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基金经理档案季报基准 2026-03-31

吴晖华泰证券(上海)资产

硕士 · 最早任职 2019-04-29 · 历史任期 8 段

吴晖女士:中国,清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,2019年4月至2020年1月担任长信先锐债券型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信利盈灵活配置混合型证… 展开∨ 收起∧

经理综合星级
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A个基经理页不计入综合星级 债券型 2026-05-15 至今 — — — —
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C个基经理页不计入综合星级 债券型 2026-05-15 至今 — — — —
华泰紫金丰睿债券发起A个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-12-16 至今 — — — —
华泰紫金丰睿债券发起C个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-12-16 至今 — — — —
华泰紫金周周购6个月滚动债A个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-12-16 至今 — — — —
华泰紫金周周购6个月滚动债C个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-12-16 至今 — — — —
华泰紫金丰睿债券发起D个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-12-16 至今 — — — —
长信利盈混合C个基经理页不计入综合星级 混合型 2019-06-25 至今 — — — —
长信利盈混合A个基经理页不计入综合星级 混合型 2019-06-25 至今 — — — —
历史任期（18）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
长信稳健成长混合A个基经理页 混合型 2022-06-02 2025-02-11 -6.14% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.1% 同类 盈利 10·弱　波动 19·小　风险 46·高
长信稳健成长混合C个基经理页 混合型 2022-06-02 2025-02-11 -9.12% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.0% 同类 盈利 9·弱　波动 19·小　风险 39·高
长信稳健增长一年持有混合A个基经理页 混合型 2022-03-03 2025-02-11 -0.60% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.1% 同类 盈利 12·弱　波动 21·小　风险 56·低
长信稳健增长一年持有混合C个基经理页 混合型 2022-03-03 2025-02-11 -1.75% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.1% 同类 盈利 11·弱　波动 21·小　风险 55·低
长信利富债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2021-09-17 2025-02-28 — — — —
长信稳健均衡6个月持有期混合A个基经理页 混合型 2021-03-30 2025-02-11 -2.16% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.4% 同类 盈利 29·弱　波动 10·小　风险 89·低
长信稳健均衡6个月持有期混合C个基经理页 混合型 2021-03-30 2025-02-11 -4.05% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.3% 同类 盈利 27·弱　波动 10·小　风险 88·低
长信先锐混合C个基经理页 混合型 2020-01-23 2023-03-10 12.40% ★★★★☆ 4星 优于 99.7% 同类 盈利 61·强　波动 10·小　风险 96·低
长信利丰债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2019-11-19 2025-02-28 — — — —
长信利富债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2019-08-22 2025-02-28 — — — —
长信利丰债券E个基经理页不计入综合星级 债券型 2019-06-25 2025-02-28 — — — —
长信利广混合C个基经理页不计入综合星级 混合型 2019-06-25 2024-06-16 — — — —
长信利广混合A个基经理页不计入综合星级 混合型 2019-06-25 2024-06-16 — — — —
长信可转债债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2019-06-25 2024-06-17 — — — —
长信可转债债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2019-06-25 2024-06-17 — — — —
长信利丰债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2019-06-25 2025-02-28 — — — —
长信价值优选混合个基经理页不计入综合星级 混合型 2019-04-29 2024-06-28 — — — —
长信先锐混合A个基经理页 混合型 2019-04-29 2023-03-10 25.74% ★★★★★ 5星 优于 99.8% 同类 盈利 70·强　波动 10·小　风险 96·低
跨产品汇总
任职时间轴
投资风格解读
长信稳健成长混合A（2022-06-02 ~ 2025-02-11）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 吴晖（014850）担任 长信稳健成长混合A 基金经理期间（2022-06-02 至 2025-02-11），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.7829%，HHI 均值约 0.0009，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 93.95%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 23.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 19.07%；金融业 4.43%。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：制造业 15.08%；金融业 1.68%；文化、体育和娱乐业 1.55%。
• 2024-06-30：制造业 8.63%；租赁和商务服务业 1.77%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28%。
• 2024-09-30：制造业 4.58%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.8%；采矿业 1.83%。
• 2024-12-31：制造业 7.02%；金融业 3.48%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.85%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（13.38%） 变为 制造业（7.02%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 恺英网络（002517）占净值 1.14%，较上季 —。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.75%，较上季 —。
• 福达股份（603166）占净值 0.64%，较上季 —。
• 渝农商行（601077）占净值 0.62%，较上季 —。
• 齐鲁银行（601665）占净值 0.62%，较上季 —。
• 中兴通讯（000063）占净值 0.61%，较上季 —。
• 中煤能源（601898）占净值 0.51%，较上季 —。
• 中国石化（600028）占净值 0.47%，较上季 —。
上述十只占净值合计 5.36%，HHI 为 0.0004。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：93.3%、93.3%、94.7%、82.4%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、9、9、7、10、8 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0009，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-06-02 至 2025-02-11（净值截止），该段任期回报约 -6.14%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

长信稳健成长混合C（2022-06-02 ~ 2025-02-11）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 吴晖（014851）担任 长信稳健成长混合C 基金经理期间（2022-06-02 至 2025-02-11），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.7829%，HHI 均值约 0.0009，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 93.95%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 23.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 19.07%；金融业 4.43%。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：制造业 15.08%；金融业 1.68%；文化、体育和娱乐业 1.55%。
• 2024-06-30：制造业 8.63%；租赁和商务服务业 1.77%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28%。
• 2024-09-30：制造业 4.58%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.8%；采矿业 1.83%。
• 2024-12-31：制造业 7.02%；金融业 3.48%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.85%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（13.38%） 变为 制造业（7.02%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 恺英网络（002517）占净值 1.14%，较上季 —。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.75%，较上季 —。
• 福达股份（603166）占净值 0.64%，较上季 —。
• 渝农商行（601077）占净值 0.62%，较上季 —。
• 齐鲁银行（601665）占净值 0.62%，较上季 —。
• 中兴通讯（000063）占净值 0.61%，较上季 —。
• 中煤能源（601898）占净值 0.51%，较上季 —。
• 中国石化（600028）占净值 0.47%，较上季 —。
上述十只占净值合计 5.36%，HHI 为 0.0004。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：93.3%、93.3%、94.7%、82.4%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、9、9、7、10、8 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0009，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-06-02 至 2025-02-11（净值截止），该段任期回报约 -9.12%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

