王剑财通证券资产
博士 · 最早任职 2019-08-07 · 历史任期 2 段
王剑先生:中国,复旦大学光学博士,历任上海东证期货有限公司研究所研究员等职务,2015年1月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于智能投资部。2019年10月30日至2020年12月7日担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理。曾任浙商中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年12月7日不在担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月加入申万菱信基金,现任职于量化投资部。2021年3月22日至2025年8月11日担任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任申万菱信智量混… 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 2 段任期。
分任期深度解读
申万菱信量化小盘股票(LOF)C（2021-10-25 ~ 2025-08-11）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王剑（013918）担任 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 基金经理期间（2021-10-25 至 2025-08-11），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.1013%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 97.6571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 86.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：制造业 58.23%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.61%；批发和零售业 4.94%。
• 2024-06-30：制造业 56.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.78%；金融业 3.98%。
• 2024-09-30：制造业 59.21%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.46%；金融业 3.81%。
• 2024-12-31：制造业 53.64%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.17%；批发和零售业 4.62%。
• 2025-03-31：制造业 57.88%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.35%；交通运输、仓储和邮政业 3.09%。
• 2025-06-30：制造业 56.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.45%；金融业 2.52%。
从 2023-09-30 到 2025-06-30，第一大行业由 制造业（59.64%） 变为 制造业（56.79%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
• 长信科技（300088）占净值 0.49%，较上季 仓位不变。
• 虹软科技（688088）占净值 0.48%，较上季 仓位不变。
• 极米科技（688696）占净值 0.47%，较上季 仓位不变。
• 南微医学（688029）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 星网锐捷（002396）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 天通股份（600330）占净值 0.43%，较上季 仓位不变。
• 木林森（002745）占净值 0.43%，较上季 仓位不变。
• 宏华数科（688789）占净值 0.41%，较上季 仓位不变。
• 光明肉业（600073）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 中华企业（600675）占净值 0.37%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.36%，持股集中度 为 0.0002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、88.9%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：9、10、10、10、10、8、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-10-25 至 2025-08-11（净值截止），该段任期回报约 -9.85%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
申万菱信量化小盘股票(LOF)A（2021-03-22 ~ 2025-08-11）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王剑（163110）担任 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 基金经理期间（2021-03-22 至 2025-08-11），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.1013%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 97.6571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 86.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：制造业 58.23%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.61%；批发和零售业 4.94%。
• 2024-06-30：制造业 56.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.78%；金融业 3.98%。
• 2024-09-30：制造业 59.21%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.46%；金融业 3.81%。
• 2024-12-31：制造业 53.64%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.17%；批发和零售业 4.62%。
• 2025-03-31：制造业 57.88%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.35%；交通运输、仓储和邮政业 3.09%。
• 2025-06-30：制造业 56.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.45%；金融业 2.52%。
从 2023-09-30 到 2025-06-30，第一大行业由 制造业（59.64%） 变为 制造业（56.79%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
• 长信科技（300088）占净值 0.49%，较上季 仓位不变。
• 虹软科技（688088）占净值 0.48%，较上季 仓位不变。
• 极米科技（688696）占净值 0.47%，较上季 仓位不变。
• 南微医学（688029）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 星网锐捷（002396）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 天通股份（600330）占净值 0.43%，较上季 仓位不变。
• 木林森（002745）占净值 0.43%，较上季 仓位不变。
• 宏华数科（688789）占净值 0.41%，较上季 仓位不变。
• 光明肉业（600073）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 中华企业（600675）占净值 0.37%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.36%，持股集中度 为 0.0002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、88.9%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：9、10、10、10、10、8、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-03-22 至 2025-08-11（净值截止），该段任期回报约 6.78%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利质量ETF财通个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2026-07-16 | 至今 | — | — | — | — |
| 财通资管双泰债券A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2026-03-25 | 至今 | — | — | — | — |
| 财通资管双泰债券C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2026-03-25 | 至今 | — | — | — | — |
| 申万菱信碳中和智选混合发起A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2023-02-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 申万菱信碳中和智选混合发起C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2023-02-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-07-15 | 至今 | — | — | — | — |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-07-15 | 至今 | — | — | — | — |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2023-03-17 | 2025-08-11 | — | — | — | — |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2023-03-17 | 2025-08-11 | — | — | — | — |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-12-26 | 2025-08-11 | — | — | — | — |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-12-26 | 2025-08-11 | — | — | — | — |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)C个基经理页 | 股票型 | 2021-10-25 | 2025-08-11 | -9.85% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 17·弱 波动 52·大 风险 21·高 |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)A个基经理页 | 股票型 | 2021-03-22 | 2025-08-11 | 6.78% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 33·弱 波动 50·小 风险 10·高 |
| 浙商中华预期高股息A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2019-10-30 | 2020-12-07 | — | — | — | — |
| 浙商中华预期高股息C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2019-10-30 | 2020-12-07 | — | — | — | — |
| 浙商中证500增强A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2019-08-07 | 2020-12-07 | — | — | — | — |
| 浙商中证500增强C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2019-08-07 | 2020-12-07 | — | — | — | — |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2019-08-07 | 2020-12-07 | — | — | — | — |
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
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日期待核实 · 任职变动 · 负向待核实跳槽率偏高
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。