首页 > 基金经理 > 陈浩宇
基金经理档案季报基准 2026-03-31

陈浩宇平安

最早任职 2023-08-09 · 历史任期 7 段 · 在管 5 只

陈浩宇先生:中国国籍,兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司,现担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金、平安双盈添益债券型证券投资基金基金经理。2023年8月9日担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任平安可转债债券型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年1月29日起担任平安增利六个月定期开放债券型… 展开∨ 收起∧

经理综合星级
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
经理雷达按在管 5 段任期天数加权

盈利雷达：弱    强 （26 分位）

波动雷达：弱    强 （13 分位）

风险雷达：弱    强 （88 分位）

在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
平安添元6个月持有债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-12-12 至今 — — — —
平安添元6个月持有债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-12-12 至今 — — — —
平安鼎弘混合(LOF)E个基经理页 混合型 2025-04-03 至今 8.27% — — —
平安瑞利6个月持有混合A个基经理页 混合型 2024-12-24 至今 4.63% ★★★☆☆ 3星 优于 99.1% 同类 盈利 20·弱　波动 7·小　风险 94·低
平安瑞利6个月持有混合C个基经理页 混合型 2024-12-24 至今 4.37% ★★★☆☆ 3星 优于 99.1% 同类 盈利 19·弱　波动 7·小　风险 94·低
平安增利六个月定开债A个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-01-29 至今 — — — —
平安增利六个月定开债C个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-01-29 至今 — — — —
平安增利六个月定开债E个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-01-29 至今 — — — —
平安鼎弘混合(LOF)C个基经理页 混合型 2023-09-22 至今 17.53% ★★★☆☆ 3星 优于 99.4% 同类 盈利 28·弱　波动 15·小　风险 86·低
平安鼎弘混合(LOF)D个基经理页 混合型 2023-09-22 至今 17.57% ★★★☆☆ 3星 优于 99.4% 同类 盈利 28·弱　波动 15·小　风险 86·低
平安鼎弘混合(LOF)A个基经理页 混合型 2023-09-22 至今 17.58% ★★★☆☆ 3星 优于 99.4% 同类 盈利 28·弱　波动 15·小　风险 86·低
历史任期（7）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
平安双盈添益债券E个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-08-28 2025-11-17 — — — —
平安可转债债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-09-22 2025-05-09 — — — —
平安可转债债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-09-22 2025-05-09 — — — —
平安估值优势混合A个基经理页 混合型 2023-08-09 2024-09-20 -6.70% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.1% 同类 盈利 8·弱　波动 21·小　风险 27·高
平安估值优势混合C个基经理页 混合型 2023-08-09 2024-09-20 -7.01% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.1% 同类 盈利 8·弱　波动 21·小　风险 27·高
平安双盈添益债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-08-09 2025-11-17 — — — —
平安双盈添益债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-08-09 2025-11-17 — — — —
跨产品汇总
任职时间轴
跨产品任期回报对比

按复权净值口径，展示回报最高的 8 段任期。

在管产品风格标签汇总
持股较分散 ×6高换手 ×6偏大盘 ×4
投资风格解读
平安鼎弘混合(LOF)E（2025-04-03 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 陈浩宇（023770）担任 平安鼎弘混合(LOF)E 基金经理期间（2025-04-03 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 15.4375%，HHI 均值约 0.0034，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 82.1%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 17.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 12.86%；金融业 9.68%；采矿业 1.57%。
• 2025-09-30：制造业 19.17%；采矿业 2.51%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.46%。
• 2025-12-31：制造业 15.51%；交通运输、仓储和邮政业 3.44%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.13%。
• 2026-03-31：制造业 2.75%；采矿业 2.42%；金融业 1.99%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（12.86%） 变为 制造业（2.75%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 兖矿能源（600188）占净值 1.35%，较上季 —。
• 世纪华通（002602）占净值 1.35%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 1.33%，较上季 —。
• 三一重工（600031）占净值 1.22%，较上季 新进。
• 中国海油（600938）占净值 1.02%，较上季 —。
• 建设银行（601939）占净值 0.61%，较上季 —。
• 宏桥控股（002379）占净值 0.57%，较上季 减仓。
• 中远海能（600026）占净值 0.51%，较上季 —。
• 金风科技（002202）占净值 0.28%，较上季 新进。
• 东方铁塔（002545）占净值 0.28%，较上季 —。
上述十只占净值合计 8.52%，HHI 为 0.0009。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、82.4%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：6、7、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 世纪华通（002602）加仓，占净值 1.35%（2026-03-31）。
• 三一重工（600031）新进，占净值 1.22%（2026-03-31）。
• 宏桥控股（002379）减仓，占净值 0.57%（2026-03-31）。
• 金风科技（002202）新进，占净值 0.28%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0034，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-03 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 8.95%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安瑞利6个月持有混合A（2024-12-24 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手

