梅寓寒中海
最早任职 2021-09-04 · 历史任期 4 段 · 在管 4 只
梅寓寒女士:中国国籍,英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师,现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2023年5月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月20日担任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 8 段任期。
分任期深度解读
中海海誉混合A（2025-05-29 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 梅寓寒（011514）担任 中海海誉混合A 基金经理期间（2025-05-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.28%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 79.8333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 15.3%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 2.28%；金融业 0.91%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41%。
• 2025-09-30：制造业 3.14%；金融业 0.81%；交通运输、仓储和邮政业 0.4%。
• 2025-12-31：制造业 3.98%；金融业 2.16%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71%。
• 2026-03-31：制造业 20.06%；金融业 8.18%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（2.28%） 变为 制造业（20.06%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 1.72%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 1.18%，较上季 新进。
• 宇通客车（600066）占净值 1.13%，较上季 加仓。
• 四川路桥（600039）占净值 1.0%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 1.0%，较上季 加仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.81%，较上季 加仓。
• 新易盛（300502）占净值 0.81%，较上季 新进。
• 白云山（600332）占净值 0.8%，较上季 仓位不变。
• 海康威视（002415）占净值 0.74%，较上季 新进。
• 华能国际（600011）占净值 0.66%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 9.85%，持股集中度 为 0.0011。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、82.4%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：10、7、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 1.72%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）新进，占净值 1.18%（2026-03-31）。
• 宇通客车（600066）加仓，占净值 1.13%（2026-03-31）。
• 四川路桥（600039）加仓，占净值 1.0%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 1.0%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-05-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 0.71%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中海海誉混合C（2025-05-29 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 梅寓寒（011515）担任 中海海誉混合C 基金经理期间（2025-05-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.28%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 79.8333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 15.3%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 2.28%；金融业 0.91%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41%。
• 2025-09-30：制造业 3.14%；金融业 0.81%；交通运输、仓储和邮政业 0.4%。
• 2025-12-31：制造业 3.98%；金融业 2.16%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71%。
• 2026-03-31：制造业 20.06%；金融业 8.18%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（2.28%） 变为 制造业（20.06%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 1.72%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 1.18%，较上季 新进。
• 宇通客车（600066）占净值 1.13%，较上季 加仓。
• 四川路桥（600039）占净值 1.0%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 1.0%，较上季 加仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.81%，较上季 加仓。
• 新易盛（300502）占净值 0.81%，较上季 新进。
• 白云山（600332）占净值 0.8%，较上季 仓位不变。
• 海康威视（002415）占净值 0.74%，较上季 新进。
• 华能国际（600011）占净值 0.66%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 9.85%，持股集中度 为 0.0011。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、82.4%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：10、7、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 1.72%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）新进，占净值 1.18%（2026-03-31）。
• 宇通客车（600066）加仓，占净值 1.13%（2026-03-31）。
• 四川路桥（600039）加仓，占净值 1.0%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 1.0%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-05-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 0.05%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中海可转债债券A（2024-07-20 ~ 至今）
标签：持股较分散、均衡配置
一、投资风格总览
在 梅寓寒（000003）担任 中海可转债债券A 基金经理期间（2024-07-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.83%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 33.3333%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 2.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 0.8%。
• 2025-03-31：制造业 5.96%；金融业 1.87%。
• 2025-06-30：制造业 0.8%。
• 2025-09-30：制造业 0.8%。
• 2025-12-31：制造业 0.8%。
• 2026-03-31：制造业 0.8%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（5.96%） 变为 制造业（0.8%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-07-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 41.41%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中海可转债债券C（2024-07-20 ~ 至今）
标签：持股较分散、均衡配置
一、投资风格总览
