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基金经理档案季报基准 2026-03-31

张序华安

硕士 · 最早任职 2020-05-18 · 历史任期 2 段 · 在管 2 只

张序先生:中国国籍,硕士研究,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金,曾任指数与量化投资部基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2020年5月18日起担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月18日起任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

经理综合星级
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星季报基准 2026-03-31
经理雷达按在管 2 段任期天数加权

盈利雷达：弱    强 （85 分位）

波动雷达：弱    强 （72 分位）

风险雷达：弱    强 （41 分位）

在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
华安智优量化选股股票A个基经理页不计入综合星级 股票型 2026-04-22 至今 — — — —
华安智优量化选股股票C个基经理页不计入综合星级 股票型 2026-04-22 至今 — — — —
华安中证500指数增强A个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-10-13 至今 — — — —
华安中证500指数增强C个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-10-13 至今 — — — —
华安中证1000指数增强A个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-10-13 至今 — — — —
华安中证1000指数增强C个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-10-13 至今 — — — —
华安中国A股增强指数个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-07-21 至今 — — — —
华安中证A500增强策略ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-06-18 至今 — — — —
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-06-17 至今 — — — —
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-06-17 至今 — — — —
华安中证A500指数增强发起式A个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-04-25 至今 — — — —
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-04-25 至今 — — — —
华安创新医药锐选量化股票发起式A个基经理页不计入综合星级 股票型 2023-07-07 至今 — — — —
华安创新医药锐选量化股票发起式C个基经理页不计入综合星级 股票型 2023-07-07 至今 — — — —
华安事件驱动量化混合C个基经理页 混合型 2023-03-20 至今 37.29% ★★★☆☆ 3星 优于 99.7% 同类 盈利 63·强　波动 64·大　风险 22·高
华安沪深300增强策略ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2022-12-21 至今 — — — —
华安沪深300增强A个基经理页不计入综合星级 股票型 2021-01-18 至今 — — — —
华安沪深300增强C个基经理页不计入综合星级 股票型 2021-01-18 至今 — — — —
华安事件驱动量化混合A个基经理页 混合型 2020-05-18 至今 133.50% ★★★★☆ 4星 优于 99.8% 同类 盈利 96·强　波动 76·大　风险 50·低
历史任期（0）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
暂无数据
跨产品汇总
任职时间轴
跨产品任期回报对比

按复权净值口径，展示回报最高的 2 段任期。

在管产品风格标签汇总
持股较分散 ×2高换手 ×2制造+科技导向 ×2高权益仓位 ×2偏小盘成长 ×2
投资风格解读
华安事件驱动量化混合C（2023-03-20 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长

一、投资风格总览

在 张序（016491）担任 华安事件驱动量化混合C 基金经理期间（2023-03-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 26.3025%，HHI 均值约 0.0074，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.0857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 74.95%；交通运输、仓储和邮政业 6.3%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.84%。
• 2025-03-31：制造业 55.65%；采矿业 6.54%；金融业 5.38%。
• 2025-06-30：制造业 32.45%；金融业 28.32%；采矿业 12.83%。
• 2025-09-30：制造业 49.88%；金融业 21.94%；采矿业 9.71%。
• 2025-12-31：制造业 58.0%；金融业 21.04%；采矿业 7.58%。
• 2026-03-31：制造业 75.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.11%；科学研究和技术服务业 3.03%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（65.71%） 变为 制造业（75.05%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 新易盛（300502）占净值 6.31%，较上季 —。
• 寒武纪（688256）占净值 4.75%，较上季 —。
• 中际旭创（300308）占净值 4.68%，较上季 —。
• 北方华创（002371）占净值 3.25%，较上季 新进。
• 宁德时代（300750）占净值 2.82%，较上季 新进。
• 江钨装备（600397）占净值 2.82%，较上季 —。
• 金风科技（002202）占净值 2.54%，较上季 新进。
• 芯原股份（688521）占净值 2.03%，较上季 —。
• 药明康德（603259）占净值 1.93%，较上季 —。
• 湖南裕能（301358）占净值 1.71%，较上季 —。
上述十只占净值合计 32.84%，HHI 为 0.0128。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、100.0%、94.7%、82.4%、100.0%、82.4%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、10、9、7、10、7、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 北方华创（002371）新进，占净值 3.25%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）新进，占净值 2.82%（2026-03-31）。
• 金风科技（002202）新进，占净值 2.54%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0074，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-03-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 76.94%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

华安事件驱动量化混合A（2020-05-18 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长

一、投资风格总览

在 张序（002179）担任 华安事件驱动量化混合A 基金经理期间（2020-05-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 26.3025%，HHI 均值约 0.0074，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.0857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 49.88%；金融业 21.94%；采矿业 9.71%。
• 2025-03-31：制造业 75.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.11%；科学研究和技术服务业 3.03%。
• 2025-06-30：制造业 49.88%；金融业 21.94%；采矿业 9.71%。
• 2025-09-30：制造业 49.88%；金融业 21.94%；采矿业 9.71%。
• 2025-12-31：制造业 75.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.11%；科学研究和技术服务业 3.03%。
• 2026-03-31：制造业 75.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.11%；科学研究和技术服务业 3.03%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（75.05%） 变为 制造业（75.05%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 新易盛（300502）占净值 6.31%，较上季 —。
• 寒武纪（688256）占净值 4.75%，较上季 —。
• 中际旭创（300308）占净值 4.68%，较上季 —。
• 北方华创（002371）占净值 3.25%，较上季 新进。
• 宁德时代（300750）占净值 2.82%，较上季 新进。
• 江钨装备（600397）占净值 2.82%，较上季 —。
• 金风科技（002202）占净值 2.54%，较上季 新进。
• 芯原股份（688521）占净值 2.03%，较上季 —。
• 药明康德（603259）占净值 1.93%，较上季 —。
• 湖南裕能（301358）占净值 1.71%，较上季 —。
上述十只占净值合计 32.84%，HHI 为 0.0128。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、100.0%、94.7%、82.4%、100.0%、82.4%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、10、9、7、10、7、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 北方华创（002371）新进，占净值 3.25%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）新进，占净值 2.82%（2026-03-31）。
• 金风科技（002202）新进，占净值 2.54%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0074，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-05-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 201.39%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

资讯动态权重 3%，最多 ±0.2 星
  • 日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实
    媒体/荣誉正向词

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。