一、投资风格总览

在 陈浩宇（022550）担任 平安瑞利6个月持有混合A 基金经理期间（2024-12-24 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.9267%，HHI 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 69.75%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 5.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 1.56%；金融业 0.67%；采矿业 0.27%。
• 2025-09-30：制造业 3.52%；采矿业 0.95%；科学研究和技术服务业 0.55%。
• 2025-12-31：制造业 1.22%；采矿业 0.39%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.18%。
• 2026-03-31：制造业 2.77%；金融业 0.43%；交通运输、仓储和邮政业 0.19%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 0.16%，较上季 —。
• 腾景科技（688195）占净值 0.15%，较上季 —。
• 中油资本（000617）占净值 0.15%，较上季 —。
• 申通快递（002468）占净值 0.14%，较上季 —。
• 强瑞技术（301128）占净值 0.13%，较上季 —。
• 海天味业（603288）占净值 0.13%，较上季 减仓。
• 海科新源（301292）占净值 0.12%，较上季 —。
• 光库科技（300620）占净值 0.12%，较上季 —。
• 新易盛（300502）占净值 0.11%，较上季 —。
上述十只占净值合计 1.21%，HHI 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%、84.6%、94.4%。
对应新进入前十大个股数量：0、5、8、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 海天味业（603288）减仓，占净值 0.13%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-24 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 5.68%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安瑞利6个月持有混合C（2024-12-24 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手

