文雪婷摩根管理(中国)
最早任职 2024-06-03 · 历史任期 2 段
文雪婷女士:曾任泰康资产管理有限责任公司资产配置研究高级经理;自2020年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任宏观研究员、基金经理助理/宏观研究员,现担任基金经理。2024年6月担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月7日担任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月5日担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
历史任期（6）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A个基经理页 | 混合型 | 2024-07-05 | 2025-08-07 | 2.10% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 24·弱 波动 1·小 风险 100·低 |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C个基经理页 | 混合型 | 2024-07-05 | 2025-08-07 | 1.64% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 22·弱 波动 1·小 风险 100·低 |
| 摩根瑞享纯债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-06-07 | 2025-08-07 | — | — | — | — |
| 摩根瑞享纯债债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-06-07 | 2025-08-07 | — | — | — | — |
| 摩根中债1-3年国开债指数A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-06-03 | 2025-08-07 | — | — | — | — |
| 摩根中债1-3年国开债指数C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-06-03 | 2025-08-07 | — | — | — | — |
- 摩根中债1-3年国开债指数A 2024-06-03 ~ 2025-08-07 · 债券型
- 摩根中债1-3年国开债指数C 2024-06-03 ~ 2025-08-07 · 债券型
- 摩根瑞享纯债债券A 2024-06-07 ~ 2025-08-07 · 债券型
- 摩根瑞享纯债债券C 2024-06-07 ~ 2025-08-07 · 债券型
- 摩根悦享回报6个月持有期混合A 2024-07-05 ~ 2025-08-07 · 混合型
- 摩根悦享回报6个月持有期混合C 2024-07-05 ~ 2025-08-07 · 混合型
摩根悦享回报6个月持有期混合A（2024-07-05 ~ 2025-08-07）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 文雪婷（019718）担任 摩根悦享回报6个月持有期混合A 基金经理期间（2024-07-05 至 2025-08-07），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.085%，HHI 均值约 0.0009，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 3.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：信息传输、软件和信息技术服务业 4.14%；交通运输、仓储和邮政业 1.42%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63%。
• 2025-03-31：制造业 4.78%；金融业 1.41%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.02%。
• 2025-06-30：制造业 1.72%；金融业 1.01%；交通运输、仓储和邮政业 0.25%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：3、10、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0009，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-07-05 至 2025-08-07（净值截止），该段任期回报约 2.1%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
摩根悦享回报6个月持有期混合C（2024-07-05 ~ 2025-08-07）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 文雪婷（019719）担任 摩根悦享回报6个月持有期混合C 基金经理期间（2024-07-05 至 2025-08-07），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.085%，HHI 均值约 0.0009，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 3.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：信息传输、软件和信息技术服务业 4.14%；交通运输、仓储和邮政业 1.42%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 1.72%；金融业 1.01%；交通运输、仓储和邮政业 0.25%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：3、10、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0009，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-07-05 至 2025-08-07（净值截止），该段任期回报约 1.64%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。