金宏伟泰康
男 · 硕士 · 最早任职 2017-08-28 · 历史任期 8 段 · 在管 2 只
金宏伟先生:研究生、硕士,2016年12月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年8月28日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月28日-2019年5月9日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月2日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2006年7月至2012年3月曾任中钢集团工程总包项目经理、工程师、国际商务师。2012年3月至2016年12月历任新华基金行业研究员、中上游行业组长、中游及TMT行业组长、研究部总监助理、专户投资部投资经理。2020年7月24担… 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 6 段任期。
分任期深度解读
泰康颐享混合A（2020-07-24 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 金宏伟（005823）担任 泰康颐享混合A 基金经理期间（2020-07-24 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.8738%，持股集中度 均值约 0.0019，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 84.2857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 18.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 15.71%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.1%；金融业 0.87%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 13.66%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.21%；金融业 1.57%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 13.67%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.24%；金融业 1.8%。
• 2026-03-31：制造业 15.0%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.96%；采矿业 0.6%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（4.56%） 变为 制造业（15.0%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 万凯新材（301216）占净值 3.67%，较上季 仓位不变。
• 世纪华通（002602）占净值 2.53%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 1.61%，较上季 加仓。
• 恩捷股份（002812）占净值 1.48%，较上季 仓位不变。
• 中际旭创（300308）占净值 1.38%，较上季 新进。
• 宝丰能源（600989）占净值 1.28%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.76%，较上季 仓位不变。
• 兴发集团（600141）占净值 0.75%，较上季 仓位不变。
• 山东黄金（600547）占净值 0.52%，较上季 仓位不变。
• 羚锐制药（600285）占净值 0.49%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.47%，持股集中度 为 0.003。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、75.0%、88.9%、75.0%、87.5%、80.0%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：9、6、8、6、6、7、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 世纪华通（002602）减仓，占净值 2.53%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）加仓，占净值 1.61%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）新进，占净值 1.38%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0019，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-24 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 35.04%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
泰康颐享混合C（2020-07-24 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 金宏伟（005824）担任 泰康颐享混合C 基金经理期间（2020-07-24 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.8738%，持股集中度 均值约 0.0019，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 84.2857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 18.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 15.71%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.1%；金融业 0.87%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 13.66%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.21%；金融业 1.57%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 13.67%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.24%；金融业 1.8%。
• 2026-03-31：制造业 15.0%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.96%；采矿业 0.6%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（4.56%） 变为 制造业（15.0%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 万凯新材（301216）占净值 3.67%，较上季 仓位不变。
• 世纪华通（002602）占净值 2.53%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 1.61%，较上季 加仓。
• 恩捷股份（002812）占净值 1.48%，较上季 仓位不变。
• 中际旭创（300308）占净值 1.38%，较上季 新进。
• 宝丰能源（600989）占净值 1.28%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.76%，较上季 仓位不变。
• 兴发集团（600141）占净值 0.75%，较上季 仓位不变。
• 山东黄金（600547）占净值 0.52%，较上季 仓位不变。
• 羚锐制药（600285）占净值 0.49%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.47%，持股集中度 为 0.003。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、75.0%、88.9%、75.0%、87.5%、80.0%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：9、6、8、6、6、7、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 世纪华通（002602）减仓，占净值 2.53%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）加仓，占净值 1.61%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）新进，占净值 1.38%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0019，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-24 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 32.64%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
泰康招享混合A（2022-06-01 ~ 2024-04-16）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 金宏伟（011208）担任 泰康招享混合A 基金经理期间（2022-06-01 至 2024-04-16），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.7%，持股集中度 均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 90.4333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 6.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 4.55%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.64%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18%。
• 2023-09-30：制造业 4.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.84%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.25%。
• 2023-12-31：制造业 3.84%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.8%；金融业 0.76%。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-03-31，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、88.9%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-06-01 至 2024-04-16（净值截止），该段任期回报约 2.29%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
