熊健国联
男 · 硕士 · 最早任职 2022-01-13
熊健先生:中国,毕业于英国帝国理工学院风险管理与金融工程专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年9月至2017年11月任苏格兰皇家银行风险控制部管理培训生。2018年1月加入国联基金管理有限公司,现就职研究部。2022年12月28日起任国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任国联高股息精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 2 段任期。
分任期深度解读
国联高股息混合A（2022-01-13 ~ 2024-05-29）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 熊健（006123）担任 国联高股息混合A 基金经理期间（2022-01-13 至 2024-05-29），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.99%，持股集中度 均值约 0.0068，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 90.2%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 75.3%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 47.16%；建筑业 10.76%；房地产业 9.64%。
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-03-31，前十大重仓如下：
• 中国石化（600028）占净值 1.5%，较上季 加仓。
• 招商港口（001872）占净值 1.46%，较上季 加仓。
• 中信特钢（000708）占净值 1.45%，较上季 新进。
• 富森美（002818）占净值 1.45%，较上季 新进。
• 海尔智家（600690）占净值 1.43%，较上季 新进。
• 华域汽车（600741）占净值 1.41%，较上季 新进。
• 白云山（600332）占净值 1.4%，较上季 新进。
• 青岛港（601298）占净值 1.37%，较上季 加仓。
• 新奥股份（600803）占净值 1.37%，较上季 新进。
• 特变电工（600089）占净值 1.37%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.21%，持股集中度 为 0.002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.2%、100.0%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：7、10、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国石化（600028）加仓，占净值 1.5%（2024-03-31）。
• 招商港口（001872）加仓，占净值 1.46%（2024-03-31）。
• 中信特钢（000708）新进，占净值 1.45%（2024-03-31）。
• 富森美（002818）新进，占净值 1.45%（2024-03-31）。
• 海尔智家（600690）新进，占净值 1.43%（2024-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0068，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-13 至 2024-05-29（净值截止），该段任期回报约 -30.86%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国联高股息混合C（2022-01-13 ~ 2024-05-29）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 熊健（006124）担任 国联高股息混合C 基金经理期间（2022-01-13 至 2024-05-29），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.99%，持股集中度 均值约 0.0068，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 90.2%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 75.3%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 47.16%；建筑业 10.76%；房地产业 9.64%。
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-03-31，前十大重仓如下：
• 中国石化（600028）占净值 1.5%，较上季 加仓。
• 招商港口（001872）占净值 1.46%，较上季 加仓。
• 中信特钢（000708）占净值 1.45%，较上季 新进。
• 富森美（002818）占净值 1.45%，较上季 新进。
• 海尔智家（600690）占净值 1.43%，较上季 新进。
• 华域汽车（600741）占净值 1.41%，较上季 新进。
• 白云山（600332）占净值 1.4%，较上季 新进。
• 青岛港（601298）占净值 1.37%，较上季 加仓。
• 新奥股份（600803）占净值 1.37%，较上季 新进。
• 特变电工（600089）占净值 1.37%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.21%，持股集中度 为 0.002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.2%、100.0%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：7、10、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国石化（600028）加仓，占净值 1.5%（2024-03-31）。
• 招商港口（001872）加仓，占净值 1.46%（2024-03-31）。
• 中信特钢（000708）新进，占净值 1.45%（2024-03-31）。
• 富森美（002818）新进，占净值 1.45%（2024-03-31）。
• 海尔智家（600690）新进，占净值 1.43%（2024-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0068，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-13 至 2024-05-29（净值截止），该段任期回报约 -32.1%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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| 国联金融鑫选3个月持有混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2022-12-28 | 至今 | — | — | — | — |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2022-12-28 | 至今 | — | — | — | — |
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。