开源守正3号
(DF0040)集合理财股票型现任基金经理
陈明 上任时间：2021-03-08
陈明先生毕业于西北大学,2017年进入证券行业,就职于开源证券证券投资总部,先后担任医药行业研究员、部门副总经理,负责权益类股票投资,具备扎实的研究功底以及丰富的投资经验,任开源证券资产管理总部投资经理。陈明先生已取得基金从业资格,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 (2026-07-20) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 开源守正3号 | 股票型 | 2021-03-08 | 至今 | 1.73% | 12.27% | -4.24% | -13.78% |
张昱轩 上任时间：2022-06-14
张昱轩,男,清华大学热能工程学学士,美国南加州大学机械工程及金融工程双硕士,已取得基金从业资格,符合担任本集合计划投资经理的条件。2018年加入开源证券,历任资产管理总部研究员、投资经理助理、投资经理,擅长方向信用债、可转债,任公司资产管理总部固收投资部投资经理,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 (2026-07-20) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 开源守正3号 | 股票型 | 2022-06-14 | 至今 | 14.61% | 20.77% | 15.01% | 8.31% |
历任基金经理
| 姓名 | 任期评级 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | |||||
| 陈哲 | ★★★★☆ 4星 任期回报优于同类约 80.8%（样本347） |
陈哲,男,西北大学经济学硕士,西安交大经济学在读博士,已在中国证券业协会注册成为投资主办人,符合担任本集合计划投资经理的条件。2012年入职开源证券,先后担任证券投资总部行业分析师、投资经理。在投资研究和投资管理方面积累了丰富的经验,任开源证券股份有限公司资产管理总部投资经理,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。根据《格式指引》的要求,本合同应披露投资经理取得基金从业资格的情况如下:本集合计划投资经理已经取得基金从业资格。 | 2019-10-17 | 2021-03-08 | 40.87% | 17.57% | 49.47% | 34.16% |