限定性
投资范围 ---
投资策略 1.固定收益类资产投资策略
本集合计划采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对可转换债券及资产证券化品种,本集合计划区别对待,制定专门的投资策略。
(1)资产配置策略
(2)利率预期策略
(3)期限结构配置策略
(4)债券品种选择策略
(5)信用债券投资的风险管理
(6)资产支持证券等品种投资策略
(7)可转换债券投资策略
2.权益类资产投资策略
本集合计划可根据市场情况,采用个股精选、量化策略等方式投资股票类资产。个股精选方面,本集合计划考察宏观经济环境、行业、公司基本面等因素,采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方式选择财务基础稳固、拥有长期竞争优势和持续利润增长潜力的公司。量化策略方面,本集合计划主要采取多因子选股模型,在严格控制风险情况下,利用多因子选股模型分析考察不同因子的有效性,筛选出有效持续的因子,为不同因子配置不同的权重,并对各只股票进行分步筛选,确定股票投资组合。当股票投资组合构建完成后,本集合计划会进一步根据组合内个股价格波动、风险收益变化等情况,定期或不定期调整个股权重。
3.金融衍生品投资策略
(1)国债期货投资策略
(2)股指期货投资策略
(3)场内期权投资策略
4.其他资产投资策略
本集合计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及证券市场供求关系的基础上,主动判断市场的变化趋势,根据收益最优化的原则并充分考虑流动性安全,动态调整确定组合中证券投资基金等投资工具的配置。