张剑中信建投
男 · 硕士 · 最早任职 2025-08-22
张剑先生:中国籍,1985年10月生,中国人民大学金融学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司北京三里河路营业部理财规划师、经纪业务管理委员会业务管理部高级经理;2015年8月加入中信建投基金管理有限公司,曾任特定资产管理部投资经理助理,现任特定资产管理部投资经理。张剑先生自入职以来一直从事投资相关工作,具有基金从业资格证,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施或行政处罚。现任中信建投景益债券型证券投资基金基金经理、中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。2025年9月1日担任中信建投景泰债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 2 段任期。
分任期深度解读
中信建投聚利混合A（2025-08-22 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 张剑（001914）担任 中信建投聚利混合A 基金经理期间（2025-08-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 12.64%，持股集中度 均值约 0.0019，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 50.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 8.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：制造业 22.88%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.49%；金融业 0.54%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 北方华创（002371）占净值 2.97%，较上季 仓位不变。
• 国电南瑞（600406）占净值 1.48%，较上季 仓位不变。
• 复旦微电（688385）占净值 1.14%，较上季 仓位不变。
• 华友钴业（603799）占净值 1.11%，较上季 仓位不变。
• 北方稀土（600111）占净值 1.04%，较上季 仓位不变。
• 工业富联（601138）占净值 1.03%，较上季 仓位不变。
• 中国西电（601179）占净值 1.01%，较上季 仓位不变。
• 特变电工（600089）占净值 1.01%，较上季 仓位不变。
• 胜宏科技（300476）占净值 0.95%，较上季 仓位不变。
• 许继电气（000400）占净值 0.9%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 12.64%，持股集中度 为 0.0019。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0019，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-08-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 3.15%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信建投聚利混合C（2025-08-22 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 张剑（006845）担任 中信建投聚利混合C 基金经理期间（2025-08-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 12.64%，持股集中度 均值约 0.0019，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 50.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 8.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：制造业 22.88%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.49%；金融业 0.54%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 北方华创（002371）占净值 2.97%，较上季 仓位不变。
• 国电南瑞（600406）占净值 1.48%，较上季 仓位不变。
• 复旦微电（688385）占净值 1.14%，较上季 仓位不变。
• 华友钴业（603799）占净值 1.11%，较上季 仓位不变。
• 北方稀土（600111）占净值 1.04%，较上季 仓位不变。
• 工业富联（601138）占净值 1.03%，较上季 仓位不变。
• 中国西电（601179）占净值 1.01%，较上季 仓位不变。
• 特变电工（600089）占净值 1.01%，较上季 仓位不变。
• 胜宏科技（300476）占净值 0.95%，较上季 仓位不变。
• 许继电气（000400）占净值 0.9%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 12.64%，持股集中度 为 0.0019。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0019，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-08-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 3.17%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投景泰债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-09-01 | 至今 | — | — | — | — |
| 中信建投景泰债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-09-01 | 至今 | — | — | — | — |
| 中信建投聚利混合A个基经理页 | 混合型 | 2025-08-22 | 至今 | -4.74% | — | — | — |
| 中信建投聚利混合C个基经理页 | 混合型 | 2025-08-22 | 至今 | -4.72% | — | — | — |
| 中信建投景益债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-08-22 | 至今 | — | — | — | — |
| 中信建投景益债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-08-22 | 至今 | — | — | — | — |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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| 暂无数据 | |||||||
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。