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基金经理档案季报基准 2026-03-31

田希蒙富国

最早任职 2023-01-31 · 历史任期 2 段 · 在管 2 只

田希蒙先生:硕士,自2017年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年04月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金… 展开∨ 收起∧

经理综合星级
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
经理雷达按在管 2 段任期天数加权

盈利雷达：弱    强 （20 分位）

波动雷达：弱    强 （28 分位）

风险雷达：弱    强 （74 分位）

在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
富国中证港股通科技ETF发起式联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-09-16 至今 — — — —
富国中证港股通科技ETF发起式联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-09-16 至今 — — — —
富国中证港股通高股息投资ETF个基经理页不计入综合星级 QDII 2025-08-05 至今 — — — —
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-07-31 至今 — — — —
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2025-07-31 至今 — — — —
富国中证港股通科技ETF个基经理页不计入综合星级 QDII 2025-07-16 至今 — — — —
富国恒指港股通ETF个基经理页不计入综合星级 QDII 2025-06-18 至今 — — — —
富国国证港股通消费主题ETF个基经理页不计入综合星级 QDII 2025-06-11 至今 — — — —
富国恒生港股通汽车主题ETF个基经理页不计入综合星级 QDII 2025-05-19 至今 — — — —
富国大盘价值量化精选混合A个基经理页 混合型 2024-10-11 至今 5.43% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.2% 同类 盈利 20·弱　波动 28·小　风险 74·低
富国大盘价值量化精选混合C个基经理页 混合型 2024-10-11 至今 5.11% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.2% 同类 盈利 19·弱　波动 28·小　风险 74·低
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2023-12-05 至今 — — — —
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2023-12-05 至今 — — — —
富国恒生港股通医疗保健ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2023-06-14 至今 — — — —
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)个基经理页不计入综合星级 QDII 2023-04-19 至今 — — — —
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2023-01-31 至今 — — — —
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2023-01-31 至今 — — — —
富国中证港股通互联网ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2023-01-31 至今 — — — —
历史任期（8）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
富国中证沪港深500ETF联接E个基经理页不计入综合星级 股票型 2024-08-30 2025-06-23 — — — —
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)个基经理页不计入综合星级 QDII 2023-11-20 2025-07-18 — — — —
富国纳斯达克100ETF(QDII)个基经理页不计入综合星级 QDII 2023-10-25 2025-07-18 — — — —
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2023-09-12 2025-07-18 — — — —
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2023-09-12 2025-07-18 — — — —
富国中证沪港深500ETF联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2023-03-03 2025-06-23 — — — —
富国中证沪港深500ETF联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2023-03-03 2025-06-23 — — — —
富国中证沪港深500ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2023-03-03 2025-06-23 — — — —
跨产品汇总
任职时间轴
跨产品任期回报对比

按复权净值口径，展示回报最高的 2 段任期。

在管产品风格标签汇总
持股较分散 ×2高换手 ×2高权益仓位 ×2偏大盘 ×2
投资风格解读
富国大盘价值量化精选混合A（2024-10-11 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 田希蒙（006022）担任 富国大盘价值量化精选混合A 基金经理期间（2024-10-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 20.5467%，HHI 均值约 0.0047，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.14%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 28.34%；金融业 16.6%；交通运输、仓储和邮政业 15.94%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 42.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.47%；金融业 9.74%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：金融业 42.77%；制造业 25.08%；采矿业 6.8%。
• 2026-03-31：金融业 32.53%；制造业 27.53%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.13%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（28.34%） 变为 金融业（32.53%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国平安（601318）占净值 2.72%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.04%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.77%，较上季 减仓。
• 交通银行（601328）占净值 1.62%，较上季 减仓。
• 格力电器（000651）占净值 1.58%，较上季 新进。
• 江苏银行（600919）占净值 1.55%，较上季 减仓。
• 洛阳钼业（603993）占净值 1.47%，较上季 新进。
• 浦发银行（600000）占净值 1.4%，较上季 —。
• 中国建筑（601668）占净值 1.24%，较上季 新进。
• 上海银行（601229）占净值 1.2%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 16.59%，HHI 为 0.0029。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、94.7%、100.0%、100.0%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：8、9、10、10、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.72%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 2.04%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 1.77%（2026-03-31）。
• 交通银行（601328）减仓，占净值 1.62%（2026-03-31）。
• 格力电器（000651）新进，占净值 1.58%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0047，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-10-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 1.98%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

富国大盘价值量化精选混合C（2024-10-11 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 田希蒙（014181）担任 富国大盘价值量化精选混合C 基金经理期间（2024-10-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 20.5467%，HHI 均值约 0.0047，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.14%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 28.34%；金融业 16.6%；交通运输、仓储和邮政业 15.94%。
• 2025-03-31：制造业 33.56%；金融业 17.71%；交通运输、仓储和邮政业 13.6%。
• 2025-06-30：制造业 42.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.47%；金融业 9.74%。
• 2025-09-30：制造业 30.59%；金融业 16.05%；交通运输、仓储和邮政业 12.12%。
• 2025-12-31：金融业 42.77%；制造业 25.08%；采矿业 6.8%。
• 2026-03-31：金融业 32.53%；制造业 27.53%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.13%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（28.34%） 变为 金融业（32.53%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国平安（601318）占净值 2.72%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.04%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.77%，较上季 减仓。
• 交通银行（601328）占净值 1.62%，较上季 减仓。
• 格力电器（000651）占净值 1.58%，较上季 新进。
• 江苏银行（600919）占净值 1.55%，较上季 减仓。
• 洛阳钼业（603993）占净值 1.47%，较上季 新进。
• 浦发银行（600000）占净值 1.4%，较上季 —。
• 中国建筑（601668）占净值 1.24%，较上季 新进。
• 上海银行（601229）占净值 1.2%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 16.59%，HHI 为 0.0029。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、94.7%、100.0%、100.0%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：8、9、10、10、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.72%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 2.04%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 1.77%（2026-03-31）。
• 交通银行（601328）减仓，占净值 1.62%（2026-03-31）。
• 格力电器（000651）新进，占净值 1.58%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0047，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-10-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 1.62%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

资讯动态权重 3%，最多 ±0.2 星
  • 日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实
    媒体/荣誉正向词

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。