陈楷月兴业
最早任职 2023-12-19 · 历史任期 2 段 · 在管 2 只
陈楷月女士:中国国籍,硕士学历。历任上海国际创投股权投资基金管理有限公司投资经理,APAX RECREATION LIMITED.(川力文娱)投资经理。2018年11月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2023年12月19日起任兴业致远混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 2 段任期。
分任期深度解读
兴业致远混合A（2023-12-19 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 陈楷月（015911）担任 兴业致远混合A 基金经理期间（2023-12-19 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.2488%，持股集中度 均值约 0.008，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 85.6286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 85.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 75.55%；金融业 3.06%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.99%。
• 2025-03-31：制造业 56.89%；采矿业 7.63%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.31%。
• 2025-06-30：制造业 61.72%；采矿业 8.3%；科学研究和技术服务业 6.31%。
• 2025-09-30：制造业 57.8%；信息传输、软件和信息技术服务业 16.99%；采矿业 11.55%。
• 2025-12-31：制造业 56.74%；金融业 15.22%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.75%。
• 2026-03-31：制造业 50.74%；采矿业 8.9%；金融业 6.24%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（51.79%） 变为 制造业（50.74%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 申通快递（002468）占净值 3.22%，较上季 仓位不变。
• 海南橡胶（601118）占净值 2.83%，较上季 新进。
• 南华期货（603093）占净值 2.77%，较上季 仓位不变。
• 长芯博创（300548）占净值 2.69%，较上季 减仓。
• 海光信息（688041）占净值 2.38%，较上季 减仓。
• 德业股份（605117）占净值 2.36%，较上季 仓位不变。
• 大中矿业（001203）占净值 2.18%，较上季 仓位不变。
• 建设机械（600984）占净值 2.18%，较上季 仓位不变。
• 宏川智慧（002930）占净值 2.15%，较上季 仓位不变。
• 赤峰黄金（600988）占净值 2.12%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 24.88%，持股集中度 为 0.0063。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、88.9%、94.7%、66.7%、88.9%、82.4%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：8、8、9、5、8、7、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 海南橡胶（601118）新进，占净值 2.83%（2026-03-31）。
• 长芯博创（300548）减仓，占净值 2.69%（2026-03-31）。
• 海光信息（688041）减仓，占净值 2.38%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.008，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-12-19 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 79.64%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
兴业致远混合C（2023-12-19 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 陈楷月（015912）担任 兴业致远混合C 基金经理期间（2023-12-19 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.2488%，持股集中度 均值约 0.008，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 85.6286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 85.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 75.55%；金融业 3.06%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.99%。
• 2025-03-31：制造业 56.89%；采矿业 7.63%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.31%。
• 2025-06-30：制造业 61.72%；采矿业 8.3%；科学研究和技术服务业 6.31%。
• 2025-09-30：制造业 57.8%；信息传输、软件和信息技术服务业 16.99%；采矿业 11.55%。
• 2025-12-31：制造业 56.74%；金融业 15.22%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.75%。
• 2026-03-31：制造业 50.74%；采矿业 8.9%；金融业 6.24%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（51.79%） 变为 制造业（50.74%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 申通快递（002468）占净值 3.22%，较上季 仓位不变。
• 海南橡胶（601118）占净值 2.83%，较上季 新进。
• 南华期货（603093）占净值 2.77%，较上季 仓位不变。
• 长芯博创（300548）占净值 2.69%，较上季 减仓。
• 海光信息（688041）占净值 2.38%，较上季 减仓。
• 德业股份（605117）占净值 2.36%，较上季 仓位不变。
• 大中矿业（001203）占净值 2.18%，较上季 仓位不变。
• 建设机械（600984）占净值 2.18%，较上季 仓位不变。
• 宏川智慧（002930）占净值 2.15%，较上季 仓位不变。
• 赤峰黄金（600988）占净值 2.12%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 24.88%，持股集中度 为 0.0063。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、88.9%、94.7%、66.7%、88.9%、82.4%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：8、8、9、5、8、7、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 海南橡胶（601118）新进，占净值 2.83%（2026-03-31）。
• 长芯博创（300548）减仓，占净值 2.69%（2026-03-31）。
• 海光信息（688041）减仓，占净值 2.38%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.008，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-12-19 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 77.37%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （57 分位）
波动雷达：弱 强 （61 分位）
风险雷达：弱 强 （39 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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| 暂无数据 | |||||||
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。