王鹏中信建投
最早任职 2020-05-09 · 历史任期 8 段 · 在管 4 只
王鹏先生:哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCM Commodities研究员、CIBC World Market期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、金建睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监。现任中信建投基金管理有限公司研究部量化研究总监。2020年5月11日起担任中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 8 段任期。
分任期深度解读
中信建投量化选股股票A（2024-05-24 ~ 至今）
标签：持股较分散、高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王鹏（020772）担任 中信建投量化选股股票A 基金经理期间（2024-05-24 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.11%，持股集中度 均值约 0.0014，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 43.0167%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 86.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 46.02%；金融业 20.66%；采矿业 4.22%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 45.82%；金融业 21.3%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.85%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 43.32%；金融业 22.48%；采矿业 4.6%。
• 2026-03-31：制造业 47.23%；金融业 19.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.73%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 2.33%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 1.7%，较上季 加仓。
• 中信证券（600030）占净值 1.63%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 1.28%，较上季 减仓。
• 寒武纪（688256）占净值 1.21%，较上季 新进。
• 阳光电源（300274）占净值 1.06%，较上季 新进。
• 海光信息（688041）占净值 0.93%，较上季 新进。
• 江苏银行（600919）占净值 0.92%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 0.89%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.79%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 12.74%，持股集中度 为 0.0018。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、33.3%、46.2%、57.1%、57.1%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、2、3、4、4、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 2.33%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 1.7%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 1.28%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）新进，占净值 1.21%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）新进，占净值 1.06%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0014，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-05-24 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 41.5%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信建投量化选股股票C（2024-05-24 ~ 至今）
标签：持股较分散、高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王鹏（020773）担任 中信建投量化选股股票C 基金经理期间（2024-05-24 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.11%，持股集中度 均值约 0.0014，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 43.0167%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 86.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 46.02%；金融业 20.66%；采矿业 4.22%。
• 2025-03-31：制造业 49.45%；金融业 18.4%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.86%。
• 2025-06-30：制造业 45.82%；金融业 21.3%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.85%。
• 2025-09-30：制造业 47.41%；金融业 19.81%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.55%。
• 2025-12-31：制造业 43.32%；金融业 22.48%；采矿业 4.6%。
• 2026-03-31：制造业 47.23%；金融业 19.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.73%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（39.68%） 变为 制造业（47.23%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 2.33%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 1.7%，较上季 加仓。
• 中信证券（600030）占净值 1.63%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 1.28%，较上季 减仓。
• 寒武纪（688256）占净值 1.21%，较上季 新进。
• 阳光电源（300274）占净值 1.06%，较上季 新进。
• 海光信息（688041）占净值 0.93%，较上季 新进。
• 江苏银行（600919）占净值 0.92%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 0.89%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.79%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 12.74%，持股集中度 为 0.0018。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、33.3%、46.2%、57.1%、57.1%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、2、3、4、4、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 2.33%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 1.7%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 1.28%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）新进，占净值 1.21%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）新进，占净值 1.06%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0014，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-05-24 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 40.31%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信建投红利智选混合A（2022-10-25 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 王鹏（016774）担任 中信建投红利智选混合A 基金经理期间（2022-10-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.34%，持股集中度 均值约 0.003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.5714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：金融业 25.78%；制造业 25.7%；采矿业 14.5%。
• 2025-03-31：金融业 24.96%；制造业 24.89%；采矿业 17.06%。
• 2025-06-30：金融业 25.97%；制造业 23.92%；采矿业 15.18%。
• 2025-09-30：制造业 25.8%；金融业 24.25%；采矿业 16.04%。
• 2025-12-31：金融业 38.07%；制造业 14.39%；交通运输、仓储和邮政业 12.86%。
• 2026-03-31：制造业 30.35%；金融业 24.45%；交通运输、仓储和邮政业 8.24%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（25.11%） 变为 制造业（30.35%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 云天化（600096）占净值 2.9%，较上季 仓位不变。
• 江苏银行（600919）占净值 1.78%，较上季 仓位不变。
• 上海银行（601229）占净值 1.65%，较上季 仓位不变。
• 广日股份（600894）占净值 1.6%，较上季 仓位不变。
• 邮储银行（601658）占净值 1.53%，较上季 仓位不变。
• 兴发集团（600141）占净值 1.51%，较上季 仓位不变。
• 济川药业（600566）占净值 1.49%，较上季 仓位不变。
• 浙江龙盛（600352）占净值 1.43%，较上季 仓位不变。
• 南京银行（601009）占净值 1.35%，较上季 减仓。