长信稳健增长一年持有混合A（2022-03-03 ~ 2025-02-11）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 吴晖（014752）担任 长信稳健增长一年持有混合A 基金经理期间（2022-03-03 至 2025-02-11），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.1214%，HHI 均值约 0.0006，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 91.3667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 15.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 14.97%；金融业 4.26%。
• 2023-12-31：制造业 11.56%；采矿业 2.07%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.95%。
• 2024-03-31：制造业 9.13%；采矿业 3.71%；交通运输、仓储和邮政业 1.85%。
• 2024-06-30：制造业 4.86%；采矿业 2.06%；交通运输、仓储和邮政业 1.34%。
• 2024-09-30：制造业 5.36%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.91%；批发和零售业 0.88%。
• 2024-12-31：制造业 8.13%；金融业 2.98%；采矿业 1.74%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（11.82%） 变为 制造业（8.13%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 1.23%，较上季 —。
• 中国重汽（000951）占净值 1.03%，较上季 —。
• 中煤能源（601898）占净值 0.68%，较上季 —。
• 渝农商行（601077）占净值 0.65%，较上季 —。
• 邮储银行（601658）占净值 0.6%，较上季 —。
• 齐鲁银行（601665）占净值 0.57%，较上季 —。
• 中国石化（600028）占净值 0.57%，较上季 —。
• 福达股份（603166）占净值 0.56%，较上季 —。
上述十只占净值合计 5.89%，HHI 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：85.7%、93.3%、100.0%、69.2%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、9、7、6、10、8 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0006，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-03-03 至 2025-02-11（净值截止），该段任期回报约 -0.6%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

长信稳健增长一年持有混合C（2022-03-03 ~ 2025-02-11）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 吴晖（014753）担任 长信稳健增长一年持有混合C 基金经理期间（2022-03-03 至 2025-02-11），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.1214%，HHI 均值约 0.0006，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 91.3667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 15.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 14.97%；金融业 4.26%。
• 2023-12-31：制造业 11.56%；采矿业 2.07%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.95%。
• 2024-03-31：制造业 9.13%；采矿业 3.71%；交通运输、仓储和邮政业 1.85%。
• 2024-06-30：制造业 4.86%；采矿业 2.06%；交通运输、仓储和邮政业 1.34%。
• 2024-09-30：制造业 5.36%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.91%；批发和零售业 0.88%。
• 2024-12-31：制造业 8.13%；金融业 2.98%；采矿业 1.74%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（11.82%） 变为 制造业（8.13%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 1.23%，较上季 —。
• 中国重汽（000951）占净值 1.03%，较上季 —。
• 中煤能源（601898）占净值 0.68%，较上季 —。
• 渝农商行（601077）占净值 0.65%，较上季 —。
• 邮储银行（601658）占净值 0.6%，较上季 —。
• 齐鲁银行（601665）占净值 0.57%，较上季 —。
• 中国石化（600028）占净值 0.57%，较上季 —。
• 福达股份（603166）占净值 0.56%，较上季 —。
上述十只占净值合计 5.89%，HHI 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：85.7%、93.3%、100.0%、69.2%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、9、7、6、10、8 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0006，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-03-03 至 2025-02-11（净值截止），该段任期回报约 -1.75%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

长信稳健均衡6个月持有期混合A（2021-03-30 ~ 2025-02-11）

标签：持股较分散、高换手

一、投资风格总览

在 吴晖（011105）担任 长信稳健均衡6个月持有期混合A 基金经理期间（2021-03-30 至 2025-02-11），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.142%，HHI 均值约 0.0008，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 76.75%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 13.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 11.35%；金融业 4.05%。
• 2023-12-31：制造业 8.56%；交通运输、仓储和邮政业 2.09%；批发和零售业 0.97%。
• 2024-03-31：制造业 5.97%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.81%；采矿业 3.69%。
• 2024-06-30：交通运输、仓储和邮政业 1.4%；制造业 1.32%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13%。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：行业明细缺失。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：93.8%、100.0%、100.0%、66.7%、100.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、10、10、5、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0008，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-03-30 至 2025-02-11（净值截止），该段任期回报约 -2.16%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

长信稳健均衡6个月持有期混合C（2021-03-30 ~ 2025-02-11）

标签：持股较分散、高换手

一、投资风格总览

在 吴晖（011106）担任 长信稳健均衡6个月持有期混合C 基金经理期间（2021-03-30 至 2025-02-11），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.142%，HHI 均值约 0.0008，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 76.75%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 13.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：交通运输、仓储和邮政业 1.4%；制造业 1.32%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13%。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：行业明细缺失。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：93.8%、100.0%、100.0%、66.7%、100.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、10、10、5、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0008，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-03-30 至 2025-02-11（净值截止），该段任期回报约 -4.05%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

资讯动态权重 3%，最多 ±0.2 星
  • 日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实
    媒体/荣誉正向词
  • 日期待核实 · 任职变动 · 负向待核实
    跳槽率偏高

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。