泰康招享混合C（2022-06-01 ~ 2024-04-16）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 金宏伟（011209）担任 泰康招享混合C 基金经理期间（2022-06-01 至 2024-04-16），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.7%，持股集中度 均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 90.4333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 6.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 4.55%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.64%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18%。
• 2023-09-30：制造业 4.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.84%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.25%。
• 2023-12-31：制造业 3.84%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.8%；金融业 0.76%。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-03-31，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、88.9%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-06-01 至 2024-04-16（净值截止），该段任期回报约 1.71%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
泰康恒泰回报混合A（2020-07-02 ~ 2024-07-04）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 金宏伟（002934）担任 泰康恒泰回报混合A 基金经理期间（2020-07-02 至 2024-07-04），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.714%，持股集中度 均值约 0.0008，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 87.275%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 12.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：金融业 6.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.47%；制造业 3.9%。
• 2023-09-30：制造业 15.31%；交通运输、仓储和邮政业 1.57%；采矿业 1.11%。
• 2023-12-31：金融业 6.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.47%；制造业 3.9%。
• 2024-03-31：金融业 6.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.47%；制造业 3.9%。
• 2024-06-30：金融业 6.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.47%；制造业 3.9%。
从 2023-06-30 到 2024-06-30，第一大行业由 金融业（6.47%） 变为 金融业（6.47%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 中国移动（600941）占净值 1.46%，较上季 加仓。
• 中国重工（601989）占净值 0.8%，较上季 仓位不变。
• 杰瑞股份（002353）占净值 0.72%，较上季 仓位不变。
• 国投电力（600886）占净值 0.69%，较上季 减仓。
• 浙江鼎力（603338）占净值 0.67%，较上季 仓位不变。
• 苏试试验（300416）占净值 0.67%，较上季 仓位不变。
• 奥来德（688378）占净值 0.62%，较上季 仓位不变。
• 长江电力（600900）占净值 0.58%，较上季 仓位不变。
• 中国电信（601728）占净值 0.56%，较上季 仓位不变。
• 招商银行（600036）占净值 0.54%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 7.31%，持股集中度 为 0.0006。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、88.9%、88.9%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、8、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国移动（600941）加仓，占净值 1.46%（2024-06-30）。
• 国投电力（600886）减仓，占净值 0.69%（2024-06-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0008，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-02 至 2024-07-04（净值截止），该段任期回报约 11.64%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
泰康恒泰回报混合C（2020-07-02 ~ 2024-07-04）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 金宏伟（002935）担任 泰康恒泰回报混合C 基金经理期间（2020-07-02 至 2024-07-04），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.714%，持股集中度 均值约 0.0008，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 87.275%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 12.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：金融业 6.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.47%；制造业 3.9%。
• 2023-09-30：制造业 18.7%；交通运输、仓储和邮政业 1.44%；金融业 0.97%。
• 2023-12-31：金融业 6.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.47%；制造业 3.9%。
• 2024-03-31：金融业 9.46%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.57%；采矿业 7.83%。
• 2024-06-30：制造业 18.7%；交通运输、仓储和邮政业 1.44%；金融业 0.97%。
从 2023-06-30 到 2024-06-30，第一大行业由 金融业（6.47%） 变为 制造业（18.7%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 中国移动（600941）占净值 1.46%，较上季 加仓。
• 中国重工（601989）占净值 0.8%，较上季 仓位不变。
• 杰瑞股份（002353）占净值 0.72%，较上季 仓位不变。
• 国投电力（600886）占净值 0.69%，较上季 减仓。
• 浙江鼎力（603338）占净值 0.67%，较上季 仓位不变。
• 苏试试验（300416）占净值 0.67%，较上季 仓位不变。
• 奥来德（688378）占净值 0.62%，较上季 仓位不变。
• 长江电力（600900）占净值 0.58%，较上季 仓位不变。
• 中国电信（601728）占净值 0.56%，较上季 仓位不变。
• 招商银行（600036）占净值 0.54%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 7.31%，持股集中度 为 0.0006。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、88.9%、88.9%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、8、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国移动（600941）加仓，占净值 1.46%（2024-06-30）。
• 国投电力（600886）减仓，占净值 0.69%（2024-06-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0008，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-02 至 2024-07-04（净值截止），该段任期回报约 11.21%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （65 分位）
波动雷达：弱 强 （15 分位）
风险雷达：弱 强 （85 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康景气行业混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2022-09-29 | 2024-09-04 | — | — | — | — |
| 泰康景气行业混合C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2022-09-29 | 2024-09-04 | — | — | — | — |
| 泰康招享混合A个基经理页 | 混合型 | 2022-06-01 | 2024-04-16 | 2.29% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 21·弱 波动 7·小 风险 87·低 |
| 泰康招享混合C个基经理页 | 混合型 | 2022-06-01 | 2024-04-16 | 1.71% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 18·弱 波动 7·小 风险 86·低 |
| 泰康裕泰债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-12-07 | 2024-01-05 | — | — | — | — |
| 泰康裕泰债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-12-07 | 2024-01-05 | — | — | — | — |
| 泰康恒泰回报混合A个基经理页 | 混合型 | 2020-07-02 | 2024-07-04 | 11.64% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 53·强 波动 10·小 风险 85·低 |
| 泰康恒泰回报混合C个基经理页 | 混合型 | 2020-07-02 | 2024-07-04 | 11.21% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 52·强 波动 10·小 风险 85·低 |
| 泰康新机遇混合个基经理页 | 混合型 | 2017-08-28 | 2023-02-07 | 40.21% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 71·强 波动 44·小 风险 59·低 |
| 泰康策略优选混合个基经理页 | 混合型 | 2017-08-28 | 2019-05-09 | 0.63% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 15·弱 波动 56·大 风险 9·高 |
按复权净值口径，展示回报最高的 8 段任期。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。