中信保诚至利混合C

(003235)公募混合型

+添加自选

重仓透视返回基金首页

2020 自然年 · 重仓透视

中信保诚至利混合C 2020年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约11.99%，四季平均换手约33.33%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.44%)。2020 年调仓：新进 10 笔（8 盈 / 2 亏）。

风险收益指标截至 2020-12-31，滚动测算，与易天富基金评级同源。

行业配置

全年以银行为核心配置方向，持仓占比由 0% 调整至 7.94%。

Q4 银行行业持仓占比从 0% 升至 7.94%，为年内最突出的行业加仓节点。

净加仓银行(+7.94pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 资源/有色 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0.11% 附近；主要经由西部矿业等行业龙头持仓体现。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

主题	Q1	Q2	Q3	Q4	变化
资源/有色	0.0%	0.0%	0.0%	0.44%	+0.44

2020-03-31 新进：—；退出：—

2020-06-30 新进：—；退出：—

2020-09-30 新进：—；退出：—

2020-12-31 新进：—；退出：—

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

阶段	类型	名称	权重%	区间收益%	评价
2020-09-30→2020-12-31	新进	宏达电子	0.5	-2.93	新进偏误·小幅亏损
2020-09-30→2020-12-31	新进	招商银行	1.86	16.27	新进正确·显著盈利
2020-09-30→2020-12-31	新进	贵州茅台	1.12	0.55	新进正确·小幅盈利
2020-09-30→2020-12-31	新进	华海药业	0.93	-23.96	新进偏误·显著亏损
2020-09-30→2020-12-31	新进	兴业银行	0.66	15.43	新进正确·显著盈利
2020-09-30→2020-12-31	新进	西部矿业	0.44	1.37	新进正确·小幅盈利
2020-09-30→2020-12-31	新进	桐昆股份	1.06	0.29	新进正确·小幅盈利
2020-09-30→2020-12-31	新进	工商银行	2.6	11.02	新进正确·显著盈利
2020-09-30→2020-12-31	新进	光大银行	0.94	2.26	新进正确·小幅盈利
2020-09-30→2020-12-31	新进	建设银行	1.88	17.04	新进正确·显著盈利

汇总：新进盈/亏 8/2；退出规避/错失 0/0。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。