在 梅寓寒（000004）担任 中海可转债债券C 基金经理期间（2024-07-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.83%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 33.3333%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 2.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 0.8%。
• 2025-03-31：制造业 0.8%。
• 2025-06-30：制造业 0.8%。
• 2025-09-30：制造业 0.8%。
• 2025-12-31：制造业 0.8%。
• 2026-03-31：制造业 0.8%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（0.8%） 变为 制造业（0.8%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-07-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 40.11%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中海蓝筹混合C（2024-01-04 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 梅寓寒（020361）担任 中海蓝筹混合C 基金经理期间（2024-01-04 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 19.5425%，持股集中度 均值约 0.0042，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 68.2286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 74.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 29.06%；金融业 19.9%；采矿业 11.06%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 35.96%；金融业 18.79%；交通运输、仓储和邮政业 3.56%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 40.73%；金融业 19.09%；采矿业 6.29%。
• 2026-03-31：制造业 38.92%；金融业 15.58%；采矿业 3.87%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（25.66%） 变为 制造业（38.92%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 4.12%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 2.98%，较上季 加仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.61%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.03%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 1.93%，较上季 加仓。
• 药明康德（603259）占净值 1.76%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 1.75%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 1.46%，较上季 新进。
• 赣锋锂业（002460）占净值 1.34%，较上季 仓位不变。
• 宇通客车（600066）占净值 1.31%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 21.29%，持股集中度 为 0.0052。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、33.3%、94.7%、75.0%、88.9%、57.1%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：7、2、9、6、8、4、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 4.12%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 2.98%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 2.61%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.03%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）加仓，占净值 1.93%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0042，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-01-04 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 31.28%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中海蓝筹混合A（2023-05-06 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 梅寓寒（398031）担任 中海蓝筹混合A 基金经理期间（2023-05-06 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 19.5425%，持股集中度 均值约 0.0042，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 68.2286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 74.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 29.06%；金融业 19.9%；采矿业 11.06%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 35.96%；金融业 18.79%；交通运输、仓储和邮政业 3.56%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 40.73%；金融业 19.09%；采矿业 6.29%。
• 2026-03-31：制造业 38.92%；金融业 15.58%；采矿业 3.87%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（25.66%） 变为 制造业（38.92%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 4.12%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 2.98%，较上季 加仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.61%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.03%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 1.93%，较上季 加仓。
• 药明康德（603259）占净值 1.76%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 1.75%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 1.46%，较上季 新进。
• 赣锋锂业（002460）占净值 1.34%，较上季 仓位不变。
• 宇通客车（600066）占净值 1.31%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 21.29%，持股集中度 为 0.0052。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、33.3%、94.7%、75.0%、88.9%、57.1%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：7、2、9、6、8、4、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 4.12%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 2.98%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 2.61%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.03%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）加仓，占净值 1.93%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0042，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-05-06 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 20.49%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中海优势精选灵活配置混合（2021-09-04 ~ 至今）
标签：集中持股、高换手
一、投资风格总览
