太平价值增长股票C
(010897)公募权益主动型股票型2024 自然年 · 重仓透视
太平价值增长股票C 2024年重仓选股年度评论
年度摘要
太平价值增长股票C 2024年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约58.51%，四季平均换手约63.5%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(5.56%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：中信证券、京东方A、招商积余、重百集团、顺丰控股。2024 年调仓：新进 14 笔（8 盈 / 6 亏）；退出 14 笔（规避 10 / 错失 4）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 集中押注 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 58.5100% |
| 平均换手 | 63.5000% |
| 持股集中度 | 0.0346 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
全年行业配置围绕 轻工制造 与 交通运输 两条主线展开：轻工制造 持仓占比由 0% 调整至 16.17%，交通运输 由 0% 至 11.82%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。
Q2 末换仓：新进 TCL科技、中国国航、中国太保、京沪高铁，退出 周大生、宋城演艺、山东黄金、招商积余。Q3 轻工制造行业持仓占比从 0% 升至 19.04%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 太阳纸业、宋城演艺、晨光股份、欧派家居，退出 TCL科技、中国太保、京沪高铁、华泰证券，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中信证券、京东方A、招商积余、重百集团，退出 万华化学、三一重工、保利发展、招商蛇口，持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 基础化工、有色金属、机械设备 等方向；净加仓 商贸零售(+5.13pp)、轻工制造(+16.17pp)、交通运输(+11.82pp)；净降配 基础化工(-6.09pp)、有色金属(-5.82pp)、机械设备(-5.72pp)。
持仓主题
主题层面，基金由年初的 资源/有色 重心，逐步迁移至 消费/家电/面板——实际操作更接近产业龙头成长轮动，而非传统宽基均衡。
Q2 对 消费/家电/面板 有一次集中加仓（0%→5.77%）。
消费/传统板块主题配置年内收敛（资源/有色）；年末较年初抬升：消费/家电/面板(+5.56pp)；相应下降：资源/有色(-5.82pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：全年逐步收敛，年初 5.82% 为全年高点，此后逐步收敛至 0%；主要经由 山东黄金 等行业龙头持仓体现。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费/家电/面板 | 0.0% | 5.77% | 0.0% | 5.56% | +5.56 |
| 资源/有色 | 5.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.82 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻工制造 | 0.0% | 0.0% | 19.04% | 16.17% | +16.17 |
| 交通运输 | 0.0% | 11.65% | 6.29% | 11.82% | +11.82 |
| 房地产 | 15.88% | 12.63% | 12.39% | 5.66% | -10.22 |
| 电子 | 0.0% | 5.77% | 0.0% | 5.56% | +5.56 |
| 商贸零售 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.13% | +5.13 |
| 非银金融 | 6.2% | 13.53% | 0.0% | 4.83% | -1.37 |
| 社会服务 | 5.23% | 0.0% | 6.53% | 4.52% | -0.71 |
| 基础化工 | 6.09% | 12.71% | 12.41% | 0.0% | -6.09 |
| 有色金属 | 5.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.82 |
| 机械设备 | 5.72% | 6.11% | 6.03% | 0.0% | -5.72 |
| 纺织服饰 | 5.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.28 |
| 农林牧渔 | 5.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.05 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 5.82% | 0% | 0% | 0% | -5.82 | 明显减仓 | 山东黄金 |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2024-03-31 新进：—；退出：—
2024-06-30 新进：TCL科技、中国国航、中国太保、京沪高铁、新凤鸣；退出：周大生、宋城演艺、山东黄金、招商积余、隆平高科
2024-09-30 新进：太阳纸业、宋城演艺、晨光股份、欧派家居；退出：TCL科技、中国太保、京沪高铁、华泰证券
2024-12-31 新进：中信证券、京东方A、招商积余、重百集团、顺丰控股；退出：万华化学、三一重工、保利发展、招商蛇口、新凤鸣
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | TCL科技 | 5.77 | 6.02 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 中国国航 | 6.07 | 6.78 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 中国太保 | 7.16 | 40.34 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 京沪高铁 | 5.58 | 12.48 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 新凤鸣 | 6.89 | -18.79 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 隆平高科 | 5.05 | -23.56 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 招商积余 | 4.95 | -0.69 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 周大生 | 5.28 | -32.09 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 宋城演艺 | 5.23 | -21.73 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 山东黄金 | 5.82 | -3.01 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 太阳纸业 | 6.42 | -1.39 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 宋城演艺 | 6.53 | -11.69 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 欧派家居 | 6.65 | 10.3 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 晨光股份 | 5.97 | -14.57 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | TCL科技 | 5.77 | 6.02 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 中国太保 | 7.16 | 40.34 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 华泰证券 | 6.37 | 42.05 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 京沪高铁 | 5.58 | 12.48 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 京东方A | 5.56 | -5.47 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 招商积余 | 5.66 | 12.77 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 顺丰控股 | 5.89 | 7.0 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 中信证券 | 4.83 | -9.08 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 重百集团 | 5.13 | 3.04 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 招商蛇口 | 6.52 | -16.41 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 三一重工 | 6.03 | -12.71 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 保利发展 | 5.87 | -19.67 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 万华化学 | 5.67 | -21.87 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 新凤鸣 | 6.74 | -12.09 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 8/6；退出 规避/错失 10/4。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。