同泰新能源1年持有股票A
(015145)公募权益主动型股票型2024 自然年 · 重仓透视
同泰新能源1年持有股票A 2024年重仓选股年度评论
年度摘要
同泰新能源1年持有股票A 2024年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约44.36%，四季平均换手约69.43%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(4.99%)。四季度新进Top10：上海洗霸、孚能科技、宁德时代、当升科技、德尔股份。2024 年调仓：新进 17 笔（8 盈 / 9 亏）；退出 18 笔（规避 11 / 错失 7）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 集中押注 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 44.3600% |
| 平均换手 | 69.4300% |
| 持股集中度 | 0.0212 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
全年以 电力设备 为核心配置方向，持仓占比由 16.82% 调整至 23.42%。
Q2 电力设备行业持仓占比从 16.82% 升至 25.21%，为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓：新进 亿纬锂能、宁德时代，退出 伯特利、德赛西威。Q3 再平衡：新进 中信博、国网信通、福斯特、菲利华，退出 三花智控、中国汽研、中核科技、亿纬锂能，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 上海洗霸、孚能科技、宁德时代、当升科技，退出 东方电缆、中信博、亚星锚链、国网信通，持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 国防军工、机械设备、计算机 等方向；净加仓 环保(+2.25pp)、轻工制造(+2.18pp)、电力设备(+6.6pp)；净降配 国防军工(-5.69pp)、机械设备(-4.71pp)、计算机(-3.74pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 新能源/电力设备 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
Q4 对 新能源/电力设备 有一次集中加仓（0%→4.99%）。
年末较年初抬升：新能源/电力设备(+4.99pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：全年有明显加仓，由年初 0% 逐季抬升至年末 4.99%（峰值出现在 Q4）；主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：全年有明显加仓，由年初 0% 逐季抬升至年末 4.99%（峰值出现在 Q4）；主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源/电力设备 | 0.0% | 4.03% | 0.0% | 4.99% | +4.99 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 16.82% | 25.21% | 26.74% | 23.42% | +6.60 |
| 汽车 | 14.28% | 7.99% | 3.5% | 2.35% | -11.93 |
| 环保 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.25% | +2.25 |
| 轻工制造 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.18% | +2.18 |
| 国防军工 | 5.69% | 5.95% | 9.49% | 0.0% | -5.69 |
| 机械设备 | 4.71% | 3.83% | 0.0% | 0.0% | -4.71 |
| 计算机 | 3.74% | 0.0% | 3.89% | 0.0% | -3.74 |
| 家用电器 | 5.46% | 5.28% | 0.0% | 0.0% | -5.46 |
| 公用事业 | 0.0% | 0.0% | 4.65% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 4.03% | 0% | 4.99% | +4.99 | 明显加仓 | 宁德时代 |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 4.03% | 0% | 4.99% | +4.99 | 明显加仓 | 宁德时代 |
季度流转
2024-03-31 新进：—；退出：—
2024-06-30 新进：亿纬锂能、宁德时代；退出：伯特利、德赛西威
2024-09-30 新进：中信博、国网信通、福斯特、菲利华、钧达股份、长江电力；退出：三花智控、中国汽研、中核科技、亿纬锂能、佳电股份、宁德时代
2024-12-31 新进：上海洗霸、孚能科技、宁德时代、当升科技、德尔股份、新宙邦、璞泰来、纳科诺尔、衢州东峰、豪鹏科技；退出：东方电缆、中信博、亚星锚链、国网信通、思源电气、拓普集团、福斯特、菲利华、钧达股份、长江电力
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 亿纬锂能 | 5.37 | 22.19 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 宁德时代 | 4.03 | 39.92 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 德赛西威 | 3.74 | -30.05 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 伯特利 | 5.43 | -30.29 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 钧达股份 | 4.72 | 6.68 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 菲利华 | 3.56 | -12.39 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 国网信通 | 3.89 | -4.01 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 长江电力 | 4.65 | -1.66 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 福斯特 | 4.57 | -16.19 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 中信博 | 6.19 | -14.24 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 中核科技 | 3.83 | 4.97 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 佳电股份 | 4.31 | -7.04 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 三花智控 | 5.28 | 24.9 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 亿纬锂能 | 5.37 | 22.19 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 宁德时代 | 4.03 | 39.92 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 中国汽研 | 3.97 | 13.14 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 豪鹏科技 | 2.17 | -2.25 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 新宙邦 | 2.22 | -11.3 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 当升科技 | 4.79 | 3.08 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 德尔股份 | 2.35 | 14.25 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 宁德时代 | 4.99 | -4.91 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 衢州东峰 | 2.18 | -20.1 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 上海洗霸 | 2.25 | 47.47 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 璞泰来 | 4.36 | 15.4 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 孚能科技 | 2.27 | 24.4 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 纳科诺尔 | 2.62 | — | 数据缺失 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 思源电气 | 5.35 | -1.62 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 钧达股份 | 4.72 | 6.68 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 菲利华 | 3.56 | -12.39 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 国网信通 | 3.89 | -4.01 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 长江电力 | 4.65 | -1.66 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 拓普集团 | 3.5 | 5.92 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 亚星锚链 | 5.93 | -1.89 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 东方电缆 | 5.91 | -4.75 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 福斯特 | 4.57 | -16.19 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 中信博 | 6.19 | -14.24 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 8/9；退出 规避/错失 11/7。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。