基本信息
| 基金简称 | 恒泰证券科创复兴1号 | 基金全称 | 恒泰证券科创复兴1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | CBK001 | 成立日期 | 2019-04-26 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 金融街证券股份有限公司 | 基金托管人 | --- |
| 基金经理 | --- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 5.7% | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | --- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | --- | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略本集合计划将以宏观分析与市场环境分析为出发点,结合定性和定量分析技术,预判识别经济周期以及资产收益率的变化情况,进行谨慎投资。管理人通过对宏观经济政策及证券市场走势的前瞻性研究,进行战略性资产配置及战术性资产配置,重点配置权益类资产。2、股票型证券投资基金投资策略本集合计划将投资于市场上的股票型证券投资基金管理人根据基金获取超额收益的能力、超额收益的稳定性、申赎费率及管理费、管理团队稳定性等方面,选择市场上表现较好的股票型基金。3、股票投资策略(1)宏观经济为主导的策略根据宏观经济、政策环境、资金供求、市场估值水平以及经济运行周期的变化,进行积极的战略性资产配置。总体把握:对宏观经济总量与结构发展趋势以及宏观经济指标的分析判断、对股票市场相对投资价值的评估、对股票的合理定价分析等因素。(2)内在价值与外延增长相统一的策略管理人秉承价值投资理念,深入分析企业的内在价值与增长潜力,把握企业外延式增长带来的机遇,主要投资对象为财务基础稳固、竞争优势确定以及存在外延式增长具备持续增长潜力的公司。从盈利能力、估值水平以及潜在增长等三个方面对公司进行投资价值评估,制定相应策略。 “港股通”股票投资策略本计划在充分考虑港股市场特点的基础上,采用“自上而下”优选出具有新兴产业特征,处于发展高速期行业,再结合深入的基本面分析,“自下而上”精选出具有长期成长潜力的个股进行配资的投资策略。4、股指期货投资策略本集合计划投资股指期货的主要目的是回避市场风险和实施套利策略。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量,以获得相应股票组合的超额收益或获取低风险套利收益。另外,管理人在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易,以更好地提高产品收益。5、债券投资策略(1)久期策略基于对未来利率水平的预测,对组合的期限进行合理配置,将市场利率变化对于债券组合的影响控制在一定的范围之内。在预期利率进入上升周期时段,通过缩短债券组合的期限或增加浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的。在预期利率进入下降周期时段,通过增加债券组合的期限或减少浮动利率债券配置增加收益率下行的收益;(2)收益率曲线配置策略根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利;(3)类别选择策略在固定收益品种板块配置时,将依据流动性管理的要求,来确定不同的类属配置。具体表现为:信用债板块收益率高,但流动性弱,而利率产品收益率低,但流动性强。因此,在债券整体配置上应当考虑信用债的获利能力和利率产品的流动性,实现平衡综合配置;(4)相对价值策略相对价值策略主要研究相似资质主体的利差、交易所与银行间的市场利差等,通过发现不合理定价机会,获取超额收益。 | ||