基本信息
| 基金简称 | 太平洋合盈1号 | 基金全称 | 太平洋证券合盈1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | Z60005 | 成立日期 | 2016-04-05 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 太平洋证券股份有限公司 | 基金托管人 | --- |
| 基金经理 | --- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | --- | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 本集合计划通过对各类金融资产的投资,在有效控制投资风险的基础上,力争获取投资回报。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | --- | ||
| 投资策略 | (1)资产配置策略本集合计划在深度历史复盘与客观数据统计的基础上,采用自上而下的投资视角,协同考虑各行业的外部驱动因素与经营情况,期望寻找到处于景气度向上的行业,在内、外部积极因素契合时切中投资周期,力争获取超额回报,并通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例,同时基于应对系统性风险的需要,择机配置部分股指期货对冲市场风险,在控制风险的前提下,追求资产净值的长期增值。(2)权益类资产投资策略本集合计划将根据历史数据统计,利用计算机模拟的方法,使得投资组合具备可结构,可追溯和可复现的特性,在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找到符合经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势标的,自上而下精选具有核心竞争优势的企业,分享转型期中国经济增长的成果。行业投资策略:本集合计划主要投资于经营周期向上叠加外部驱动因素处于友善期的优质行业。经营周期主要考察行业的发展趋势和竞争格局,关注供给、需求和成本等变量指标,综合分析从业企业的经营情况。同时通过定量分析的方式寻找到影响行业景气周期的关键驱动因素,由于驱动因素众多,包括但不限于宏观背景、市场环境和行业政策等,且不同行业甚至同一行业不同时期的外部驱动迥异。因此在深入分析各行业所处的发展阶段以及产业特征的基础上,我们通过一定的统计方法,找到其这一时期的主要外部驱动因素,加以辨别利用。在内部、外部积极因素契合时,切中投资周期,力争获取投资回报。个股投资策略:本集合计划将通过对上市公司的产业地位、竞争能力、发展策略、公司治理和管理团队等要素综合分析,通过多因子模型精细化选股,在目标行业内,利用显著影响股票定价的因子,比如业绩增速、盈利能力、研发投入等选择具备该特征的个股,在认可估值的前提下选择符合投资目标的标的进行买入。(3)固定收益类资产投资策略本计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上,通过研判债券市场风险收益特征和债券收益率的变化趋势,确定债券资产的配置策略,并动态调整组合资产的平均久期,根据个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。(4)股指期货投资策略本集合计划投资于股指期货的主要策略在于根据对于市场系统性风险的判断,择机配置股指期货,对股票仓位进行对冲。(5)基金投资策略本集合计划从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,通过考察基金的投资理念和投资价值,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,并根据投资需求择机考虑对备选池中的基金进行配置。(6)现金管理类资产投资策略本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 | ||