中加心享混合C
(002533)公募混合型2023 自然年 · 重仓透视
中加心享混合C 2023年重仓选股年度评论
年度摘要
中加心享混合C 2023年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.13%，四季平均换手约90.6%。年末主题配置集中在：军工/高端制造(0.0%)。四季度新进Top10：三角轮胎、中泰证券、九州通、华峰化学、天味食品。2023 年调仓：新进 25 笔（11 盈 / 14 亏）；退出 25 笔（规避 16 / 错失 9）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 4.1300% |
| 平均换手 | 90.6000% |
| 持股集中度 | 0.0002 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 交通运输、有色金属。
Q2 末换仓：新进 中创智领、中直股份、九州通、华安证券，退出 厦门象屿、当升科技、振德医疗、洛阳钼业。Q3 再平衡：新进 内蒙一机、新凤鸣、杭叉集团、海亮股份，退出 中创智领、中直股份、九州通、华安证券，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 三角轮胎、中泰证券、九州通、华峰化学，退出 新凤鸣、杭叉集团、浙能电力、海亮股份，持仓进一步向龙头集中。
持仓主题
主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 军工/高端制造 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.29 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 0.46% | 0.7% | +0.70 |
| 医药生物 | 0.36% | 1.67% | 0.0% | 0.64% | +0.28 |
| 国防军工 | 0.0% | 0.55% | 0.43% | 0.44% | +0.44 |
| 公用事业 | 0.0% | 0.47% | 0.35% | 0.36% | +0.36 |
| 汽车 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% | +0.34 |
| 有色金属 | 0.6% | 0.0% | 0.35% | 0.33% | -0.27 |
| 食品饮料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% | +0.28 |
| 非银金融 | 0.0% | 0.53% | 0.46% | 0.26% | +0.26 |
| 电力设备 | 0.28% | 0.44% | 0.72% | 0.0% | -0.28 |
| 计算机 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.29 |
| 机械设备 | 0.28% | 0.58% | 0.38% | 0.0% | -0.28 |
| 钢铁 | 0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.37 |
| 交通运输 | 0.86% | 0.62% | 0.79% | 0.0% | -0.86 |
| 电子 | 0.28% | 0.59% | 0.46% | 0.0% | -0.28 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2023-03-31 新进：—；退出：—
2023-06-30 新进：中创智领、中直股份、九州通、华安证券、柳药集团、浙能电力、科伦药业、赢合科技、领益智造；退出：厦门象屿、当升科技、振德医疗、洛阳钼业、海容冷链、环旭电子、航天信息、英洛华、鞍钢股份
2023-09-30 新进：内蒙一机、新凤鸣、杭叉集团、海亮股份、海兴电力、长江证券、骆驼股份；退出：中创智领、中直股份、九州通、华安证券、柳药集团、科伦药业、赢合科技
2023-12-31 新进：三角轮胎、中泰证券、九州通、华峰化学、天味食品、广东宏大、江苏国信、海普瑞、贵研铂业；退出：新凤鸣、杭叉集团、浙能电力、海亮股份、海兴电力、长江证券、顺丰控股、领益智造、骆驼股份
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 科伦药业 | 0.58 | -1.79 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 领益智造 | 0.59 | -17.22 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 赢合科技 | 0.44 | 31.71 | 新进正确·显著盈利 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 浙能电力 | 0.47 | -16.17 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 中直股份 | 0.55 | -4.95 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 华安证券 | 0.53 | 3.0 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 九州通 | 0.58 | 4.34 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 中创智领 | 0.58 | 5.06 | 新进正确·显著盈利 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 新进 | 柳药集团 | 0.51 | -12.67 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 英洛华 | 0.32 | 12.97 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 鞍钢股份 | 0.37 | -6.4 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 当升科技 | 0.28 | -12.5 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 厦门象屿 | 0.29 | -19.07 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 航天信息 | 0.29 | -2.35 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 环旭电子 | 0.28 | -15.43 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 海容冷链 | 0.28 | -25.55 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 振德医疗 | 0.36 | -17.7 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-03-31→2023-06-30 | 退出 | 洛阳钼业 | 0.28 | -11.02 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 长江证券 | 0.46 | -7.72 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 海亮股份 | 0.35 | -5.27 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 内蒙一机 | 0.43 | -6.77 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 骆驼股份 | 0.37 | -3.49 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 新凤鸣 | 0.46 | 7.98 | 新进正确·显著盈利 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 杭叉集团 | 0.38 | -2.7 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 新进 | 海兴电力 | 0.35 | 8.85 | 新进正确·显著盈利 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 科伦药业 | 0.58 | -1.79 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 赢合科技 | 0.44 | 31.71 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 中直股份 | 0.55 | -4.95 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 华安证券 | 0.53 | 3.0 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 九州通 | 0.58 | 4.34 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 中创智领 | 0.58 | 5.06 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2023-06-30→2023-09-30 | 退出 | 柳药集团 | 0.51 | -12.67 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 华峰化学 | 0.43 | 0.15 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 海普瑞 | 0.26 | -28.82 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 江苏国信 | 0.36 | 20.09 | 新进正确·显著盈利 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 广东宏大 | 0.27 | -2.29 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 贵研铂业 | 0.33 | 3.55 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 中泰证券 | 0.26 | -2.92 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 九州通 | 0.38 | 14.98 | 新进正确·显著盈利 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 三角轮胎 | 0.34 | 12.35 | 新进正确·显著盈利 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 新进 | 天味食品 | 0.28 | -2.33 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 长江证券 | 0.46 | -7.72 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 海亮股份 | 0.35 | -5.27 | 退出正确·规避亏损 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 顺丰控股 | 0.79 | -0.98 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 领益智造 | 0.46 | 18.18 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 浙能电力 | 0.35 | 8.47 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 骆驼股份 | 0.37 | -3.49 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 新凤鸣 | 0.46 | 7.98 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 杭叉集团 | 0.38 | -2.7 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2023-09-30→2023-12-31 | 退出 | 海兴电力 | 0.35 | 8.85 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总：新进 盈/亏 11/14；退出 规避/错失 16/9。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。