中加心享混合C
(002533)公募混合型2021 自然年 · 重仓透视
中加心享混合C 2021年重仓选股年度评论
年度摘要
中加心享混合C 2021年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约3.51%，四季平均换手约80.23%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.0%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：中集集团、传化智联、北京君正、天华新能、拓普集团。2021 年调仓：新进 21 笔（7 盈 / 14 亏）；退出 21 笔（规避 13 / 错失 8）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 3.5100% |
| 平均换手 | 80.2300% |
| 持股集中度 | 0.0001 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 非银金融、交通运输。
Q2 末换仓：新进 TCL中环、五粮液、兆易创新、比亚迪，退出 中信证券、中国太保、中环股份、格力电器。Q3 再平衡：新进 云铝股份、北方导航、宁德时代、新奥股份，退出 TCL中环、东方财富、五粮液、兆易创新，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中集集团、传化智联、北京君正、天华新能，退出 云铝股份、北方导航、宁德时代、柏楚电子，持仓进一步向龙头集中。
持仓主题
主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0.07% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0.07% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源/电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.28% | 0.0% | +0.00 |
| 消费/家电/面板 | 0.0% | 0.36% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 0.25% | 0.77% | 0.28% | 1.03% | +0.78 |
| 交通运输 | 0.53% | 0.41% | 0.42% | 0.91% | +0.38 |
| 煤炭 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% | +0.35 |
| 公用事业 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | +0.30 |
| 电子 | 0.0% | 0.34% | 0.3% | 0.28% | +0.28 |
| 机械设备 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | +0.24 |
| 汽车 | 0.35% | 0.87% | 0.0% | 0.24% | -0.11 |
| 非银金融 | 0.9% | 0.42% | 0.0% | 0.0% | -0.90 |
| 家用电器 | 0.31% | 0.0% | 0.46% | 0.0% | -0.31 |
| 石油石化 | 0.0% | 0.0% | 0.38% | 0.0% | +0.00 |
| 食品饮料 | 0.48% | 0.72% | 0.0% | 0.0% | -0.48 |
| 计算机 | 0.0% | 0.0% | 0.31% | 0.0% | +0.00 |
| 国防军工 | 0.0% | 0.0% | 0.28% | 0.0% | +0.00 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 0.41% | 0.0% | +0.00 |
| 有色金属 | 0.0% | 0.0% | 0.33% | 0.0% | +0.00 |
| 医药生物 | 0.29% | 0.48% | 0.0% | 0.0% | -0.29 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0.28% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0.28% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2021-03-31 新进：—；退出：—
2021-06-30 新进：TCL中环、五粮液、兆易创新、比亚迪、璞泰来；退出：中信证券、中国太保、中环股份、格力电器、涪陵榨菜
2021-09-30 新进：云铝股份、北方导航、宁德时代、新奥股份、柏楚电子、桐昆股份、科沃斯、诚志股份、顺络电子；退出：TCL中环、东方财富、五粮液、兆易创新、比亚迪、片仔癀、璞泰来、长城汽车、青岛啤酒
2021-12-31 新进：中集集团、传化智联、北京君正、天华新能、拓普集团、新宙邦、潞安环能、迈为股份；退出：云铝股份、北方导航、宁德时代、柏楚电子、桐昆股份、科沃斯、诚志股份、顺络电子
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 五粮液 | 0.35 | -26.35 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 比亚迪 | 0.33 | -0.59 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 璞泰来 | 0.41 | 25.92 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 兆易创新 | 0.34 | -22.84 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 格力电器 | 0.31 | -16.91 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 涪陵榨菜 | 0.23 | -10.35 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 中信证券 | 0.3 | 4.4 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 中国太保 | 0.32 | -23.44 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 云铝股份 | 0.33 | -24.68 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 诚志股份 | 0.41 | -2.59 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 顺络电子 | 0.3 | 12.53 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 宁德时代 | 0.28 | 11.84 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 北方导航 | 0.28 | 13.14 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 新奥股份 | 0.4 | 0.44 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 桐昆股份 | 0.38 | -3.46 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 科沃斯 | 0.46 | -0.63 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 柏楚电子 | 0.31 | -12.13 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 五粮液 | 0.35 | -26.35 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | TCL中环 | 0.36 | 18.83 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 比亚迪 | 0.33 | -0.59 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 东方财富 | 0.42 | 4.82 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 片仔癀 | 0.48 | -15.64 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 青岛啤酒 | 0.37 | -30.37 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 长城汽车 | 0.54 | 20.67 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 璞泰来 | 0.41 | 25.92 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 兆易创新 | 0.34 | -22.84 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 中集集团 | 0.24 | -19.06 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 传化智联 | 0.32 | -27.47 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 新宙邦 | 0.3 | -27.83 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 北京君正 | 0.28 | -31.74 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 天华新能 | 0.28 | -11.6 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 迈为股份 | 0.45 | -18.08 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 拓普集团 | 0.24 | 7.17 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 潞安环能 | 0.35 | 46.77 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 云铝股份 | 0.33 | -24.68 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 诚志股份 | 0.41 | -2.59 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 顺络电子 | 0.3 | 12.53 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 宁德时代 | 0.28 | 11.84 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 北方导航 | 0.28 | 13.14 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 桐昆股份 | 0.38 | -3.46 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 科沃斯 | 0.46 | -0.63 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 柏楚电子 | 0.31 | -12.13 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 7/14；退出 规避/错失 13/8。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。