博道盛利6个月持有期混合
(010404)公募权益主动型混合型2024 自然年 · 重仓透视
博道盛利6个月持有期混合 2024年重仓选股年度评论
年度摘要
博道盛利6个月持有期混合 2024年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.48%，四季平均换手约96.47%。四季度新进Top10：上峰材料、中集集团、华宝新能、南山铝业、安迪苏。2024 年调仓：新进 28 笔（19 盈 / 9 亏）；退出 28 笔（规避 8 / 错失 20）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 4.4800% |
| 平均换手 | 96.4700% |
| 持股集中度 | 0.0002 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 电子、医药生物。
Q2 末换仓：新进 东睦股份、协创数据、大洋电机、宇通客车，退出 乐鑫科技、华锐精密、天润工业、平高电气。Q3 再平衡：新进 乐鑫科技、佩蒂股份、威胜信息、拓邦股份，退出 东睦股份、传音控股、协创数据、大洋电机，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 上峰材料、中集集团、华宝新能、南山铝业，退出 乐鑫科技、佩蒂股份、威胜信息、拓邦股份，持仓进一步向龙头集中。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q4 | 变化 |
|---|
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.67% | +0.67 |
| 电力设备 | 0.43% | 0.42% | 0.0% | 0.53% | +0.10 |
| 建筑材料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.49% | +0.49 |
| 公用事业 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | +0.40 |
| 银行 | 0.0% | 0.58% | 0.0% | 0.38% | +0.38 |
| 机械设备 | 0.43% | 0.42% | 0.0% | 0.37% | -0.06 |
| 汽车 | 0.44% | 0.58% | 0.45% | 0.37% | -0.07 |
| 有色金属 | 0.44% | 0.49% | 0.0% | 0.37% | -0.07 |
| 电子 | 1.49% | 1.38% | 1.88% | 0.35% | -1.14 |
| 计算机 | 0.0% | 0.87% | 1.44% | 0.0% | +0.00 |
| 医药生物 | 0.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.87 |
| 农林牧渔 | 0.0% | 0.0% | 0.45% | 0.0% | +0.00 |
| 通信 | 0.43% | 0.0% | 0.48% | 0.0% | -0.43 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2024-03-31 新进：—；退出：—
2024-06-30 新进：东睦股份、协创数据、大洋电机、宇通客车、杭州银行、柏楚电子、沪电股份、道通科技、金诚信；退出：乐鑫科技、华锐精密、天润工业、平高电气、心脉医疗、普门科技、焦作万方、移为通信、莱宝高科
2024-09-30 新进：乐鑫科技、佩蒂股份、威胜信息、拓邦股份、捷顺科技、沪光股份、瑞可达、福昕软件、聚辰股份；退出：东睦股份、传音控股、协创数据、大洋电机、宇通客车、杭州银行、柏楚电子、沪电股份、金诚信
2024-12-31 新进：上峰材料、中集集团、华宝新能、南山铝业、安迪苏、建设银行、新和成、林洋能源、玲珑轮胎、蓝思科技；退出：乐鑫科技、佩蒂股份、威胜信息、拓邦股份、捷顺科技、沪光股份、瑞可达、福昕软件、聚辰股份、道通科技
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 大洋电机 | 0.42 | 17.55 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 沪电股份 | 0.52 | 10.03 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 协创数据 | 0.42 | 20.96 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 宇通客车 | 0.58 | 2.13 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 东睦股份 | 0.42 | 12.51 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 杭州银行 | 0.58 | 8.05 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 金诚信 | 0.49 | -0.93 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 柏楚电子 | 0.43 | 14.18 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 道通科技 | 0.44 | 31.4 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 焦作万方 | 0.44 | 11.11 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 莱宝高科 | 0.5 | 16.33 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 天润工业 | 0.44 | -22.0 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 移为通信 | 0.43 | 19.08 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 平高电气 | 0.43 | 35.35 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 心脉医疗 | 0.44 | -46.65 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 乐鑫科技 | 0.43 | 6.07 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 华锐精密 | 0.43 | -26.71 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 普门科技 | 0.43 | -10.12 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 拓邦股份 | 0.46 | 20.44 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 捷顺科技 | 0.46 | -1.78 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 佩蒂股份 | 0.45 | 22.44 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 沪光股份 | 0.45 | 11.67 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 乐鑫科技 | 0.48 | 86.23 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 福昕软件 | 0.5 | 0.48 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 威胜信息 | 0.48 | -18.1 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 聚辰股份 | 0.47 | -0.71 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 瑞可达 | 0.47 | 73.99 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 大洋电机 | 0.42 | 17.55 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 沪电股份 | 0.52 | 10.03 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 协创数据 | 0.42 | 20.96 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 宇通客车 | 0.58 | 2.13 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 东睦股份 | 0.42 | 12.51 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 杭州银行 | 0.58 | 8.05 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 金诚信 | 0.49 | -0.93 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 传音控股 | 0.44 | 41.01 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 柏楚电子 | 0.43 | 14.18 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 中集集团 | 0.37 | 13.13 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 上峰材料 | 0.49 | -0.65 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 新和成 | 0.32 | 1.87 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 蓝思科技 | 0.35 | 15.66 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 华宝新能 | 0.53 | 1.11 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 南山铝业 | 0.37 | -2.56 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 安迪苏 | 0.35 | -15.54 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 林洋能源 | 0.4 | -6.93 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 建设银行 | 0.38 | 0.46 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 玲珑轮胎 | 0.37 | -1.66 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 拓邦股份 | 0.46 | 20.44 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 捷顺科技 | 0.46 | -1.78 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 佩蒂股份 | 0.45 | 22.44 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 沪光股份 | 0.45 | 11.67 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 乐鑫科技 | 0.48 | 86.23 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 福昕软件 | 0.5 | 0.48 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 威胜信息 | 0.48 | -18.1 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 聚辰股份 | 0.47 | -0.71 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 道通科技 | 0.48 | 23.46 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 瑞可达 | 0.47 | 73.99 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总：新进 盈/亏 19/9；退出 规避/错失 8/20。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。