赵劼华泰柏瑞
最早任职 2022-09-07 · 历史任期 4 段 · 在管 4 只
赵劼女士:中国国籍,伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月7日任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金基金经理。2023年07月17日起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。现任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 4 段任期。
分任期深度解读
华泰柏瑞景气优选A（2023-06-09 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 赵劼（009636）担任 华泰柏瑞景气优选A 基金经理期间（2023-06-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 18.7437%，持股集中度 均值约 0.0042，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 81.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 79.1%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 48.61%；采矿业 6.31%；金融业 5.0%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 40.34%；采矿业 5.48%；金融业 5.14%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 37.42%；金融业 7.11%；采矿业 4.17%。
• 2026-03-31：制造业 39.76%；金融业 8.07%；采矿业 5.63%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（47.93%） 变为 制造业（39.76%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 新华保险（601336）占净值 3.19%，较上季 仓位不变。
• 滨江集团（002244）占净值 2.39%，较上季 仓位不变。
• 建投能源（000600）占净值 2.25%，较上季 仓位不变。
• 赤峰黄金（600988）占净值 2.24%，较上季 仓位不变。
• 中熔电气（301031）占净值 2.21%，较上季 新进。
• 盐湖股份（000792）占净值 1.92%，较上季 新进。
• 吉比特（603444）占净值 1.8%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 16.0%，持股集中度 为 0.0038。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：81.2%、81.2%、71.4%、87.5%、86.7%、86.7%、78.6%。
对应新进入前十大个股数量：6、7、4、8、5、8、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中熔电气（301031）新进，占净值 2.21%（2026-03-31）。
• 盐湖股份（000792）新进，占净值 1.92%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0042，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.75%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华泰柏瑞景气优选C（2023-06-09 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 赵劼（011454）担任 华泰柏瑞景气优选C 基金经理期间（2023-06-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 18.7437%，持股集中度 均值约 0.0042，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 81.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 79.1%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 48.61%；采矿业 6.31%；金融业 5.0%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 40.34%；采矿业 5.48%；金融业 5.14%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 37.42%；金融业 7.11%；采矿业 4.17%。
• 2026-03-31：制造业 39.76%；金融业 8.07%；采矿业 5.63%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（47.93%） 变为 制造业（39.76%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 新华保险（601336）占净值 3.19%，较上季 仓位不变。
• 滨江集团（002244）占净值 2.39%，较上季 仓位不变。
• 建投能源（000600）占净值 2.25%，较上季 仓位不变。
• 赤峰黄金（600988）占净值 2.24%，较上季 仓位不变。
• 中熔电气（301031）占净值 2.21%，较上季 新进。
• 盐湖股份（000792）占净值 1.92%，较上季 新进。
• 吉比特（603444）占净值 1.8%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 16.0%，持股集中度 为 0.0038。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：81.2%、81.2%、71.4%、87.5%、86.7%、86.7%、78.6%。
对应新进入前十大个股数量：6、7、4、8、5、8、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中熔电气（301031）新进，占净值 2.21%（2026-03-31）。
• 盐湖股份（000792）新进，占净值 1.92%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0042，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 11.31%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华泰柏瑞匠心汇选混合A（2023-04-03 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 赵劼（013847）担任 华泰柏瑞匠心汇选混合A 基金经理期间（2023-04-03 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 18.6412%，持股集中度 均值约 0.0039，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 81.0714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 77.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 53.07%；采矿业 5.13%；交通运输、仓储和邮政业 4.58%。
• 2025-03-31：制造业 43.22%；交通运输、仓储和邮政业 4.77%；采矿业 3.77%。
• 2025-06-30：制造业 46.23%；金融业 4.45%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.13%。
• 2025-09-30：制造业 38.68%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.45%；采矿业 2.61%。
• 2025-12-31：制造业 47.55%；采矿业 4.43%；建筑业 3.66%。
• 2026-03-31：制造业 42.2%；采矿业 8.45%；金融业 3.69%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（47.86%） 变为 制造业（42.2%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 陕西煤业（601225）占净值 2.13%，较上季 仓位不变。
• 建投能源（000600）占净值 2.09%，较上季 仓位不变。
• 燕京啤酒（000729）占净值 1.88%，较上季 仓位不变。
• 赤峰黄金（600988）占净值 1.73%，较上季 仓位不变。
• 工商银行（601398）占净值 1.73%，较上季 仓位不变。
• 经纬恒润（688326）占净值 1.62%，较上季 仓位不变。
• 菜百股份（605599）占净值 1.62%，较上季 仓位不变。
• 山东黄金（600547）占净值 1.62%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.42%，持股集中度 为 0.0026。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：64.3%、81.2%、73.3%、81.2%、80.0%、87.5%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、7、5、7、5、8、8 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0039，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-04-03 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -5.98%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华泰柏瑞匠心汇选混合C（2023-04-03 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 赵劼（013848）担任 华泰柏瑞匠心汇选混合C 基金经理期间（2023-04-03 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 18.6412%，持股集中度 均值约 0.0039，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 81.0714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 77.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 53.07%；采矿业 5.13%；交通运输、仓储和邮政业 4.58%。
• 2025-03-31：制造业 43.22%；交通运输、仓储和邮政业 4.77%；采矿业 3.77%。
• 2025-06-30：制造业 46.23%；金融业 4.45%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.13%。
• 2025-09-30：制造业 38.68%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.45%；采矿业 2.61%。
• 2025-12-31：制造业 47.55%；采矿业 4.43%；建筑业 3.66%。
• 2026-03-31：制造业 42.2%；采矿业 8.45%；金融业 3.69%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（47.86%） 变为 制造业（42.2%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 陕西煤业（601225）占净值 2.13%，较上季 仓位不变。
• 建投能源（000600）占净值 2.09%，较上季 仓位不变。
• 燕京啤酒（000729）占净值 1.88%，较上季 仓位不变。
• 赤峰黄金（600988）占净值 1.73%，较上季 仓位不变。
• 工商银行（601398）占净值 1.73%，较上季 仓位不变。
• 经纬恒润（688326）占净值 1.62%，较上季 仓位不变。
• 菜百股份（605599）占净值 1.62%，较上季 仓位不变。
• 山东黄金（600547）占净值 1.62%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.42%，持股集中度 为 0.0026。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：64.3%、81.2%、73.3%、81.2%、80.0%、87.5%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、7、5、7、5、8、8 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0039，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-04-03 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -7.51%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （9 分位）
波动雷达：弱 强 （43 分位）
风险雷达：弱 强 （11 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞景气优选A个基经理页 | 混合型 | 2023-06-09 | 至今 | 3.02% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 14·弱 波动 44·小 风险 14·高 |
| 华泰柏瑞景气优选C个基经理页 | 混合型 | 2023-06-09 | 至今 | 1.80% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 13·弱 波动 44·小 风险 14·高 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A个基经理页 | 混合型 | 2023-04-03 | 至今 | -10.00% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.0% 同类 | 盈利 5·弱 波动 42·小 风险 10·高 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C个基经理页 | 混合型 | 2023-04-03 | 至今 | -11.36% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.0% 同类 | 盈利 4·弱 波动 43·小 风险 7·高 |
| 华泰柏瑞恒悦混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2022-09-07 | 至今 | — | — | — | — |
| 华泰柏瑞恒悦混合C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2022-09-07 | 至今 | — | — | — | — |
按复权净值口径，展示回报最高的 4 段任期。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。