张弘弢华夏
男 · 硕士 · 最早任职 2009-07-10 · 历史任期 7 段
张弘弢先生:中国国籍,硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理,上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基… 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 3 段任期。
分任期深度解读
华夏网购精选混合C（2019-09-11 ~ 2024-11-25）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 张弘弢（007939）担任 华夏网购精选混合C 基金经理期间（2019-09-11 至 2024-11-25），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.15%，持股集中度 均值约 0.0092，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 51.24%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 93.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 41.17%；金融业 29.01%；采矿业 6.0%。
• 2023-09-30：制造业 41.17%；金融业 29.01%；采矿业 6.0%。
• 2023-12-31：制造业 41.17%；金融业 29.01%；采矿业 6.0%。
• 2024-03-31：制造业 51.63%；金融业 20.9%；采矿业 9.12%。
• 2024-06-30：制造业 48.37%；金融业 18.04%；采矿业 8.9%。
• 2024-09-30：制造业 51.63%；金融业 20.9%；采矿业 9.12%。
从 2023-06-30 到 2024-09-30，第一大行业由 制造业（41.17%） 变为 制造业（51.63%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 4.98%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.87%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 3.82%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.7%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 2.6%，较上季 加仓。
• 长江电力（600900）占净值 2.3%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.05%，较上季 减仓。
• 格力电器（000651）占净值 1.9%，较上季 减仓。
• 农业银行（601288）占净值 1.5%，较上季 新进。
• 京东方A（000725）占净值 1.39%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 27.11%，持股集中度 为 0.0086。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、57.1%、66.7%、57.1%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：4、4、5、4、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 4.98%（2024-09-30）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.87%（2024-09-30）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 3.82%（2024-09-30）。
• 招商银行（600036）加仓，占净值 2.7%（2024-09-30）。
• 美的集团（000333）加仓，占净值 2.6%（2024-09-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0092，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2019-09-11 至 2024-11-25（净值截止），该段任期回报约 45.31%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华夏网购精选混合A（2016-11-02 ~ 2024-11-25）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 张弘弢（002837）担任 华夏网购精选混合A 基金经理期间（2016-11-02 至 2024-11-25），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.15%，持股集中度 均值约 0.0092，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 51.24%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 93.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 48.37%；金融业 18.04%；采矿业 8.9%。
• 2023-09-30：制造业 48.37%；金融业 18.04%；采矿业 8.9%。
• 2023-12-31：制造业 48.64%；金融业 22.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.11%。
• 2024-03-31：制造业 48.37%；金融业 18.04%；采矿业 8.9%。
• 2024-06-30：制造业 48.37%；金融业 18.04%；采矿业 8.9%。
• 2024-09-30：制造业 48.37%；金融业 18.04%；采矿业 8.9%。
从 2023-06-30 到 2024-09-30，第一大行业由 制造业（48.37%） 变为 制造业（48.37%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 4.98%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.87%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 3.82%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.7%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 2.6%，较上季 加仓。
• 长江电力（600900）占净值 2.3%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.05%，较上季 减仓。
• 格力电器（000651）占净值 1.9%，较上季 减仓。
• 农业银行（601288）占净值 1.5%，较上季 新进。
• 京东方A（000725）占净值 1.39%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 27.11%，持股集中度 为 0.0086。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、57.1%、66.7%、57.1%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：4、4、5、4、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 4.98%（2024-09-30）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.87%（2024-09-30）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 3.82%（2024-09-30）。
• 招商银行（600036）加仓，占净值 2.7%（2024-09-30）。
• 美的集团（000333）加仓，占净值 2.6%（2024-09-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0092，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2016-11-02 至 2024-11-25（净值截止），该段任期回报约 37.3%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华夏沪深300ETF联接A（2009-07-10 ~ 2024-11-25）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 张弘弢（000051）担任 华夏沪深300ETF联接A 基金经理期间（2009-07-10 至 2024-11-25），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 0.3333%，持股集中度 均值约 0.0，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 1.3%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 0.84%；金融业 0.43%；采矿业 0.15%。