一、投资风格总览

在 陈浩宇（022551）担任 平安瑞利6个月持有混合C 基金经理期间（2024-12-24 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.9267%，HHI 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 69.75%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 5.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 1.56%；金融业 0.67%；采矿业 0.27%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 1.22%；采矿业 0.39%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.18%。
• 2026-03-31：制造业 2.77%；金融业 0.43%；交通运输、仓储和邮政业 0.19%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 0.16%，较上季 —。
• 腾景科技（688195）占净值 0.15%，较上季 —。
• 中油资本（000617）占净值 0.15%，较上季 —。
• 申通快递（002468）占净值 0.14%，较上季 —。
• 强瑞技术（301128）占净值 0.13%，较上季 —。
• 海天味业（603288）占净值 0.13%，较上季 减仓。
• 海科新源（301292）占净值 0.12%，较上季 —。
• 光库科技（300620）占净值 0.12%，较上季 —。
• 新易盛（300502）占净值 0.11%，较上季 —。
上述十只占净值合计 1.21%，HHI 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%、84.6%、94.4%。
对应新进入前十大个股数量：0、5、8、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 海天味业（603288）减仓，占净值 0.13%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-24 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 5.36%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安鼎弘混合(LOF)C（2023-09-22 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 陈浩宇（010228）担任 平安鼎弘混合(LOF)C 基金经理期间（2023-09-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.5463%，HHI 均值约 0.0045，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 70.1857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 21.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 16.76%；金融业 10.7%；采矿业 2.18%。
• 2025-03-31：制造业 18.14%；金融业 6.69%；采矿业 4.07%。
• 2025-06-30：制造业 12.86%；金融业 9.68%；采矿业 1.57%。
• 2025-09-30：制造业 19.17%；采矿业 2.51%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.46%。
• 2025-12-31：制造业 15.51%；交通运输、仓储和邮政业 3.44%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.13%。
• 2026-03-31：制造业 2.75%；采矿业 2.42%；金融业 1.99%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（16.79%） 变为 制造业（2.75%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 兖矿能源（600188）占净值 1.35%，较上季 —。
• 世纪华通（002602）占净值 1.35%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 1.33%，较上季 —。
• 三一重工（600031）占净值 1.22%，较上季 新进。
• 中国海油（600938）占净值 1.02%，较上季 —。
• 建设银行（601939）占净值 0.61%，较上季 —。
• 宏桥控股（002379）占净值 0.57%，较上季 减仓。
• 中远海能（600026）占净值 0.51%，较上季 —。
• 金风科技（002202）占净值 0.28%，较上季 新进。
• 东方铁塔（002545）占净值 0.28%，较上季 —。
上述十只占净值合计 8.52%，HHI 为 0.0009。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、75.0%、57.1%、66.7%、75.0%、82.4%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：3、6、4、5、6、7、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 世纪华通（002602）加仓，占净值 1.35%（2026-03-31）。
• 三一重工（600031）新进，占净值 1.22%（2026-03-31）。
• 宏桥控股（002379）减仓，占净值 0.57%（2026-03-31）。
• 金风科技（002202）新进，占净值 0.28%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0045，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-09-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 18.36%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安鼎弘混合(LOF)D（2023-09-22 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 陈浩宇（010229）担任 平安鼎弘混合(LOF)D 基金经理期间（2023-09-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.5463%，HHI 均值约 0.0045，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 70.1857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 21.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 16.76%；金融业 10.7%；采矿业 2.18%。
• 2025-03-31：制造业 18.14%；金融业 6.69%；采矿业 4.07%。
• 2025-06-30：制造业 12.86%；金融业 9.68%；采矿业 1.57%。
• 2025-09-30：制造业 19.17%；采矿业 2.51%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.46%。
• 2025-12-31：制造业 15.51%；交通运输、仓储和邮政业 3.44%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.13%。
• 2026-03-31：制造业 2.75%；采矿业 2.42%；金融业 1.99%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（16.79%） 变为 制造业（2.75%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 兖矿能源（600188）占净值 1.35%，较上季 —。
• 世纪华通（002602）占净值 1.35%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 1.33%，较上季 —。
• 三一重工（600031）占净值 1.22%，较上季 新进。
• 中国海油（600938）占净值 1.02%，较上季 —。
• 建设银行（601939）占净值 0.61%，较上季 —。
• 宏桥控股（002379）占净值 0.57%，较上季 减仓。
• 中远海能（600026）占净值 0.51%，较上季 —。
• 金风科技（002202）占净值 0.28%，较上季 新进。
• 东方铁塔（002545）占净值 0.28%，较上季 —。
上述十只占净值合计 8.52%，HHI 为 0.0009。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、75.0%、57.1%、66.7%、75.0%、82.4%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：3、6、4、5、6、7、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 世纪华通（002602）加仓，占净值 1.35%（2026-03-31）。
• 三一重工（600031）新进，占净值 1.22%（2026-03-31）。
• 宏桥控股（002379）减仓，占净值 0.57%（2026-03-31）。
