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基金经理档案季报基准 2026-03-31

张弘弢华夏

男 · 硕士 · 最早任职 2009-07-10 · 历史任期 10 段

张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金… 展开∨ 收起∧

经理综合星级
全任期综合星 ★★★★★ 5星季报基准 2026-03-31
在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
暂无数据
历史任期（33）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
华夏中证红利质量ETF发起式联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2024-07-03 2025-04-17 — — — —
华夏中证红利质量ETF发起式联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2024-07-03 2025-04-17 — — — —
华夏中证红利质量ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2021-12-20 2025-04-17 — — — —
华夏科创50ETF联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2021-03-04 2024-11-25 — — — —
华夏科创50ETF联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2021-03-04 2024-11-25 — — — —
华夏上证科创板50成份ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2020-09-28 2024-11-25 — — — —
华夏中证500指数增强A个基经理页不计入综合星级 股票型 2020-03-25 2024-11-25 — — — —
华夏中证500指数增强C个基经理页不计入综合星级 股票型 2020-03-25 2024-11-25 — — — —
华夏网购精选混合C个基经理页 混合型 2019-09-11 2024-11-25 45.31% ★★★★☆ 4星 优于 99.3% 同类 盈利 75·强　波动 33·小　风险 78·低
华夏沪深300ETF联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2018-02-02 2024-11-25 — — — —
华夏睿磐泰荣混合A个基经理页 混合型 2017-12-27 2021-05-26 32.40% ★★★★★ 5星 优于 99.8% 同类 盈利 75·强　波动 8·小　风险 100·低
华夏睿磐泰荣混合C个基经理页 混合型 2017-12-27 2021-05-26 31.03% ★★★★★ 5星 优于 99.8% 同类 盈利 74·强　波动 8·小　风险 100·低
华夏睿磐泰利混合A个基经理页 混合型 2017-12-27 2021-05-26 29.97% ★★★★★ 5星 优于 99.8% 同类 盈利 74·强　波动 4·小　风险 99·低
华夏睿磐泰利混合C个基经理页 混合型 2017-12-27 2021-05-26 28.64% ★★★★★ 5星 优于 99.8% 同类 盈利 73·强　波动 4·小　风险 99·低
华夏睿磐泰茂混合A个基经理页 混合型 2017-12-06 2021-05-26 24.95% ★★★★★ 5星 优于 99.8% 同类 盈利 71·强　波动 4·小　风险 97·低
华夏睿磐泰茂混合C个基经理页 混合型 2017-12-06 2021-05-26 23.65% ★★★★★ 5星 优于 99.8% 同类 盈利 70·强　波动 4·小　风险 96·低
华夏泰兴混合A个基经理页 混合型 2017-07-14 2021-05-26 31.83% ★★★★★ 5星 优于 99.8% 同类 盈利 73·强　波动 2·小　风险 100·低
华夏睿磐泰盛混合A个基经理页 混合型 2017-03-15 2021-05-26 19.20% ★★★★☆ 4星 优于 99.7% 同类 盈利 62·强　波动 9·小　风险 98·低
华夏鼎融债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2016-12-29 2022-03-07 — — — —
华夏鼎融债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2016-12-29 2022-03-07 — — — —
华夏上证50ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2016-11-18 2024-11-25 — — — —
华夏网购精选混合A个基经理页 混合型 2016-11-02 2024-11-25 37.30% ★★★☆☆ 3星 优于 99.3% 同类 盈利 51·强　波动 30·小　风险 75·低
MSCI中国A股国际通联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2015-02-12 2017-11-10 — — — —
华夏MSCIA股国际通ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2015-02-12 2017-11-10 — — — —
华夏沪港通恒生ETF联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2015-01-13 2017-11-10 — — — —
华夏沪港通恒生ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2014-12-23 2017-11-10 — — — —
华夏医药ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2013-03-28 2021-05-27 — — — —
华夏沪深300ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2012-12-25 2024-11-25 — — — —
华夏恒生ETF联接A个基经理页不计入综合星级 QDII 2012-08-21 2017-11-10 — — — —
华夏恒生ETF联接现汇个基经理页不计入综合星级 QDII 2012-08-21 2017-11-10 — — — —
华夏恒生ETF联接现钞个基经理页不计入综合星级 QDII 2012-08-21 2017-11-10 — — — —
华夏恒生ETF(QDII)个基经理页不计入综合星级 QDII 2012-08-09 2017-11-10 — — — —
华夏沪深300ETF联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2009-07-10 2024-11-25 — — — —
跨产品汇总
任职时间轴
跨产品任期回报对比

