吴刘汇丰晋信
硕士 · 最早任职 2024-05-18 · 历史任期 5 段 · 在管 5 只
吴刘先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中汇信息技术(上海)有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理,现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部总监。2024年5月18日担任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金经理。2024年7月6日起担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年8月10日起担任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。2024年9月28日起担任汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金、汇… 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 5 段任期。
分任期深度解读
汇丰晋信2016周期混合D（2025-03-13 ~ 至今）
标签：低换手、均衡配置
一、投资风格总览
在 吴刘（023667）担任 汇丰晋信2016周期混合D 基金经理期间（2025-03-13 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：制造业 0.21%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-03-13 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 7.51%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
汇丰晋信慧盈混合（2024-09-28 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 吴刘（009475）担任 汇丰晋信慧盈混合 基金经理期间（2024-09-28 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 18.8%，持股集中度 均值约 0.0037，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 79.5833%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 23.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 26.74%；金融业 4.91%；交通运输、仓储和邮政业 2.51%。
• 2025-03-31：制造业 31.18%；金融业 6.73%；采矿业 5.11%。
• 2025-06-30：制造业 31.18%；金融业 6.73%；采矿业 5.11%。
• 2025-09-30：制造业 31.18%；金融业 6.73%；采矿业 5.11%。
• 2025-12-31：制造业 31.18%；金融业 6.73%；采矿业 5.11%。
• 2026-03-31：制造业 25.93%；金融业 11.18%；采矿业 5.09%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（25.93%） 变为 制造业（25.93%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国太保（601601）占净值 2.92%，较上季 加仓。
• 牧原股份（002714）占净值 2.87%，较上季 仓位不变。
• 华泰证券（601688）占净值 2.61%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.61%，较上季 仓位不变。
• 立讯精密（002475）占净值 2.3%，较上季 新进。
• 泽璟制药（688266）占净值 2.24%，较上季 减仓。
• 山西汾酒（600809）占净值 2.07%，较上季 新进。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.06%，较上季 减仓。
• 太阳纸业（002078）占净值 2.0%，较上季 新进。
• 安克创新（300866）占净值 1.9%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 23.58%，持股集中度 为 0.0057。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、88.9%、82.4%、82.4%、57.1%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：10、8、7、7、4、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国太保（601601）加仓，占净值 2.92%（2026-03-31）。
• 华泰证券（601688）减仓，占净值 2.61%（2026-03-31）。
• 立讯精密（002475）新进，占净值 2.3%（2026-03-31）。
• 泽璟制药（688266）减仓，占净值 2.24%（2026-03-31）。
• 山西汾酒（600809）新进，占净值 2.07%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0037，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-09-28 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 11.02%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
汇丰晋信慧悦混合（2024-08-10 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 吴刘（013824）担任 汇丰晋信慧悦混合 基金经理期间（2024-08-10 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.9729%，持股集中度 均值约 0.0022，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 87.35%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 28.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 14.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.04%；金融业 0.78%。
• 2025-03-31：制造业 9.55%；采矿业 4.6%；金融业 2.11%。
• 2025-06-30：制造业 14.11%；金融业 9.87%；交通运输、仓储和邮政业 2.58%。
• 2025-09-30：金融业 7.49%；制造业 5.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.98%。
• 2025-12-31：制造业 7.43%；金融业 3.95%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.57%。
• 2026-03-31：金融业 10.61%；制造业 8.17%；采矿业 2.59%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（18.47%） 变为 金融业（10.61%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 华泰证券（601688）占净值 2.38%，较上季 仓位不变。
• 永兴材料（002756）占净值 2.25%，较上季 减仓。
• 药明康德（603259）占净值 2.01%，较上季 仓位不变。
• 中信证券（600030）占净值 2.0%，较上季 仓位不变。
• 山东黄金（600547）占净值 1.56%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 1.43%，较上季 仓位不变。
• 国泰海通（601211）占净值 1.42%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 13.05%，持股集中度 为 0.0025。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：86.7%、83.3%、90.9%、100.0%、84.6%、78.6%。
对应新进入前十大个股数量：6、4、5、5、8、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 永兴材料（002756）减仓，占净值 2.25%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0022，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-08-10 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 8.98%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
汇丰晋信2016周期混合C（2024-05-18 ~ 至今）
标签：低换手、均衡配置
一、投资风格总览
在 吴刘（019242）担任 汇丰晋信2016周期混合C 基金经理期间（2024-05-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 3.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39%；金融业 0.3%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：制造业 0.21%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-05-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 9.43%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
汇丰晋信2016周期混合A（2024-05-18 ~ 至今）
标签：低换手、均衡配置
一、投资风格总览
在 吴刘（540001）担任 汇丰晋信2016周期混合A 基金经理期间（2024-05-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 3.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39%；金融业 0.3%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：制造业 0.21%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-05-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 10.37%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （28 分位）
波动雷达：弱 强 （15 分位）
风险雷达：弱 强 （85 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰晋信慧泰债券A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2026-06-24 | 至今 | — | — | — | — |
| 汇丰晋信慧泰债券C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2026-06-24 | 至今 | — | — | — | — |
| 汇丰晋信2016周期混合D个基经理页 | 混合型 | 2025-03-13 | 至今 | 8.41% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 33·弱 波动 14·小 风险 93·低 |
| 汇丰晋信慧盈混合个基经理页 | 混合型 | 2024-09-28 | 至今 | 11.64% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 33·弱 波动 21·小 风险 69·低 |
| 汇丰晋信慧嘉债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-09-28 | 至今 | — | — | — | — |
| 汇丰晋信慧嘉债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-09-28 | 至今 | — | — | — | — |
| 汇丰晋信慧悦混合个基经理页 | 混合型 | 2024-08-10 | 至今 | 10.06% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 27·弱 波动 18·小 风险 80·低 |
| 汇丰晋信丰盈债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-07-06 | 至今 | — | — | — | — |
| 汇丰晋信丰盈债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-07-06 | 至今 | — | — | — | — |
| 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-07-06 | 至今 | — | — | — | — |
| 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-07-06 | 至今 | — | — | — | — |
| 汇丰晋信2016周期混合C个基经理页 | 混合型 | 2024-05-18 | 至今 | 10.47% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 24·弱 波动 12·小 风险 90·低 |
| 汇丰晋信2016周期混合A个基经理页 | 混合型 | 2024-05-18 | 至今 | 11.29% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 27·弱 波动 12·小 风险 91·低 |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
按复权净值口径，展示回报最高的 5 段任期。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。