• 高能环境（603588）占净值 1.34%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 16.58%，持股集中度 为 0.0029。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、46.2%、75.0%、75.0%、82.4%、94.7%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：6、3、6、6、7、9、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 南京银行（601009）减仓，占净值 1.35%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-10-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 18.4%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信建投红利智选混合C（2022-10-25 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 王鹏（016775）担任 中信建投红利智选混合C 基金经理期间（2022-10-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.34%，持股集中度 均值约 0.003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.5714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：金融业 25.78%；制造业 25.7%；采矿业 14.5%。
• 2025-03-31：金融业 24.96%；制造业 24.89%；采矿业 17.06%。
• 2025-06-30：金融业 25.97%；制造业 23.92%；采矿业 15.18%。
• 2025-09-30：制造业 25.8%；金融业 24.25%；采矿业 16.04%。
• 2025-12-31：金融业 38.07%；制造业 14.39%；交通运输、仓储和邮政业 12.86%。
• 2026-03-31：制造业 30.35%；金融业 24.45%；交通运输、仓储和邮政业 8.24%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（25.11%） 变为 制造业（30.35%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 云天化（600096）占净值 2.9%，较上季 仓位不变。
• 江苏银行（600919）占净值 1.78%，较上季 仓位不变。
• 上海银行（601229）占净值 1.65%，较上季 仓位不变。
• 广日股份（600894）占净值 1.6%，较上季 仓位不变。
• 邮储银行（601658）占净值 1.53%，较上季 仓位不变。
• 兴发集团（600141）占净值 1.51%，较上季 仓位不变。
• 济川药业（600566）占净值 1.49%，较上季 仓位不变。
• 浙江龙盛（600352）占净值 1.43%，较上季 仓位不变。
• 南京银行（601009）占净值 1.35%，较上季 减仓。
• 高能环境（603588）占净值 1.34%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 16.58%，持股集中度 为 0.0029。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、46.2%、75.0%、75.0%、82.4%、94.7%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：6、3、6、6、7、9、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 南京银行（601009）减仓，占净值 1.35%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-10-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 16.66%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信建投量化精选6个月持有混合A（2021-07-27 ~ 2026-05-21）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王鹏（012878）担任 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金经理期间（2021-07-27 至 2026-05-21），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.66%，持股集中度 均值约 0.0018，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 54.2143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 85.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 41.23%；金融业 15.46%；采矿业 4.64%。
• 2025-03-31：制造业 46.61%；金融业 15.85%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.89%。
• 2025-06-30：制造业 49.91%；金融业 18.72%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.61%。
• 2025-09-30：制造业 46.04%；金融业 19.87%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.73%。
• 2025-12-31：制造业 40.9%；金融业 24.89%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.25%。
• 2026-03-31：制造业 55.35%；金融业 13.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.1%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（42.81%） 变为 制造业（55.35%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 3.77%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 3.19%，较上季 加仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 2.21%，较上季 减仓。
• 寒武纪（688256）占净值 1.79%，较上季 新进。
• 阳光电源（300274）占净值 1.69%，较上季 新进。
• 海光信息（688041）占净值 1.56%，较上季 新进。
• 中芯国际（688981）占净值 1.26%，较上季 新进。
• 天孚通信（300394）占净值 1.13%，较上季 新进。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.09%，较上季 减仓。
• 中微公司（688012）占净值 1.05%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 18.74%，持股集中度 为 0.0043。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、88.9%、33.3%、33.3%、33.3%、33.3%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、2、2、2、2、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 3.77%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 3.19%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 2.21%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）新进，占净值 1.79%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）新进，占净值 1.69%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0018，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-07-27 至 2026-05-21（净值截止），该段任期回报约 -1.39%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信建投量化精选6个月持有混合C（2021-07-27 ~ 2026-05-21）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王鹏（012879）担任 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金经理期间（2021-07-27 至 2026-05-21），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.66%，持股集中度 均值约 0.0018，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 54.2143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 85.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 41.23%；金融业 15.46%；采矿业 4.64%。
• 2025-03-31：制造业 46.61%；金融业 15.85%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.89%。
• 2025-06-30：制造业 49.91%；金融业 18.72%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.61%。
• 2025-09-30：制造业 46.04%；金融业 19.87%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.73%。
• 2025-12-31：制造业 40.9%；金融业 24.89%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.25%。
• 2026-03-31：制造业 55.35%；金融业 13.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.1%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（42.81%） 变为 制造业（55.35%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 3.77%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 3.19%，较上季 加仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 2.21%，较上季 减仓。
• 寒武纪（688256）占净值 1.79%，较上季 新进。
• 阳光电源（300274）占净值 1.69%，较上季 新进。
• 海光信息（688041）占净值 1.56%，较上季 新进。
• 中芯国际（688981）占净值 1.26%，较上季 新进。
• 天孚通信（300394）占净值 1.13%，较上季 新进。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.09%，较上季 减仓。
• 中微公司（688012）占净值 1.05%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 18.74%，持股集中度 为 0.0043。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、88.9%、33.3%、33.3%、33.3%、33.3%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、2、2、2、2、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 3.77%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 3.19%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 2.21%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）新进，占净值 1.79%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）新进，占净值 1.69%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0018，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-07-27 至 2026-05-21（净值截止），该段任期回报约 -3.28%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信建投量化进取A（2021-03-09 ~ 2026-02-12）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向