按复权净值口径，展示回报最高的 10 段任期。

投资风格解读
华夏网购精选混合C（2019-09-11 ~ 2024-11-25）

标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 张弘弢（007939）担任 华夏网购精选混合C 基金经理期间（2019-09-11 至 2024-11-25），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.15%，HHI 均值约 0.0092，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 51.24%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 93.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 41.17%；金融业 29.01%；采矿业 6.0%。
• 2023-09-30：制造业 41.17%；金融业 29.01%；采矿业 6.0%。
• 2023-12-31：制造业 41.17%；金融业 29.01%；采矿业 6.0%。
• 2024-03-31：制造业 51.63%；金融业 20.9%；采矿业 9.12%。
• 2024-06-30：制造业 48.37%；金融业 18.04%；采矿业 8.9%。
• 2024-09-30：制造业 51.63%；金融业 20.9%；采矿业 9.12%。
从 2023-06-30 到 2024-09-30，第一大行业由 制造业（41.17%） 变为 制造业（51.63%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 4.98%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.87%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 3.82%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.7%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 2.6%，较上季 加仓。
• 长江电力（600900）占净值 2.3%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.05%，较上季 减仓。
• 格力电器（000651）占净值 1.9%，较上季 减仓。
• 农业银行（601288）占净值 1.5%，较上季 新进。
• 京东方A（000725）占净值 1.39%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 27.11%，HHI 为 0.0086。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、57.1%、66.7%、57.1%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：4、4、5、4、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 4.98%（2024-09-30）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.87%（2024-09-30）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 3.82%（2024-09-30）。
• 招商银行（600036）加仓，占净值 2.7%（2024-09-30）。
• 美的集团（000333）加仓，占净值 2.6%（2024-09-30）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0092，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2019-09-11 至 2024-11-25（净值截止），该段任期回报约 45.31%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

华夏网购精选混合A（2016-11-02 ~ 2024-11-25）

标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 张弘弢（002837）担任 华夏网购精选混合A 基金经理期间（2016-11-02 至 2024-11-25），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.15%，HHI 均值约 0.0092，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 51.24%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 93.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 48.37%；金融业 18.04%；采矿业 8.9%。
• 2023-09-30：制造业 48.37%；金融业 18.04%；采矿业 8.9%。
• 2023-12-31：制造业 48.64%；金融业 22.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.11%。
• 2024-03-31：制造业 48.37%；金融业 18.04%；采矿业 8.9%。
• 2024-06-30：制造业 48.37%；金融业 18.04%；采矿业 8.9%。
• 2024-09-30：制造业 48.37%；金融业 18.04%；采矿业 8.9%。
从 2023-06-30 到 2024-09-30，第一大行业由 制造业（48.37%） 变为 制造业（48.37%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 4.98%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.87%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 3.82%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.7%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 2.6%，较上季 加仓。
• 长江电力（600900）占净值 2.3%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.05%，较上季 减仓。
• 格力电器（000651）占净值 1.9%，较上季 减仓。
• 农业银行（601288）占净值 1.5%，较上季 新进。
• 京东方A（000725）占净值 1.39%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 27.11%，HHI 为 0.0086。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、57.1%、66.7%、57.1%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：4、4、5、4、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 4.98%（2024-09-30）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.87%（2024-09-30）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 3.82%（2024-09-30）。
• 招商银行（600036）加仓，占净值 2.7%（2024-09-30）。
• 美的集团（000333）加仓，占净值 2.6%（2024-09-30）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0092，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2016-11-02 至 2024-11-25（净值截止），该段任期回报约 37.3%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

华夏沪深300ETF联接A（2009-07-10 ~ 2024-11-25）

标签：持股较分散、高换手

一、投资风格总览

在 张弘弢（000051）担任 华夏沪深300ETF联接A 基金经理期间（2009-07-10 至 2024-11-25），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 0.3333%，HHI 均值约 0.0，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 1.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 0.84%；金融业 0.43%；采矿业 0.15%。
• 2023-09-30：制造业 0.69%；金融业 0.13%；采矿业 0.07%。
• 2023-12-31：制造业 0.69%；金融业 0.13%；采矿业 0.07%。
• 2024-03-31：制造业 0.69%；金融业 0.13%；采矿业 0.07%。
• 2024-06-30：制造业 0.69%；金融业 0.13%；采矿业 0.07%。
• 2024-09-30：制造业 0.69%；金融业 0.32%；采矿业 0.1%。
从 2023-06-30 到 2024-09-30，第一大行业由 制造业（0.84%） 变为 制造业（0.69%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、0、10、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2009-07-10 至 2024-11-25（净值截止），该段任期回报约 41.96%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

资讯动态权重 3%，最多 ±0.2 星
  • 日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实
    媒体/荣誉正向词
  • 日期待核实 · 获奖荣誉 · 正向待核实
    公开档案显示获奖记录

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。