• 金风科技（002202）新进，占净值 0.28%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0045，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-09-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 18.41%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安鼎弘混合(LOF)A（2023-09-22 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 陈浩宇（167003）担任 平安鼎弘混合(LOF)A 基金经理期间（2023-09-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.5463%，HHI 均值约 0.0045，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 70.1857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 21.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 16.76%；金融业 10.7%；采矿业 2.18%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 12.86%；金融业 9.68%；采矿业 1.57%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 15.51%；交通运输、仓储和邮政业 3.44%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.13%。
• 2026-03-31：制造业 2.75%；采矿业 2.42%；金融业 1.99%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（16.79%） 变为 制造业（2.75%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 兖矿能源（600188）占净值 1.35%，较上季 —。
• 世纪华通（002602）占净值 1.35%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 1.33%，较上季 —。
• 三一重工（600031）占净值 1.22%，较上季 新进。
• 中国海油（600938）占净值 1.02%，较上季 —。
• 建设银行（601939）占净值 0.61%，较上季 —。
• 宏桥控股（002379）占净值 0.57%，较上季 减仓。
• 中远海能（600026）占净值 0.51%，较上季 —。
• 金风科技（002202）占净值 0.28%，较上季 新进。
• 东方铁塔（002545）占净值 0.28%，较上季 —。
上述十只占净值合计 8.52%，HHI 为 0.0009。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、75.0%、57.1%、66.7%、75.0%、82.4%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：3、6、4、5、6、7、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 世纪华通（002602）加仓，占净值 1.35%（2026-03-31）。
• 三一重工（600031）新进，占净值 1.22%（2026-03-31）。
• 宏桥控股（002379）减仓，占净值 0.57%（2026-03-31）。
• 金风科技（002202）新进，占净值 0.28%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0045，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-09-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 18.42%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安估值优势混合A（2023-08-09 ~ 2024-09-20）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 陈浩宇（006457）担任 平安估值优势混合A 基金经理期间（2023-08-09 至 2024-09-20），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 31.32%，HHI 均值约 0.01，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 80.5667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 51.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：制造业 24.66%；采矿业 4.83%；交通运输、仓储和邮政业 3.85%。
• 2024-03-31：制造业 28.4%；采矿业 17.85%；金融业 10.89%。
• 2024-06-30：制造业 29.54%；采矿业 15.87%；金融业 12.91%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 石头科技（688169）占净值 3.82%，较上季 —。
• 行动教育（605098）占净值 3.72%，较上季 加仓。
• 科思股份（300856）占净值 3.62%，较上季 加仓。
• 海澜之家（600398）占净值 3.58%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 3.55%，较上季 —。
• 中国神华（601088）占净值 3.44%，较上季 加仓。
• 陕西煤业（601225）占净值 3.34%，较上季 —。
• 渝农商行（601077）占净值 3.22%，较上季 —。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.73%，较上季 —。
• 中远海能（600026）占净值 2.53%，较上季 —。
上述十只占净值合计 33.55%，HHI 为 0.0114。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、66.7%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：10、5、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 行动教育（605098）加仓，占净值 3.72%（2024-06-30）。
• 科思股份（300856）加仓，占净值 3.62%（2024-06-30）。
• 海澜之家（600398）加仓，占净值 3.58%（2024-06-30）。
• 中国神华（601088）加仓，占净值 3.44%（2024-06-30）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.01，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-08-09 至 2024-09-20（净值截止），该段任期回报约 -6.7%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安估值优势混合C（2023-08-09 ~ 2024-09-20）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 陈浩宇（006458）担任 平安估值优势混合C 基金经理期间（2023-08-09 至 2024-09-20），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 31.32%，HHI 均值约 0.01，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 80.5667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 51.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：制造业 29.54%；采矿业 15.87%；金融业 12.91%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 石头科技（688169）占净值 3.82%，较上季 —。
• 行动教育（605098）占净值 3.72%，较上季 加仓。
• 科思股份（300856）占净值 3.62%，较上季 加仓。
• 海澜之家（600398）占净值 3.58%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 3.55%，较上季 —。
• 中国神华（601088）占净值 3.44%，较上季 加仓。
• 陕西煤业（601225）占净值 3.34%，较上季 —。
• 渝农商行（601077）占净值 3.22%，较上季 —。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.73%，较上季 —。
• 中远海能（600026）占净值 2.53%，较上季 —。
上述十只占净值合计 33.55%，HHI 为 0.0114。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、66.7%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：10、5、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 行动教育（605098）加仓，占净值 3.72%（2024-06-30）。
• 科思股份（300856）加仓，占净值 3.62%（2024-06-30）。
• 海澜之家（600398）加仓，占净值 3.58%（2024-06-30）。
• 中国神华（601088）加仓，占净值 3.44%（2024-06-30）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.01，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-08-09 至 2024-09-20（净值截止），该段任期回报约 -7.01%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。