一、投资风格总览
在 王鹏（011410）担任 中信建投量化进取A 基金经理期间（2021-03-09 至 2026-02-12），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.795%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 92.7%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 83.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：制造业 44.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.66%；金融业 6.07%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 57.04%；金融业 9.39%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.74%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 54.49%；金融业 10.89%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.96%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-12-31，前十大重仓如下：
• 高德红外（002414）占净值 0.46%，较上季 仓位不变。
• 吉比特（603444）占净值 0.44%，较上季 仓位不变。
• 光弘科技（300735）占净值 0.44%，较上季 仓位不变。
• 长江证券（000783）占净值 0.44%，较上季 减仓。
• 国网英大（600517）占净值 0.43%，较上季 仓位不变。
• 珠海冠宇（688772）占净值 0.41%，较上季 仓位不变。
• 双汇发展（000895）占净值 0.39%，较上季 仓位不变。
• 中创智领（601717）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 中粮糖业（600737）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 扬杰科技（300373）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.15%，持股集中度 为 0.0002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、82.4%、100.0%、100.0%、94.7%、82.4%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：9、7、10、10、9、7、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 长江证券（000783）减仓，占净值 0.44%（2025-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-03-09 至 2026-02-12（净值截止），该段任期回报约 20.73%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信建投量化进取C（2021-03-09 ~ 2026-02-12）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向
一、投资风格总览
在 王鹏（011411）担任 中信建投量化进取C 基金经理期间（2021-03-09 至 2026-02-12），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.795%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 92.7%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 83.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：制造业 37.72%；金融业 9.72%；采矿业 5.91%。
• 2024-12-31：制造业 44.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.66%；金融业 6.07%。
• 2025-03-31：制造业 55.38%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.56%；金融业 7.32%。
• 2025-06-30：制造业 57.04%；金融业 9.39%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.74%。
• 2025-09-30：制造业 54.27%；信息传输、软件和信息技术服务业 11.13%；金融业 10.32%。
• 2025-12-31：制造业 54.49%；金融业 10.89%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.96%。
从 2024-03-31 到 2025-12-31，第一大行业由 制造业（46.38%） 变为 制造业（54.49%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-12-31，前十大重仓如下：
• 高德红外（002414）占净值 0.46%，较上季 仓位不变。
• 吉比特（603444）占净值 0.44%，较上季 仓位不变。
• 光弘科技（300735）占净值 0.44%，较上季 仓位不变。
• 长江证券（000783）占净值 0.44%，较上季 减仓。
• 国网英大（600517）占净值 0.43%，较上季 仓位不变。
• 珠海冠宇（688772）占净值 0.41%，较上季 仓位不变。
• 双汇发展（000895）占净值 0.39%，较上季 仓位不变。
• 中创智领（601717）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 中粮糖业（600737）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 扬杰科技（300373）占净值 0.38%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 4.15%，持股集中度 为 0.0002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、82.4%、100.0%、100.0%、94.7%、82.4%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：9、7、10、10、9、7、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 长江证券（000783）减仓，占净值 0.44%（2025-12-31）。
• 扬杰科技（300373）新进，占净值 0.38%（2025-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-03-09 至 2026-02-12（净值截止），该段任期回报约 18.37%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （47 分位）
波动雷达：弱 强 （34 分位）
风险雷达：弱 强 （69 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投中证A500指数增强A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-06-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 中信建投中证A500指数增强C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-06-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 中信建投量化选股股票A个基经理页 | 股票型 | 2024-05-24 | 至今 | 28.97% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 47·弱 波动 41·小 风险 58·低 |
| 中信建投量化选股股票C个基经理页 | 股票型 | 2024-05-24 | 至今 | 28.01% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 47·弱 波动 41·小 风险 57·低 |
| 中信建投红利智选混合A个基经理页 | 混合型 | 2022-10-25 | 至今 | 25.27% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.6% 同类 | 盈利 47·弱 波动 31·小 风险 75·低 |
| 中信建投红利智选混合C个基经理页 | 混合型 | 2022-10-25 | 至今 | 23.56% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.6% 同类 | 盈利 47·弱 波动 31·小 风险 75·低 |
| 中信建投沪深300指数增强A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-07-27 | 至今 | — | — | — | — |
| 中信建投沪深300指数增强C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-07-27 | 至今 | — | — | — | — |
| 中信建投中证1000指数增强A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-06-28 | 至今 | — | — | — | — |
| 中信建投中证1000指数增强C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-06-28 | 至今 | — | — | — | — |
| 中信建投中证500增强A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2020-05-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 中信建投中证500增强C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2020-05-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投量化精选6个月持有混合A个基经理页 | 混合型 | 2021-07-27 | 2026-05-21 | -10.56% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 7·弱 波动 34·小 风险 12·高 |
| 中信建投量化精选6个月持有混合C个基经理页 | 混合型 | 2021-07-27 | 2026-05-21 | -12.22% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 6·弱 波动 34·小 风险 11·高 |
| 中信建投量化进取A个基经理页 | 混合型 | 2021-03-09 | 2026-02-12 | 20.73% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.6% 同类 | 盈利 46·弱 波动 32·小 风险 21·高 |
| 中信建投量化进取C个基经理页 | 混合型 | 2021-03-09 | 2026-02-12 | 18.37% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 45·弱 波动 32·小 风险 21·高 |
按复权净值口径，展示回报最高的 8 段任期。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。