在 梅寓寒（393001）担任 中海优势精选灵活配置混合 基金经理期间（2021-09-04 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 58.315%，持股集中度 均值约 0.0355，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 51.6714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 75.3%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：金融业 49.5%；采矿业 13.43%；交通运输、仓储和邮政业 12.14%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：金融业 44.12%；采矿业 12.56%；交通运输、仓储和邮政业 11.71%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 26.87%；金融业 25.77%；采矿业 11.65%。
• 2026-03-31：金融业 39.82%；制造业 17.96%；房地产业 8.55%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（28.75%） 变为 金融业（39.82%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 7.97%，较上季 新进。
• 重庆银行（601963）占净值 7.61%，较上季 新进。
• 成都银行（601838）占净值 6.49%，较上季 新进。
• 南京银行（601009）占净值 6.09%，较上季 新进。
• 苏州银行（002966）占净值 6.05%，较上季 新进。
• 滨江集团（002244）占净值 4.37%，较上季 新进。
• 招商蛇口（001979）占净值 4.16%，较上季 新进。
• 光迅科技（002281）占净值 2.91%，较上季 仓位不变。
• 云铝股份（000807）占净值 2.89%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.86%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 51.4%，持股集中度 为 0.0299。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、75.0%、18.2%、18.2%、0.0%、94.7%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：5、6、1、1、0、9、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 江苏银行（600919）新进，占净值 7.97%（2026-03-31）。
• 重庆银行（601963）新进，占净值 7.61%（2026-03-31）。
• 成都银行（601838）新进，占净值 6.49%（2026-03-31）。
• 南京银行（601009）新进，占净值 6.09%（2026-03-31）。
• 苏州银行（002966）新进，占净值 6.05%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0355，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-09-04 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 19.82%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中海量化策略混合（2021-09-04 ~ 至今）
标签：集中持股、高权益仓位
一、投资风格总览
在 梅寓寒（398041）担任 中海量化策略混合 基金经理期间（2021-09-04 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 58.1938%，持股集中度 均值约 0.0362，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 33.7857%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 87.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 50.62%；金融业 37.75%；批发和零售业 3.12%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 46.44%；金融业 33.3%；批发和零售业 2.49%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 53.39%；金融业 23.56%；农、林、牧、渔业 6.11%。
• 2026-03-31：制造业 57.34%；农、林、牧、渔业 11.93%；批发和零售业 5.86%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（46.21%） 变为 制造业（57.34%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 6.92%，较上季 仓位不变。
• 牧原股份（002714）占净值 6.89%，较上季 加仓。
• 伊利股份（600887）占净值 6.31%，较上季 仓位不变。
• 五粮液（000858）占净值 5.44%，较上季 减仓。
• 宇通客车（600066）占净值 4.72%，较上季 仓位不变。
• 盐津铺子（002847）占净值 3.72%，较上季 减仓。
• 劲仔食品（003000）占净值 3.62%，较上季 减仓。
• 东鹏饮料（605499）占净值 3.31%，较上季 新进。
• 山西汾酒（600809）占净值 3.28%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 3.16%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 47.37%，持股集中度 为 0.0246。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、33.3%、33.3%、33.3%、0.0%、33.3%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：3、2、2、2、0、2、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 牧原股份（002714）加仓，占净值 6.89%（2026-03-31）。
• 五粮液（000858）减仓，占净值 5.44%（2026-03-31）。
• 盐津铺子（002847）减仓，占净值 3.72%（2026-03-31）。
• 劲仔食品（003000）减仓，占净值 3.62%（2026-03-31）。
• 东鹏饮料（605499）新进，占净值 3.31%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0362，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-09-04 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -48.67%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （24 分位）
波动雷达：弱 强 （33 分位）
风险雷达：弱 强 （41 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海海誉混合A个基经理页 | 混合型 | 2025-05-29 | 至今 | -0.07% | — | — | — |
| 中海海誉混合C个基经理页 | 混合型 | 2025-05-29 | 至今 | -0.55% | — | — | — |
| 中海中证A500指数增强A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-05-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 中海中证A500指数增强C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-05-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 中海可转债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-07-20 | 至今 | — | — | — | — |
| 中海可转债债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-07-20 | 至今 | — | — | — | — |
| 中海蓝筹混合C个基经理页 | 混合型 | 2024-01-04 | 至今 | 27.59% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 40·弱 波动 31·小 风险 59·低 |
| 中海蓝筹混合A个基经理页 | 混合型 | 2023-05-06 | 至今 | 16.88% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 24·弱 波动 30·小 风险 59·低 |
| 中海优势精选灵活配置混合个基经理页 | 混合型 | 2021-09-04 | 至今 | 22.59% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 39·弱 波动 34·小 风险 57·低 |
| 中海量化策略混合个基经理页 | 混合型 | 2021-09-04 | 至今 | -42.23% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.0% 同类 | 盈利 1·弱 波动 35·小 风险 6·高 |
| 中海上证50指数增强个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-09-04 | 至今 | — | — | — | — |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。