• 2023-09-30：制造业 0.69%；金融业 0.13%；采矿业 0.07%。
• 2023-12-31：制造业 0.69%；金融业 0.13%；采矿业 0.07%。
• 2024-03-31：制造业 0.69%；金融业 0.13%；采矿业 0.07%。
• 2024-06-30：制造业 0.69%；金融业 0.13%；采矿业 0.07%。
• 2024-09-30：制造业 0.69%；金融业 0.32%；采矿业 0.1%。
从 2023-06-30 到 2024-09-30，第一大行业由 制造业（0.84%） 变为 制造业（0.69%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、0、10、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2009-07-10 至 2024-11-25（净值截止），该段任期回报约 41.96%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-07-03 | 2025-04-17 | — | — | — | — |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-07-03 | 2025-04-17 | — | — | — | — |
| 华夏中证红利质量ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-12-20 | 2025-04-17 | — | — | — | — |
| 华夏科创50ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-03-04 | 2024-11-25 | — | — | — | — |
| 华夏科创50ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-03-04 | 2024-11-25 | — | — | — | — |
| 华夏上证科创板50成份ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2020-09-28 | 2024-11-25 | — | — | — | — |
| 华夏中证500指数增强A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2020-03-25 | 2024-11-25 | — | — | — | — |
| 华夏中证500指数增强C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2020-03-25 | 2024-11-25 | — | — | — | — |
| 华夏网购精选混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-09-11 | 2024-11-25 | 45.31% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 31.6% 同类 | 盈利 48·弱 波动 26·小 风险 82·低 |
| 华夏沪深300ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-02 | 2024-11-25 | — | — | — | — |
| 华夏睿磐泰荣混合A个基经理页 | 混合型 | 2017-12-27 | 2021-05-26 | 32.40% | ★★★★★ 5星 | 优于 66.4% 同类 | 盈利 70·强 波动 11·小 风险 95·低 |
| 华夏睿磐泰荣混合C个基经理页 | 混合型 | 2017-12-27 | 2021-05-26 | 31.03% | ★★★★★ 5星 | 优于 79.6% 同类 | 盈利 74·强 波动 8·小 风险 100·低 |
| 华夏睿磐泰利混合A个基经理页 | 混合型 | 2017-12-27 | 2021-05-26 | 29.97% | ★★★★★ 5星 | 优于 64.6% 同类 | 盈利 67·强 波动 9·小 风险 95·低 |
| 华夏睿磐泰利混合C个基经理页 | 混合型 | 2017-12-27 | 2021-05-26 | 28.64% | ★★★★★ 5星 | 优于 78.0% 同类 | 盈利 73·强 波动 4·小 风险 99·低 |
| 华夏睿磐泰茂混合A个基经理页 | 混合型 | 2017-12-06 | 2021-05-26 | 24.95% | ★★★★☆ 4星 | 优于 59.7% 同类 | 盈利 62·强 波动 10·小 风险 91·低 |
| 华夏睿磐泰茂混合C个基经理页 | 混合型 | 2017-12-06 | 2021-05-26 | 23.65% | ★★★★★ 5星 | 优于 75.0% 同类 | 盈利 70·强 波动 4·小 风险 96·低 |
| 华夏泰兴混合A个基经理页 | 混合型 | 2017-07-14 | 2021-05-26 | 31.83% | ★★★★★ 5星 | 优于 65.8% 同类 | 盈利 65·强 波动 4·小 风险 99·低 |
| 华夏睿磐泰盛混合A个基经理页 | 混合型 | 2017-03-15 | 2021-05-26 | 19.20% | ★★★★☆ 4星 | 优于 54.0% 同类 | 盈利 52·强 波动 13·小 风险 93·低 |
| 华夏鼎融债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2016-12-29 | 2022-03-07 | — | — | — | — |
| 华夏鼎融债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2016-12-29 | 2022-03-07 | — | — | — | — |
| 华夏上证50ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2016-11-18 | 2024-11-25 | — | — | — | — |
| 华夏网购精选混合A个基经理页 | 混合型 | 2016-11-02 | 2024-11-25 | 4.40% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 46.9% 同类 | 盈利 51·强 波动 19·小 风险 88·低 |
| MSCI中国A股国际通联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2015-02-12 | 2017-11-10 | — | — | — | — |
| 华夏MSCIA股国际通ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2015-02-12 | 2017-11-10 | — | — | — | — |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2015-01-13 | 2017-11-10 | — | — | — | — |
| 华夏沪港通恒生ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2014-12-23 | 2017-11-10 | — | — | — | — |
| 华夏医药ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2013-03-28 | 2021-05-27 | — | — | — | — |
| 华夏沪深300ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2012-12-25 | 2024-11-25 | — | — | — | — |
| 华夏恒生ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2012-08-21 | 2017-11-10 | — | — | — | — |
| 华夏恒生ETF联接现汇个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2012-08-21 | 2017-11-10 | — | — | — | — |
| 华夏恒生ETF联接现钞个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2012-08-21 | 2017-11-10 | — | — | — | — |
| 华夏恒生ETF(QDII)个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2012-08-09 | 2017-11-10 | — | — | — | — |
| 华夏沪深300ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2009-07-10 | 2024-11-25 | — | — | — | — |
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
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日期待核实 · 获奖荣誉 · 正向待核实公开档案显示获奖记录
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。