吕拙愚方正富邦
女 · 硕士 · 最早任职 2024-09-24
吕拙愚女士:中国国籍,本硕均毕业于中国人民大学,2019年5月至2021年7月,就职于国联基金管理有限公司,任信评部研究员,2021年7月至2024年7月就职于中国国际金融股份有限公司,历任资产管理部信用研究员、年金固收投资组投资助理。2024年7月加入方正富邦基金管理有限公司,现任固定收益研究部行政负责人(代履职)兼基金经理。2024年9月24日至今,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦鸿远债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-07-31 | 至今 | — | — | — | — |
| 方正富邦鸿远债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-07-31 | 至今 | — | — | — | — |
| 方正富邦泰利12个月持有混合A个基经理页 | 混合型 | 2025-04-29 | 至今 | 1.63% | — | — | — |
| 方正富邦泰利12个月持有混合C个基经理页 | 混合型 | 2025-04-29 | 至今 | 1.25% | — | — | — |
| 方正富邦添利纯债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-09-24 | 至今 | — | — | — | — |
| 方正富邦添利纯债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-09-24 | 至今 | — | — | — | — |
历史任期（0）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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| 暂无数据 | |||||||
- 方正富邦添利纯债A在管 2024-09-24 ~ 至今 · 债券型
- 方正富邦添利纯债C在管 2024-09-24 ~ 至今 · 债券型
- 方正富邦泰利12个月持有混合A在管 2025-04-29 ~ 至今 · 混合型
- 方正富邦泰利12个月持有混合C在管 2025-04-29 ~ 至今 · 混合型
- 方正富邦鸿远债券A在管 2025-07-31 ~ 至今 · 债券型
- 方正富邦鸿远债券C在管 2025-07-31 ~ 至今 · 债券型
方正富邦泰利12个月持有混合A（2025-04-29 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 吕拙愚（013714）担任 方正富邦泰利12个月持有混合A 基金经理期间（2025-04-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.8933%，HHI 均值约 0.0061，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 13.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 0.51%；金融业 0.41%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：信息传输、软件和信息技术服务业 8.33%；金融业 7.97%；制造业 5.69%。
• 2026-03-31：制造业 12.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.84%；建筑业 0.92%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（0.51%） 变为 制造业（12.47%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 盛科通信（688702）占净值 7.75%，较上季 —。
• 龙磁科技（300835）占净值 4.37%，较上季 —。
• 拓荆科技（688072）占净值 3.88%，较上季 —。
• 拓普集团（601689）占净值 1.02%，较上季 —。
• 精测电子（300567）占净值 0.94%，较上季 —。
• 汇绿生态（001267）占净值 0.91%，较上季 —。
• 华工科技（000988）占净值 0.78%，较上季 —。
• 长川科技（300604）占净值 0.73%，较上季 —。
• 东山精密（002384）占净值 0.62%，较上季 —。
• 兴业证券（601377）占净值 0.44%，较上季 —。
上述十只占净值合计 21.44%，HHI 为 0.0099。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、10、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0061，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 19.84%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
方正富邦泰利12个月持有混合C（2025-04-29 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 吕拙愚（013715）担任 方正富邦泰利12个月持有混合C 基金经理期间（2025-04-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.8933%，HHI 均值约 0.0061，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 13.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 0.51%；金融业 0.41%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：信息传输、软件和信息技术服务业 8.33%；金融业 7.97%；制造业 5.69%。
• 2026-03-31：制造业 12.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.84%；建筑业 0.92%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（0.51%） 变为 制造业（12.47%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 盛科通信（688702）占净值 7.75%，较上季 —。
• 龙磁科技（300835）占净值 4.37%，较上季 —。
• 拓荆科技（688072）占净值 3.88%，较上季 —。
• 拓普集团（601689）占净值 1.02%，较上季 —。
• 精测电子（300567）占净值 0.94%，较上季 —。
• 汇绿生态（001267）占净值 0.91%，较上季 —。
• 华工科技（000988）占净值 0.78%，较上季 —。
• 长川科技（300604）占净值 0.73%，较上季 —。
• 东山精密（002384）占净值 0.62%，较上季 —。
• 兴业证券（601377）占净值 0.44%，较上季 —。
上述十只占净值合计 21.44%，HHI 为 0.0099。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、10、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0061，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 19.26%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。